内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600010
- 公司简称：包钢股份
- 公司全称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
- 法定代表人：刘振刚
- 董事会秘书：白宝生
- 证券事务代表：何丽
- 公司注册地址：内蒙古包头市昆区河西工业区
- 公司办公地址：包钢信息大楼主楼
- 邮政编码：014010
- 公司网址：www.baoganggf.com
- 电子信箱：glgfzqb@126.com
- 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务数据概览
主要会计数据（2021年）
| 项目 |
2021年（元） |
2020年（元） |
增减（%） |
2019年（元） |
| 营业收入 |
86,183,145,818.41 |
59,266,130,291.07 |
45.42 |
63,397,466,567.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
2,866,448,328.14 |
405,957,989.95 |
606.09 |
667,930,744.99 |
| 总资产 |
147,967,935,976.92 |
144,222,274,934.43 |
2.60 |
147,086,621,076.18 |
主要财务指标（2021年）
| 指标 |
2021年 |
2020年 |
增减（%） |
2019年 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0631 |
0.0089 |
608.99 |
0.012 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.0630 |
0.0101 |
523.76 |
0.0119 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
5.29 |
0.6635 |
增加0.046265个百分点 |
1.0389 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
5.28 |
0.7535 |
增加4.5265个百分点 |
1.0245 |
分季度财务数据（2021年）
| 季度 |
营业收入（元） |
归属于上市公司股东的净利润（元） |
扣除非经常性损益后的净利润（元） |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
| 第一季度 |
17,502,744,423.02 |
734,295,635.46 |
723,592,664.90 |
1,316,777,287.55 |
| 第二季度 |
21,934,312,103.50 |
2,030,037,865.87 |
2,044,235,817.56 |
3,166,886,412.39 |
| 第三季度 |
24,559,168,029.20 |
1,498,538,279.66 |
1,032,180,445.71 |
3,903,684,528.35 |
| 第四季度 |
22,186,921,262.69 |
-1,396,423,452.85 |
-939,217,278.49 |
2,587,081,983.18 |
非经常性损益项目（2021年）
| 项目 |
金额（元） |
2020年金额（元） |
2019年金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-45,914,544.45 |
6,055,253.24 |
67,930.91 |
| 政府补助 |
62,503,359.61 |
- |
- |
| 债务重组损益 |
12,597,966.42 |
11,053,317.36 |
44,396,740.98 |
| 其他项目 |
453,600.00 |
-6,062,903.60 |
- |
| 合计 |
5,656,678.46 |
-55,060,630.59 |
7,622,995.33 |
经营情况分析
1. 经济运行质量实现新突破
- 公司坚持“以炼铁为中心”和“以效定销，以销定产”的生产组织原则，全年自产矿首次增产破850万吨。
- 实现铁钢比历史新低，达864.1 kg/t。
- 2021年累计出口钢材155.51万吨，出口额12.38亿美元。
- 通过增产铁精矿、优化焦油加工产品结构等措施，吨钢工序制造成本预计降低150.15元/吨，可控费用和经济技术指标降本15.93亿元。
2. 绿色低碳和数字智能化转型实现新突破
- 成立低碳能源管理中心，推进超低排放改造，氮氧化物排放指标下降21%以上。
- 实施清洁化运输，通过自治区首家清洁化运输企业评估。
- 推进“5G+工业互联网”战略，建设智慧矿山、铁前智慧集控中心等项目。
- 实现货物装卸与运输的少人化和无人化，提高运输效率和降低成本。
3. 不断优化产品结构
- 战略产品市场份额呈上升趋势，如热轧硅钢、钻探用管、平车大梁H型钢等。
- 成功开发7大类、61个品种的“稀土钢”产品，品牌位列中国品牌价值500强。
4. 深化改革，激活机制，推动发展
- 推进国企改革三年行动，完成70%以上的改革任务。
- 实施市场化改革，推行任期制、契约化管理，引进高端人才和专家。
- 与多家企业开展合资合作，推动产业协同发展，促进重组整合。
行业情况分析
1. 钢铁行业
- 2021年钢铁行业总体运行良好，受国内外需求变化和政策调控影响，产量前高后低，累计下降3.0%。
