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报告摘要

债券快讯与市场总结（2022年4月19日）

核心内容

中资美元债发行动态
- 南洋商业银行计划发行RegS格式、以美元计价的巴塞尔协议III非累积次级AT1资本证券。
- 本次发行预期评级为Ba2（穆迪）。
- 联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人包括南洋商业银行、美银证券、中银国际、信达国际、建银国际、瑞银集团、瑞穗证券等。
- 4月19日召开固收投资者电话会议，以推进发行进程。
港股市场表现
- 恒生指数下跌2.28%，报收21027.76点。
- 大型股、中型股和小型股分别下跌2.29%、1.94%和1.53%。
- 中资企业指数下跌1.48%，科技指数下跌3.79%。
- 行业表现分化，非必需性消费业和医疗保健业跌幅较小，分别为-2.32%和-4.16%；电讯业和资讯科技业跌幅较大，分别为0.08%和-3.56%。
内地股市表现
- 上证指数下跌0.05%，报收3194.03点；
- 深证指数下跌0.11%，报收2020.28点。
美股市场表现
- 美国三大股指集体收涨，道琼斯工业指数上涨1.45%，标普500指数上涨1.61%，纳斯达克指数上涨2.15%。
- 费城半导体指数上涨2.21%。
欧洲股市表现
- 英国富时100指数下跌0.20%；
- 法国CAC40指数下跌0.83%；
- 德国DAX指数下跌0.07%。
期货与大宗商品市场
- 恒生期货下跌2.45%，报收26980.93点；
- 伦敦金现上涨0.22%，报收1978.68美元/盎司；
- 布伦特原油下跌4.91%，报收107.6美元/桶；
- 人民币兑美元汇率下跌0.02%，报6.37元/美元。
近期强势个股
- 康臣药业（1681.HK）：连涨6天，累计涨幅8.80%，收盘价4.45港元；
- 中远海能（1138.HK）：连涨4天，累计涨幅14.47%，收盘价4.51港元；
- 建发国际集团（1908.HK）：连涨4天，累计涨幅12.09%，收盘价20.4港元；
- 比亚迪股份（1211.HK）：连涨4天，累计涨幅8.70%，收盘价240.00港元；
- 酷派集团（2369.HK）：连涨3天，累计涨幅10.23%，收盘价0.194港元；
- 华能国际电力股份（0902.HK）：连涨3天，累计涨幅7.00%，收盘价3.67港元；
- 大唐发电（0991.HK）：连涨3天，累计涨幅6.72%，收盘价1.27港元；
- 华电国际电力股份（1071.HK）：连涨3天，累计涨幅6.17%，收盘价2.58港元；
- 中粮家佳康（1610.HK）：连涨3天，累计涨幅5.99%，收盘价3.54港元；
- 北京控股（0392.HK）：连涨3天，累计涨幅5.20%，收盘价27.30港元。

关键信息汇总

债券市场

发行人：南洋商业银行
债券类型：RegS、美元计价、巴塞尔协议III非累积次级AT1资本证券
预期评级：Ba2（穆迪）
协调人：南洋商业银行、美银证券、中银国际、信达国际、建银国际、瑞银集团、瑞穗证券
账簿管理人及牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行(香港)、交银国际、上银国际、光银国际、中信银行国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行
时间安排：4月19日召开固收投资者电话会议