20220927-国泰期货-期指_全球宏观扰动_仍有反复_6页_972kb

2022年9月27日期指与股市分析总结

核心内容概览

2022年9月27日，全球宏观扰动仍然是影响市场的主要因素，导致国内期指与股市出现震荡调整。尽管国内基本面累积了较多利多因素，如地产维稳政策和汇率政策，但市场整体仍受外部不确定性影响，情绪未明显企稳。分析师建议在节前保持谨慎交易，关注国内对冲政策及外部环境变化。

主要观点

• 市场表现：昨日市场震荡反弹后再度回落，沪指来到3050点。期指整体下跌，其中IF、IH、IC、IM各主力合约均出现不同程度的下跌。
• 期指走势：期指走势预计仍有反复，可能继续考验3000点关口。操作上建议顺势而为，节前谨慎交易。
• 支撑与阻力位：
  • IF2210：支撑位3811和3822点，阻力位3872和3861点
  • IH2210：支撑位2594和2602点，阻力位2636和2628点
  • IC2210：支撑位5758和5775点，阻力位5851和5833点
  • IM2210：支撑位6192和6205点，阻力位6330和6305点
• 市场情绪：市场情绪受全球宏观风险担忧影响，节前存在不确定性，需关注美联储政策动向。

关键信息

国内财经数据发布及重要事件提醒

• 9月27日：
  • 8月工业企业利润增速（09:30）
  • 美国耐用品订单（20:30）
  • 标普CoreLogicCS20城市同比未经季调（21:00）
  • 新建住宅销量年率（22:00）
• 9月28日：
  • 零售库存月环比（20:30）
• 9月29日：
  • 周度首次申领失业救济人数（20:30）
  • GDP折年率、个人消费、核心个人消费支出、个人支出环比、PCE平减指数同比（20:30）
• 9月30日：
  • 密歇根大学消费者信心指数（22:00）
• 10月3日：
  • Markit美国制造业采购经理指数（21:45）

美联储讲话安排

• 9月27日：鲍威尔与埃文斯发表讲话
• 9月28日：玛丽戴利、拉斐尔博斯蒂克、查尔斯埃文斯及拉加德发表讲话
• 9月29日：Loretta Mester与Mary Daly发表讲话
• 9月30日：莱尔·布雷纳德与约翰·威廉姆斯发言

国内期指行情回顾

• IF2210：收盘价3841.4，跌0.63%，基差4.72，成交量71042，持仓量82519
• IF2211：收盘价3839，跌0.61%，基差2.32，成交量2075，持仓量2449
• IF2212：收盘价3835.8，跌0.58%，基差-0.88，成交量16352，持仓量73294
• IF2303：收盘价3828.8，跌0.62%，基差-7.88，成交量5062，持仓量22284
• IH2210：收盘价2615，跌0.74%，基差0.1，成交量40214，持仓量59824
• IH2211：收盘价2617.2，跌0.74%，基差2.3，成交量2260，持仓量2381
• IH2212：收盘价2623.4，跌0.76%，基差8.5，成交量11282，持仓量49238
• IH2303：收盘价2638，跌0.72%，基差23.1，成交量2934，持仓量14179
• IC2210：收盘价5804.4，跌1.34%，基差-1.92，成交量68051，持仓量104212
• IC2211：收盘价5777.2，跌1.24%，基差-29.12，成交量4368，持仓量6255
• IC2212：收盘价5749.8，跌1.29%，基差-56.52，成交量18980，持仓量140769
• IC2303：收盘价5661，跌1.33%，基差-145.3，成交量8604，持仓量69775
• IM2210：收盘价6255，跌1.24%，基差-28.59，成交量41247，持仓量43783
• IM2211：收盘价6205，跌1.15%，基差-78.59，成交量2231，持仓量2771
• IM2212：收盘价6159，跌1.15%，基差-124.6，成交量11294，持仓量26459
• IM2303：收盘价6035.2，跌1.09%，基差-248.4，成交量4317，持仓量20632

国内股市行情回顾

• 上证综指：收盘价3051.2，跌1.20%，年至今-16.17%，周涨跌-1.20%
• 深圳成指：收盘价10963，跌0.40%，年至今-26.21%，周涨跌-0.40%
• 中小板指：收盘价7527.8，跌0.21%，年至今-24.61%，周涨跌-0.21%
• 创业板指：收盘价2323.1，涨0.83%，年至今-30.08%，周涨跌0.83%
• 沪深300：收盘价3836.7，跌0.50%，年至今-22.34%，周涨跌-0.50%
• 上证50：收盘价2614.9，跌0.57%，年至今-20.14%，周涨跌-0.57%
• 中证500：收盘价5806.3，跌1.41%，年至今-21.10%，周涨跌-1.41%
• 中证1000：收盘价6283.6，跌1.26%，年至今-21.56%，周涨跌-1.26%

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