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资讯早班车-2022-04-20 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比去年值
GDP:不变价:当季同比	4.80%	4.00%	18.30%
制造业PMI	49.50%	50.20%	51.90%
非制造业PMI:商务活动	48.40%	51.60%	56.30%
财新PMI:制造业	48.10%	50.40%	50.60%
财新PMI:服务业经营活动指数	42%	50%	54%
社会融资规模增量:当月值	46531亿元	12289亿元	33762亿元
CPI:当月同比	1.50%	0.90%	0.40%
PPI:当月同比	8.30%	8.80%	4.40%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	9.30%	12.20%	25.60%
社会消费品零售总额:累计同比	3.30%	6.70%	33.90%
出口总值:当月同比	14.70%	6.30%	30.43%
实际利用外资:当月值	212.30亿美元	220.20亿美元	187.90亿美元

核心内容

• 3月GDP同比增速为4.8%，低于去年同期，但高于上月。
• 制造业PMI为49.5%，低于上月及去年同期，显示制造业景气度下降。
• CPI同比上涨1.5%，PPI同比上涨8.3%，显示通胀压力依然存在。
• 出口增长14.7%，进口下降0.1%，显示贸易顺差扩大。
• 外资流入略有减少，但整体仍保持增长。

二、商品投资参考

综合

• 国家强调推进数字化政府建设，完善财政关系，控制隐性债务风险。
• 郑商所计划推进多个期货品种上市及研发，推动市场开放。
• 地缘政治冲突导致大宗商品市场波动，发改委表示将加强保供稳价措施。
• IMF下调全球经济增长预测，称俄乌冲突对经济影响持续扩大。
• 美元指数上涨，美元兑人民币汇率下跌。

金属

• COMEX黄金期货下跌1.72%，白银下跌3.24%，主要受美元走强影响。
• LME铜、锌、镍上涨，铝、锡下跌，显示金属市场波动。
• 上期所金属期货夜盘多数下跌，沪铝、国际铜、沪铜、沪镍、沪锌下跌，沪锡上涨。
• SPDR黄金ETF持仓增加，显示投资者对黄金的配置意愿上升。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，沥青、燃油、LPG、低硫燃料油、20号胶跌幅较大。
• 焦炭、焦煤、铁矿石、动力煤下跌，显示市场对需求预期偏弱。
• 国家发改委部署粗钢产量压减工作，重点区域和落后企业将被压减。

能源化工

• 原油合约下跌4.56%，显示市场对需求前景担忧。
• 沪金、沪银下跌，显示贵金属市场承压。
• 渣打分析师认为本季度石油供需平衡，风险偏向过剩。
• 摩根大通警告全面禁令可能导致布伦特原油价格上涨65%。
• 美国天然气期货价格上涨一倍多，创2008年以来新高。
• 美国3月公用燃气服务价格上涨21.6%，显示能源成本上升。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元逆回购操作，净回笼100亿元。
• 财政部指出，疫情对需求影响是阶段性的，经济将快速恢复。
• 国资委表示，央企一季度营收增长15.4%，净利润增长13.7%。
• 国税总局数据显示，4月1日至15日已退留抵退税款4202亿元。
• 中国投资先行指标增势良好，显示投资持续扩大。

债市综述

• 债券市场整体窄幅震荡偏弱，短券表现较好。
• 信用债走势分化，部分地产债上涨，部分下跌。
• 中证转债指数微涨，多只可转债涨至临停。
• 美债收益率上涨，欧债收益率全线上涨。

汇市速递

• 人民币兑美元收报6.3778，中间价调升。
• 美元指数上涨0.19%，创两年多来新高。
• 非美货币多数下跌，欧元、英镑等小幅波动。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股三大股指震荡收跌，上证指数微跌，创业板指跌幅较大。
• 化肥农药、煤炭、石油天然气、农业板块走升，房地产板块探底回弹。
• 半导体、宁组合、CRO、保险、疫苗板块调整。
• 北向资金净卖出19.44亿元，招商银行、韦尔股份遭大幅净卖出。
• 南向资金净买入29.95亿港元，腾讯控股、美团-W等获净买入。
• 国资委将推动央企控股上市公司质量提升，支持创新发展。
• 贝莱德认为中国资产配置潜力大，尤其是中国债券。

国际股市

• 中概股涨跌不一，蘑菇街、触宝、叮咚买菜等上涨，格林酒店、搜狐等下跌。
• 英国撤销莫斯科证券交易所地位，影响投资者税收优惠。
• 美国SEC指控16名被告参与垃圾股拉高出货骗局。
• 谷歌与NBA合作推出元宇宙项目。
• 韩国财团在印尼投资90亿美元建设电动汽车供应链。
• 丰田投资3.83亿美元研发混合动力发动机。
• 强生与西弗吉尼亚州达成和解，一季度净利润增长。
• 孩之宝一季度净利润下降，预计全年增长放缓。
• 奈飞一季度营收增长，但付费用户净减。
• IBM一季度营收增长，符合市场预期。

五、金融要闻

• 灵均投资部分产品跌破预警线，累计净值仍高于1。
• 网商银行暂停支付宝提现服务，Ⅱ类账户仅支持本人转入。
• 中期协报告显示，期货公司一季度净利润增长。
• 深交所终止长城动漫股票上市，4月27日起进入退市整理期。

六、宝城期货金融研究所简介

• 依托华能集团和长城证券背景，专注于能源和金融期货研究。
• 曾获多项期货研究奖项，包括“Wind金牌期货研究所”等。

七、免责声明

• 客户不应视本报告为唯一投资决策依据。
• 投资建议需结合个人情况，咨询独立投资顾问。
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