2023-04-27-上交所-华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市及公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书_8页_448kb

总结报告：华泰联合证券关于苏州赛伍应用技术股份有限公司保荐总结

华泰联合证券有限责任公司作为保荐机构，负责苏州赛伍应用技术股份有限公司（股票代码603212）首次公开发行股票并在主板上市（发行时间2020年4月20日，上市时间2020年4月30日）及公开发行可转换公司债券（发行时间2021年10月27日，上市时间2021年11月23日）。保荐机构承诺报告内容真实、准确、完整，自愿接受证监会和上交所的质询和监管措施。

发行人基本情况包括：公司名称苏州赛伍应用技术股份有限公司，注册资本440,299,036元，注册地址在江苏省苏州市吴江经济开发区，实际控制人为吴小平、吴平平。公司通过首次公开发行募集资金38,350.46万元，用于太阳能背板等项目；可转债募集资金69,450万元，用于太阳能封装胶膜项目。截至2022年底，募集资金累计投入部分，余额存在。

保荐工作主要包括：尽职推荐阶段包括尽职调查和文件编制；持续督导阶段涵盖信息披露审阅、现场检查（如2021年8月、2022年3月等）、督导公司完善治理制度和募集资金管理、列席公司董事会和股东大会。保荐代表人郭明安和孙天驰全程参与，确保合规。期间发布多份独立意见，涉及募集资金使用、项目延期、股份上市等事宜。

在履行职责中，无重大事项变更，保持承诺履行。保荐机构评价发行人在推荐和持续督导阶段积极配合，信息披露规范及时。对证券服务机构和募集资金使用进行审阅，评估其合规性，认为未发现违规情况。截至2022年底，募集资金尚未用完，保荐机构继续承担持续督导责任。

总体而言，该项目顺利完成首次公开发行和可转债发行，相关工作符合法律法规，募集资金管理有效。