20160222-浙商证券-金属成形机床行业分析报告_11页_1mb

金属成形机床行业分析报告总结

一、行业概况

1.1 行业监管体制与政策

• 政府主管部门：国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部
• 行业自律组织：中国机床工具工业协会
• 技术监管部门：国家质量监督检验检疫总局

行业主要受以下政策法规影响：

1.2 行业发展概况

• 定义：金属成形机床（锻压机床）通过压力或剪切方式加工金属材料，具有节省材料、质量好、效率高等优点。
• 发展历程：自新中国成立以来，通过技术引进与自主研发，逐步形成完整的制造体系。
• 现状：目前我国已能生产大型精密高效的成套设备、自动化生产线、柔性制造单元（FMC）和系统（FMS）等。
• 趋势：数控化是行业发展主题，但国产数控机床仍无法满足国内需求，需进一步发展。

二、市场规模与发展趋势

2.1 市场规模

• “十二五”期间：机床工具行业综合目标为工业总产值8,000亿元，金属成形机床产值预计达592亿元。
• 机械压力机产值：按2010年占比58%估算，预计2015年达343.36亿元。
• 产量数据：2015年1-10月全国金属成形机床产量为20.51万台。

2.2 发展趋势

1. 大型化（重）：汽车、船舶、能源等产业带动大（重）型机床需求。
2. 精密化：提高加工精度，保障产品质量与生产稳定性。
3. 成套化、成线化：提供完整生产线，解决企业技术薄弱环节。
4. 智能化、柔性化：结合网络技术，实现远程控制、诊断、维护等功能。
5. 集成创新：吸收电控技术创新成果，实现设备性能提升。
6. 绿色环保化设计：注重资源节约、环保、零部件回收利用等。

三、影响行业发展的因素

3.1 有利因素

• 国家政策支持：多项政策鼓励机床行业发展，如《装备制造业调整和振兴规划》《国家中长期科学和技术发展规划纲要》等。
• 应用领域广泛：覆盖汽车、航空航天、轨道交通、能源等多个行业，需求持续增长。

3.2 不利因素

• 行业集中度低：企业数量多、规模小，同质化竞争严重，市场秩序混乱。
• 研发投入不足：企业资金实力弱，研发投入少，缺乏高端产品开发能力。

四、行业周期性、区域性与季节性

• 周期性：与宏观经济运行密切相关，受全球经济和中国经济影响显著。
• 区域性：企业主要集中在东北和长江三角洲地区。
• 季节性：行业无显著季节性特征。

五、基本风险特征

1. 市场风险：国际市场需求不足，国内经济增速放缓，下游行业价格压制。
2. 竞争风险：国内外竞争激烈，企业需提升技术与产品竞争力。
3. 技术风险：向中高端转型需大量投入，可能影响盈利能力。
4. 政策风险：若国家政策调整，可能对行业发展造成不利影响。

六、行业竞争格局

• 主要企业：
  • 合肥合锻机床股份有限公司：成立于1951年，主营液压机、机械压力机，2014年上市（代码603011）。
  • 南通锻压设备股份有限公司：成立于2000年，2011年上市（代码300280）。
  • 江苏亚威机床股份有限公司：起源于1956年，2011年上市（代码002559）。
  • 济南二机床集团有限公司：成立于1937年，我国最大的重型数控锻压设备制造商。

以上企业代表了我国金属成形机床行业的骨干力量，具备一定的技术研发与生产能力。