- 铁矿石价格上半年冲高，下半年震荡回落，全年均价上涨55.3%。
- 钢材价格波动上行，四季度高位回调，全年销售利润率改善。
2. 稀土行业
- 全球稀土资源多元供应格局形成，中国产量占比约55%。
- 稀土产品价格总体向好，下游需求增长带动价格上涨。
- 稀土行业市场规模继续扩展，行业景气度提升。
3. 氟化工行业
- 国内技术突破，高端装备制造业、新能源、电子信息等快速发展，推动氟化工需求增长。
- 氟化工行业前景广阔，预计全球产业向中国转移，我国具备成本和技术优势。
主要业务及产品
1. 主要业务
- 矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。
- 主要产品包括：稀土精矿、萤石精矿、建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等。
2. 主要产品及其用途
- 板材：用于汽车、家电、船舶、建筑等行业。
- 钢管：用于油套管、钻杆、锅炉管、船用管等领域。
- 型材：用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊等。
- 钢轨：用于高铁、铁路等，出口至25个国家及地区。
- 线棒材：用于热轧带肋钢筋、高碳硬线等。
- 稀土钢产品：具备无间隙原子钢、含磷强化钢等，技术领先。
- 稀土精矿：排他性供应北方稀土，产能达45万吨。
- 萤石：用于冶金、玻璃、陶瓷等行业，产品规格多样。
- 焦副产品：包括冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯等，产能达210万吨。
核心竞争力分析
1. 生产能力及装备优势
- 形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力。
- 拥有CSP、宽厚板、2250mm热连轧等先进生产线，产品广泛应用于多个领域。
2. 矿产资源优势
- 控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿，探明铁矿石储量14亿吨，稀土储量世界第一。
- 尾矿库资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨。
3. 稀土钢产品竞争力优势
- 稀土钢研发生产有50多年历史，产品坚、韧、强，广受欢迎。
- 填补了内蒙古和中西部地区空白，品牌价值突出。
4. 销售网络优势
- 国内构建“6+1”区域营销服务平台，辐射全国。
- 国际市场拓展至“一带一路”沿线国家，出口至25个国家及地区。
5. 区位优势
- 位于内蒙古工业重镇包头，毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，处于“一带一路”重要战略位置。
6. 环保优势
- 推进清洁化运输，提升铁路运输占比。
- 厂区绿化覆盖率达47.4%，空气质量优良达标率77%。
- 获得“环境社会责任企业”及“绿色发展优秀企业”称号。
财务指标变动原因说明
- 营业收入增长45.42%：钢材市场行情向好。
- 营业成本增长42.98%：原材料价格大幅上涨。
- 财务费用下降14.43%：融资规模缩小。
- 研发费用增长390.11%：公司加大研发投入力度。
- 经营活动产生的现金流量净额增长183.32%：钢材市场行情向好。
- 筹资活动产生的现金流量净额增长50.87%：偿还债务增加。
资产与负债分析
资产状况
- 应收票据：增加87.39%，主要因商业承兑汇票增加。
- 其他流动资产：增加33.75%，主要因预缴税额增加。
- 在建工程：增加104.22%，因基建技改项目增加。
- 使用权资产：增加100%，因会计政策变更。
负债状况
- 应付职工薪酬：增加38.75%，因短期薪酬增加。
- 应交税费：增加110.92%，因企业所得税和水利基金增加。
- 其他应付款：增加42.81%，因信用证业务增加。
- 一年内到期的非流动负债：增加69.30%，因租赁负债增加。
- 其他流动负债：增加120.88%，因已背书未到期的承兑汇票增加。
- 应付债券：减少63.54%，因偿还公司债券和中期票据。
- 长期应付款：减少62.36%，因部分调整至租赁负债。
- 其他综合收益：减少104.70%，因外币财务报表折算差额减少。
- 专项储备：减少40.97%，因安全生产费减少。
行业经营性信息分析
1. 宏观经济
- 2021年GDP达1143670亿元，同比增长8.1%。
- CPI全年上涨0.9%，11月涨幅最高为2.3%，12月回落至1.5%。
- 工业增加值增长9.6%，两年平均增长6.1%。
2. 钢铁行业
- 粗钢产量前高后低，全年累计下降3.0%。
- 铁矿石价格上半年冲高，下半年回落，全年均价上涨55.3%。
- 钢材价格波动上行，四季度高位回调，全年销售利润率改善。
- 钢材出口总量增长24.6%，进口减少29.5%。
3. 稀土行业
- 全球稀土资源多元供应格局形成，中国产量占比约55%。
- 稀土产品价格总体向好，结构性过剩产品价格有所下行。
- 镨钕、铽镝价格波动上行，镧铈价格下行但低于2020年水平。
4. 氟化工行业
- 随着技术突破和下游需求增长，氟化工产品需求扩大。
- 中国成为全球氟化工产业转移重点，具备技术优势和成本优势。
总结
2021年，内蒙古包钢钢联股份有限公司在经营、转型、改革等方面取得了显著进展，营业收入和利润均实现大幅增长。公司通过优化生产组织、推进绿色低碳转型、深化市场化改革、拓展国际市场等措施，实现了高质量发展。同时，公司在矿产资源、稀土钢产品、销售网络、区位优势等方面具有明显的核心竞争力，为未来发展奠定了坚实基础。
