2017公有云企业邮箱行业调研报告_79页_17mb

2017中国公有云企业邮箱行业调研报告总结

核心内容

2017年中国公有云企业邮箱市场持续增长，但增速放缓。市场主要由腾讯、阿里、网易和263等企业主导，用户规模和营收份额呈现差异化分布。企业邮箱作为企业信息化的重要组成部分，其市场发展受到企业数量增长、移动互联网普及率提升、企业对统一管理与信息安全的需求增加等因素的推动。

主要观点

1. 企业邮箱定义与区别：

   • 企业邮箱以企业域名为后缀，用于企业内部通信。
   • 与个人邮箱相比，企业邮箱以群体为单位，更注重安全、稳定和管理功能。

2. 企业邮箱分类：

   • 自建企业邮箱系统：适合大型企业，具有高安全性、定制化和自主维护特点。
   • 公有云企业邮箱：适合中小微和初创企业，具有低成本、易管理、无需维护等特点。

3. 市场增长基础：

   • 企业数量快速增长，2017年全国实有企业达2907.23万户，较2012年增长116.5%。
   • 移动互联网用户达12.4亿户，渗透率82.3%，推动移动办公需求增长。

4. 市场趋势：

   • 市场进入瓶颈期，但整体增速仍保持在20%以上。
   • 企业邮箱正向平台化、工具化方向发展，与IM工具、办公软件等进行融合。
   • 存量市场（传统企业）仍有较大转化空间。

关键信息

市场规模

• 2017年公有云企业邮箱市场规模约27.2亿元，同比增长21.95%。
• 预计2018年市场规模将增长至32.8亿元。

主流运营商营收份额

• 腾讯企业邮箱：13.37%
• 263企业邮箱：12.95%
• 网易企业邮箱：8.26%
• 阿里企业邮箱：4.95%

用户规模

• 2017年公有云企业邮箱用户数约为261.1万家，预计2018年增长至292.3万家。
• 腾讯企业邮箱用户占比最高，约为35.21%，阿里企业邮箱占比24.83%。

销售方式

• 以渠道代理为主，2017年渠道代理商营收约24亿元，线上直销占比约12%，营收约3.2亿元。
• 预计未来线上直销比例将逐步提升，但代理商仍是主要销售渠道。

用户调研

• 企业类型：传统企业占比57.21%，互联网企业占比42.79%。
• 企业规模：中小微企业占比64.57%。
• 发展阶段：A轮及以前企业占比66.47%。
• 使用目的：统一管理（85.71%）、增强沟通（70.48%）、树立企业形象（60.95%）。
• 付费意愿：42.86%用户只使用免费版；20.52%可接受20元以内；19.29%接受20-60元；13.41%接受60-200元；3.92%接受200元以上。

用户关注因素

• 认知阶段：品牌重要性高但非首要考虑因素。
• 使用阶段：功能不必过多，稳定性为首要考虑因素。
• 续费阶段：高性价比和运行稳定性是用户续费的重要原因。
• 更换阶段：稳定性或重大安全事件是用户更换企业邮箱的底线。

增值服务需求

• IM工具接入：61.9%的企业用户希望企业邮箱能够接入微信、QQ等IM工具。
• 企业网盘与邮件归档：用户对邮件归档、备份、网盘等功能需求较高。

主流产品评测

腾讯企业邮箱

• 产品特点：依托QQ邮箱技术，提供企业通讯录、邮件撤回、反垃圾专利技术、企业微信融合。
• 存储功能：免费版2G，收费版无限容量；支持超大附件（2G）。
• 送达率：自建与第三方服务器结合，支持全球收发。
• 安全功能：支持邮件撤回、反垃圾、病毒查杀、SSL加密、IP限制。
• 协同功能：支持微信、QQ、企业微信接入，提供小程序使用。

阿里企业邮箱

• 产品特点：基于飞天云，支持独立IP、海外服务器自建。
• 存储功能：免费版5G，企业标准版无限容量；支持超大附件（4G）。
• 送达率：自建海外服务器，覆盖美国、欧洲、澳洲、中东。
• 安全功能：支持反垃圾模式（4档）、黑白名单、病毒查杀、SSL加密。
• 协同功能：支持钉钉接入，提供APP和短信提醒。

网易企业邮箱

• 产品特点：运营经验丰富，支持邮件归档、反垃圾、病毒查杀。
• 存储功能：免费版1G，商务版5G、旗舰版50G；支持超大附件（16G）。
• 送达率：境外服务器采用香港自建+亚马逊云合作。
• 安全功能：支持黑白名单、病毒查杀、反垃圾模式（2档）。
• 协同功能：支持邮箱大师APP、企业易信接入、短信提醒（需付费）。

263企业邮箱

• 产品特点：电信级服务，支持邮件归档、反垃圾、反病毒。
• 存储功能：仅提供付费版本，容量和附件支持有限。
• 送达率：与亚马逊云合作，支持全球收发。
• 安全功能：支持黑白名单、反垃圾、反病毒、IP限制。
• 协同功能：支持263云通信、钉钉接入、短信提醒（需付费）。

产品差异对比

存储功能

• 免费版本：腾讯（2G）、网易（无）、阿里（5G）。
• 付费版本：263（12G/263G）、腾讯（无限）、网易（5G/50G）、阿里（无限）。
• 附件支持：腾讯、阿里（50M/2G）、网易（100M/16G）、263（50M/2G）。

功能多样性

• 日程管理：阿里功能最全，支持共享日程、会议邀约等。
• 邮件检测与日志：263日志功能最全面，支持多种日志查询。
• 邮件归档：263提供法律认可的归档服务，腾讯、网易、阿里支持邮件归档。

安全性能

• 机房及服务器：263拥有独立机房，腾讯、阿里、网易采用自建+第三方方式。
• 邮件加密：均采用SSL/TLS加密。
• 反垃圾与反病毒：腾讯拥有41项国家专利，阿里过滤率>99.99%，网易采用图片指纹技术，263为国家863项目承担者。

境外服务器布局

• 阿里：自建海外服务器，覆盖全球。
• 腾讯、网易：少量自建+亚马逊云合作。
• 263：亚马逊云服务器。

与企业OA结合方式

• 所有主流运营商均支持API接口接入企业OA系统。
• 腾讯、阿里、网易支持IM工具（微信、QQ、钉钉、企业易信）接入。
• 263支持云通信和钉钉接入。

总结

2017年中国公有云企业邮箱市场在政策、经济、社会和技术环境的推动下持续增长，但增速放缓。市场主要由腾讯、阿里、网易和263主导，用户规模和营收份额呈现差异化。公有云企业邮箱主要服务于中小微企业，但也在逐步向大型企业渗透。用户在选择企业邮箱时更注重稳定性、安全性及性价比，同时对IM工具接入、邮件归档、企业网盘等功能有较高需求。未来，随着移动办公和企业信息化的深入，公有云企业邮箱将继续向平台化、工具化发展。