2023-04-20-上交所-华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券保荐总结报告书_5页_212kb

华创证券有限责任公司关于五洲特纸可转换公司债券发行保荐总结报告书

一、保荐机构及保荐代表人承诺

华创证券作为五洲特纸2021年度可转换公司债券的保荐机构，承诺保证报告书内容真实、准确、完整，接受中国证监会和上交所的质询与监管。

二、发行人基本情况

• 股票代码：605007
• 注册资本：4.0001亿元
• 上市时间地点：2021年12月30日，上海证券交易所
• 本次发行类型：2021年度公开发行可转换公司债券

三、保荐工作内容概述

分为尽职推荐阶段和持续督导阶段：

• 尽职推荐期：协助公司完成发行上市的申报与沟通工作。
• 持续督导期：监督公司遵守法规、披露义务、治理有效性、募资管理等事项，并定期提交相关报告和现场检查。

四、履行保荐职责期间重大事项处理

2023年3月23日，公司临时股东大会决定变更可转债募集资金用途，作废年产20万吨液体包装纸项目，转投湖北祉星449万吨浆纸一体化项目一期，华创证券支持该变更。

五、对五洲特纸配合工作的评价

• 发行阶段：公司及时提供文件资料，保持真实完整信息。
• 持续督导阶段：遵守披露规范，积极配合监管与现场核查。

六、服务机构评价及结论

服务机构提供专业意见并协助保荐工作。保荐机构审阅信息披露与募资使用的合规性，认为公司信息披露真实、准确、完整，未发现违规行为。

七、后续保荐事项及监管要求

截至2022年12月31日，仍有部分募集资金未使用完毕，华创证券将继续进行持续辅导，执行对存放与使用情况的后续监督。

报告无其他附加事项。