20160222-浙商证券-金属成形机床行业分析报告_1mb

金属成形机床行业分析报告总结

行业概况

监管体制

• 主管部门：国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部
• 行业自律组织：中国机床工具工业协会
• 技术监管部门：国家质量监督检验检疫总局

主要法律法规与产业政策

行业发展概况

金属成形机床是通过压力或剪切成形加工金属或其他材料的机器，具有节省材料、产品质量好、生产效率高等优点，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源等多领域。

• 发展历程：新中国成立以来，通过引进吸收与自主研发，逐步形成较为完整的制造体系。
• 技术进步：改革开放后，行业通过自主创新和国际合作，显著提升设计开发能力和制造水平。
• 当前发展：我国已具备开发大型精密高效成套设备、自动化锻压生产线等能力，但数控化程度仍较低，无法完全满足国内需求。

市场规模与发展趋势

市场规模

• “十二五”期间：国内金属成形机床行业保持快速增长。
• 2015年预测：行业总产值预计达8,000亿元，金属成形机床产值达592亿元，其中机械压力机产值约343.36亿元。
• 产量数据：2015年1-10月全国金属成形机床产量为20.51万台。

发展趋势

1. 大型化：随着重工业发展，对大（重）型金属成形机床的需求增加。
2. 精密化：提高加工精度以保障产品质量和生产稳定性。
3. 成套化、成线化：提供完整的工艺装备和生产线，满足客户需求。
4. 智能化、柔性化：发展具备远程控制、远程诊断等智能功能的设备。
5. 集成创新：结合电控技术创新成果，实现设备性能提升。
6. 绿色环保化设计：注重资源节约、环保和产品寿命延长。

影响行业发展的因素

有利因素

• 政策支持：国家出台多项政策支持机床工具行业发展，如《装备制造业调整和振兴规划》等。
• 应用广泛：金属成形机床广泛应用于多个行业，市场需求稳定且增长潜力大。

不利因素

• 行业集中度低：企业数量多，竞争不规范，存在同质化竞争和低价倾销现象。
• 研发投入不足：企业普遍缺乏资金和技术实力，难以开发高端产品。

行业周期性、区域性、季节性特征

• 周期性：与宏观经济运行周期密切相关，受经济波动影响较大。
• 区域性：主要集中在东北和长江三角洲地区。
• 季节性：无显著季节性特征。

行业基本风险特征

市场风险

• 国际市场需求不足，国内经济增速放缓，下游行业对价格压制，影响销售和回款。

竞争风险

• 国内外竞争激烈，小企业快速发展，若不能提升竞争力将面临盈利能力下降。

技术风险

• 向中高端市场转型需增加研发和人力资源投入，可能导致利润下降。

政策风险

• 若国家扶持政策出现不利变化，将对行业发展造成影响。

行业竞争格局

国内金属成形机床行业企业众多，代表性企业包括：

• 合肥合锻机床股份有限公司：成立于1951年，主营液压机、机械压力机，2014年上市，股票代码603011。
• 南通锻压设备股份有限公司：成立于2000年，2011年上市，股票代码300280。
• 江苏亚威机床股份有限公司：源于1956年成立的国营江都机床总厂，2011年上市，股票代码002559。
• 济南二机床集团有限公司：成立于1937年，是我国最大的重型数控锻压设备和大型数控金切机床研发制造基地之一。