2023-03-30-上交所-东吴证券股份有限公司关于红塔证券股份有限公司首次公开发行股票并上市暨配股公开发行股票之保荐总结报告书_6页_404kb

附件：通联报告 - 上市公司公告相关流程

保荐总结报告书

机构名称：东吴证券股份有限公司
项目代码：Z23232000
申报时间：2023年3月

一、红塔证券股份有限公司基本情况

• 上市公司名称：红塔证券股份有限公司
• 股票代码：601236
• 注册资本：471，678.7742万元人民币
• 注册地址/主要办公地址：云南省昆明市官渡区北京路155号附1号
• 法定代表人：沈春晖
• 实际控制人：中国烟草总公司
• 股票发行情况：
  • 首次公开发行：2019年7月5日在上海证券交易所上市，发行价3.46元/股，发行量36，400万股。
  • 配股公开发行：2021年8月25日开始流通，配售价格7.33元/股，配售股数1，083，382,346股。

二、东吴证券开展的保荐工作说明

1. 尽职推荐阶段

• 协调各中介机构完成资料准备、尽职调查与审慎核查。
• 组织编制并提交申请文件，配合证监会审核，发表专业意见。

2. 持续督导阶段
督导工作主要包括：

• 公司治理与完善制度（董事、监事、高管行为规范等）
• 内控制度执行（关联交易、信息披露、财务制度等）
• 信息披露的及时性、准确性
• 重大事件的跟踪、问题核查
• 募集资金存放与使用的合规性检查
• 持续对高管与股东履行承诺的情况进行监督

三、履行保荐职责期间的重大事项及处理

• 募集资金用途变更：
  2022年4月，公司变更配股募集资金用途，将原“设立境外子公司及多元化布局”投入2亿元调整为“发展资本中介业务”不超过22亿元。调整后其他项目金额保持不变，合计不超过80亿元。
  • 公司内部机构同意，东吴证券基于核查意见给予合规认可。
  • 截至2022年末，变更后的项目已完成使用。

四、对红塔证券配合保荐工作的评价

• 文件资料及时、充分，信息披露合规
• 配合尽职调查与现场检查等相关工作
• 对公司行为规范、公司治理、重大事项沟通表现良好
• 提供了专业、配合度高的协调机制

五、证券服务机构评价

所聘用的中介机构（律师事务所、会计师事务所、证券评估机构等）均能勤勉尽责，工作及时合规，积极配合保荐工作，符合法律法规要求。

六、信息披露与使用募集资金的审阅意见

• 信息披露：公司严格按照监管规定执行信息披露，内容真实、完整、及时，无虚假或重大遗漏。
• 募集资金：募集资金存放与使用合法合规，由专户存储、专项使用，符合《证券法》与上交所相关规定。

七、未完结的保荐事项

截至2022年12月31日，配股募集资金尚有17，174.72万元余额（含利息），东吴证券对尾款的使用情况进行持续督导。

保荐机构：东吴证券股份有限公司
持续督导责任：2022年12月31日结束
总结文件出具日期：2023年3月

注：本报告依据**《证券发行上市保荐业务管理办法》**及上交所相关规定撰写。