20220614-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、主要股票表现、IPO信息、宏观经济数据以及投资评级等信息，旨在为投资者提供市场动态与分析参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,068 | -3.39% | -9.96% |
| 国企指数 | 7,341 | -3.54% | -10.88% |
| 沪深 300 | 4,189 | -1.17% | -15.20% |
| 上证综合指数 | 3,256 | -0.89% | -10.56% |
| 深证成份指数 | 11,999 | -0.30% | -19.24% |
| 中小板指 | 8,389 | -0.12% | -15.99% |
| 道琼斯指数 | 30,517 | -2.79% | -12.99% |
| 标普 500 指数 | 3,750 | -3.88% | -16.37% |
| 纳斯达克指数 | 10,809 | -4.68% | -22.89% |
| 伦敦富时指数 | 7,206 | -1.53% | -5.18% |
| CAC40 指数 | 6,022 | -2.67% | -16.15% |
| DAX 指数 | 13,427 | -2.43% | -18.34% |
整体来看，主要市场指数普遍下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大，为22.89%，标普500指数为16.37%。恒生指数及国企指数也呈现显著下跌趋势，YTD跌幅分别为9.96%和10.88%。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.1662 | -0.85% | +5.06% |
| 人民币/日元 | 19.9620 | -4.66% | -10.72% |
| 美元/人民币 | 6.7309 | +0.87% | -5.41% |
| 欧元/人民币 | 7.0517 | +0.26% | +1.90% |
| 英镑/人民币 | 8.2211 | +1.03% | +2.62% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8431 | +0.60% | -3.89% |
人民币对美元和日元贬值，而对欧元和英镑升值。美元/人民币汇率呈先升后跌趋势，6M跌幅达5.41%。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 120.09 | +9.42% | +65.09% |
| 天然气(1mnBtu) | 8.66 | +11.46% | +131.48% |
| 黄金(盎司) | 1,854.43 | +2.35% | +3.79% |
| 白银(盎司) | 21.51 | +1.87% | -3.70% |
| 玉米(1蒲式耳) | 724.25 | -3.27% | +33.50% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,548.00 | +3.32% | +25.80% |
能源类商品如原油和天然气涨幅显著，分别为65.09%和131.48%。黄金小幅上涨，白银则下跌。农产品中玉米下跌，大豆上涨。
港股通与深港通额度余额
| 项目 | 沪港通额度使用 | 沪港通使用率 | 深港通额度使用 | 深港通使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | -67.52 | -12.98% | -37.08 | -7.13% |
| 南向 | 32.77 | 7.80% | 33.46 | 7.97% |
北向额度使用量下降明显，南向使用率有所上升。
主要股票表现
恒指成份股表现
-
五大升幅：
- 长江基建集团：+0.69%
- 中国石油：0%
- 中芯国际：0%
- 信义玻璃：-0.22%
- 中电控股：-0.26%
-
五天跌幅：
- 阿里巴巴：-7.98%
- 碧桂园：-7.97%
- 碧桂园服务：-7.95%
- 阿里健康：-7.69%
- 美团：-6.46%
港股主板表现
-
五大升幅：
- 钱唐控股：+69.64%
- 金石投资集团：+43.04%
- 新东方在线：+39.97%
- 泰坦智华科技：+25.00%
- 成实外教育：+20.53%
-
五大跌幅：
- 核心经济投资：-16.19%
- 鼎丰集团控股：-15.56%
- 金轮天地控股：-14.94%
- 盛源控股：-14.29%
- 克里斯廷：-14.10%
沪港通与深港通热门股票
| 项目 | 股票名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 沪港通 | 贵州茅台 | 1,856.00 | -2.35% | 21.95亿 |
| 沪港通 | 通威股份 | 53.58 | +0.09% | 13.31亿 |
| 沪港通 | 特变电工 | 27.50 | +7.93% | 12.16亿 |
| 沪港通 | 药明康德 | 93.00 | -9.56% | 12.03亿 |
| 沪港通 | 伊利股份 | 37.07 | -0.70% | 11.67亿 |
| 沪港通 | 美团 | 188.20 | -6.46% | 19.27亿 |
| 沪港通 | 腾讯控股 | 377.00 | -4.89% | 18.06亿 |
| 沪港通 | 中国海洋石油 | 11.28 | -0.88% | 5.22亿 |
| 沪港通 | 协鑫科技 | 3.35 | +0.60% | 7.85亿 |
| 项目 | 股票名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 深港通 | 比亚迪 | 348.80 | +0.00% | 23.03亿 |
| 深港通 | 宁德时代 | 443.03 | -2.42% | 20.78亿 |
| 深港通 | 五粮液 | 172.51 | -2.77% | 11.07亿 |
| 深港通 | 赣锋锂业 | 137.00 | +4.20% | 10.76亿 |
| 深港通 | 东方财富 | 23.68 | -2.31% | 9.17亿 |
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友和集团 | 10/6/2022 | 2.01 | 0.00% | -4.29% | 7.4 | 20.0% |
| VisonDeal | 10/6/2022 | 9.85 | -1.10% | -1.50% | NA | NA |
| 云康集团 | 18/5/2022 | 13.80 | +7.73% | +74.91% | 0.4 | 100.0% |
| 贝壳控股 | 11/5/2022 | 37.75 | +2.50% | +25.83% | NA | NA |
| 东原仁知服务 | 29/4/2022 | 11.20 | 0.00% | -5.88% | 3.4 | 17.9% |
| 知乎 | 22/4/2022 | 26.60 | -23.58% | -17.03% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 22.80 | +1.82% | -8.07% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 11.20 | +26.34% | +173.17% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 22.50 | -0.13% | -1.66% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 5.74 | -2.30% | -42.60% | NA | NA |
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费* |
|---|---|---|---|---|
| 22/6/2022 | 美因基因 | 医疗保健 | 18.00-22.00 | 4,444 |
今日要闻与宏观经济
宏观经济
- 英国4月GDP：按月下跌0.3%，按年增长3.4%，低于市场预期。
- 日本政府：对日圆汇率下跌表示担忧，准备在必要时采取措施稳定汇率。
市场/行业/个股
- 比特币：失守2.5万美元，创一年半低点。
- 特斯拉：马斯克表示经历艰难季度，主要受中国供应链影响。
- 中国监管：警告外资行高层薪酬不能过高。
- 广东房地产政策：多市下调首套房贷最低首付比例至20%。
评级标准
-
买入：公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上
-
增持：介于5%和15%之间
-
持有：介于-10%和5%之间
-
卖出：达-10%或以上
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上
- 中性：介于-10%和10%之间
- 负面：逊于恒生指数-10%或以上
利益披露与免责声明
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