2024-04-25-上交所-财通证券股份有限公司关于永安期货股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书_5页_266kb

关于永安期货股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐总结报告

一、项目概况
财通证券股份有限公司担任永安期货股份有限公司（证券代码：600927）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，该项目于2021年12月23日在上海证券交易所成功上市，持续督导期至2023年12月31日。

二、发行情况
本次发行采用IPO方式，发行A股股票145,555,556股，发行价格为每股人民币17.97元，募集资金总额261,563.33万元，扣除发行费用后募集资金净额为250,722.22万元，募集资金已全部到位。

三、保荐工作概述

1. 尽职推荐阶段
   保荐机构严格依照法律法规开展尽职调查、文件编制及与监管机构的专业沟通。
   2. 持续督导阶段
   保荐机构重点督导公司内部控制、信息披露、募集资金管理、关联交易合规性、股东承诺履行等方面，定期进行现场检查并提交跟踪报告。

四、履职期间重大事项及处理
在持续督导期内，未发生保荐代表人变更、监管措施及需重大整改的事项。

五、对上市公司的评价

1. 尽职推荐阶段：公司积极配合保荐机构工作，及时提供资料并确保信息的真实性、准确性。
   2. 持续督导阶段：公司规范运作，按要求履行信息披露义务，妥善管理募集资金，并为保荐机构提供支持。

六、中介机构评价
公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构均按要求及时出具专业报告并协同保荐机构完成相关工作。

七、信息披露及募集资金审阅结论

1. 保荐机构审阅认为，持续督导期内永安期货信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 募集资金存放与使用符合监管规定，不存在变相改变用途或违规使用的情形。

八、其他事项
公司及保荐机构未存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。

保荐机构：财通证券股份有限公司
保荐代表人：吴云建、熊文峰
日期：签字页显示年月日