“东数西算”启动_IDC产业链有望受益_11页_1mb

报告摘要

文档主要围绕“东数西算”工程的启动及通信行业投资策略展开，同时包含市场回顾、重要公告和行业新闻等内容。

“东数西算”工程是国家推动的一项重大战略部署，旨在通过构建新型算力网络体系，将东部地区的算力需求引导至西部，优化数据中心布局，提升资源使用效率。该工程涉及8个算力枢纽节点和10个数据中心集群，重点布局在资源丰富的西部地区，同时兼顾东部对网络要求较高的业务需求。

算力重要性提升：算力作为数字经济的核心生产力，已成为全球战略竞争的新焦点，未来需求将持续增长。
东西部节点分工明确：
- 西部节点主要承担非实时性算力任务，如后台加工、离线分析、存储备份等。
- 东部节点则聚焦于对网络延迟敏感的业务，如工业互联网、金融证券、灾害预警等。
绿色节能目标：集群内数据中心的平均上架率需达到65%以上，可再生能源使用率显著提升，西部节点PUE值控制在1.2以下，东部节点控制在1.25以下。
产业链受益：东数西算工程将带动IT设备、光模块、光纤光缆、温控设备及运营商等相关产业链发展，重点推荐中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、浪潮信息、新易盛、中际旭创、天孚通信、中天科技、亨通光电、英维克、佳力图、中国移动、中国电信、中国联通等标的。
市场表现：本周申万通信指数上涨2.14%，在28个行业中排名11位；年初至今通信指数下跌3.90%，排名14位。

数据中心规模：我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS，预计年增长速度将超过20%。
能源与资源挑战：东部地区数据中心耗电量高，资源紧张，而西部地区具备丰富的可再生能源，适合数据中心建设。
重要公告：
- 武汉凡谷、剑桥科技、光库科技等公司发布减持公告。
- 平治信息与移动广东公司签订智能摄像头采购框架协议。
- 仕佳光子发布2021年度业绩快报，净利润增长32.71%。
- 辉煌科技完成股份回购，回购比例达7.34%。
- 国盾量子股东减持计划完成。
- ST超讯中标多个工程劳务分包项目。
行业新闻：
- 沃达丰拒绝伊利亚特对意大利业务的收购。
- 华为承建中东和非洲最大低碳数据中心，预计2022年5月投入使用。
- 江苏省2022年计划新建5万个5G基站，5G应用持续扩展。
- QuestMobile数据显示，春节期间全网活跃用户达8.72亿，短视频使用时长显著增长。
- 荣耀2021年第四季度市场份额达17%，位列中国市场第二。
- IDC预测2025年全球可折叠手机市场将达2760万台，年复合增长率69.9%。
- 2021年中国平板电脑市场出货量同比增长21.8%，达2846万台。
- 中兴通讯截至2021年底拥有约8.4万件全球专利，5G技术领先。
- 韩国推迟5G频谱拍卖，因频段分配问题未达成一致。