2021-09-23-深交所创业板-厦门科拓通讯技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书_397页_6mb

厦门科拓通讯技术股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

厦门科拓通讯技术股份有限公司（以下简称“科拓股份”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司专注于智慧停车管理系统的研发、生产、销售及智慧停车运营管理服务，具有较强的技术研发能力和市场竞争力。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行后总股本不超过12,000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%。

主要观点

1. 公司业务与技术

   • 公司主营业务为智慧停车管理系统的研发、生产、销售以及智慧停车运营管理服务。
   • 产品和服务涵盖视频识别、超声波检测、移动支付、IP对讲、云计算、人工智能、大数据分析等技术。
   • 公司自2006年起深耕智慧停车领域，已实现多项技术突破，如车位引导系统、车位综合信息系统、微信支付功能等。

2. 公司竞争优势

   • 公司在智慧停车管理系统领域具备较强的研发创新能力及市场前瞻性，拥有自主知识产权的核心技术。
   • 产品广泛应用于政府部门、商场、写字楼、住宅、景区、学校、医院等多个领域，覆盖全国除新疆、青海、西藏、宁夏以外的大部分地区。
   • 公司已与万科集团、龙湖集团、中海集团、宝龙集团、新城集团、华为公司等知名企业合作，具有良好的行业声誉。

3. 募集资金用途

   • 本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于五个项目，包括停车产业智能制造技改、智慧停车运营管理、研发中心建设、总部大楼购建以及补充流动资金。
   • 募投项目总额为66,851.53万元，拟投入募集资金为58,721.03万元。

4. 风险提示

   • 创新失败风险：公司需持续创新以保持竞争优势，若研发方向判断失误或技术问题，将影响业绩。
   • 技术泄密与人才流失风险：核心技术可能因保管不当而泄露，且专业人才流失可能影响公司运营。
   • 市场竞争加剧风险：行业竞争激烈，公司需持续投入研发与市场拓展，否则可能面临市场占有率下降及盈利水平下滑。
   • 原材料价格上涨风险：主要原材料价格上涨可能影响公司成本结构。
   • 税收政策变化风险：税收优惠政策到期可能影响公司盈利能力。
   • 运营管理服务业务风险：公司需投入大量资源开展运营管理服务，若管理不善或成本上升，可能影响利润水平。
   • 新冠疫情风险：疫情可能影响下游需求，导致短期业绩下滑。
   • 应收账款风险：公司应收账款余额增长较快，若出现坏账，可能影响财务状况。
   • 毛利率下滑风险：行业竞争加剧可能带来毛利率下降的压力。
   • 法律风险：公司存在知识产权纠纷的可能性，可能影响业务发展。

关键信息

• 发行概况：

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：不超过3,000.00万股
  • 发行后总股本：不超过12,000.00万股
  • 每股面值：人民币1.00元

• 财务数据：

  • 2020年营业收入为56,053.13万元，净利润为6,786.34万元，扣除非经常性损益后净利润为6,923.11万元。
  • 2019年营业收入为44,356.28万元，净利润为3,094.43万元，扣除非经常性损益后净利润为2,725.29万元。
  • 2018年营业收入为30,653.16万元，净利润为1,072.89万元，扣除非经常性损益后净利润为1,643.86万元。
  • 公司近三年研发投入占比分别为6.89%、7.03%、6.21%，持续加大研发投入。

• 上市标准：

  • 公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第一项“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。

• 公司治理：

  • 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。

• 中介机构：

  • 保荐人：西南证券股份有限公司
  • 发行人律师：北京市金杜律师事务所
  • 审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
  • 评估机构：福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司

结构清晰总结

一、公司概况

• 公司名称：厦门科拓通讯技术股份有限公司
• 成立日期：2006年6月27日
• 注册资本：9,000.00万元
• 法定代表人：孙龙喜
• 注册地址：厦门市软件园观日路58号301单元
• 主要业务：智慧停车管理系统研发、生产、销售及智慧停车运营管理服务
• 行业分类：I65 软件和信息技术服务业

二、募集资金用途

三、主要风险提示

• 创新失败风险：需持续创新以保持竞争力。
• 技术泄密与人才流失风险：核心技术可能泄密，人才流失影响业务。
• 市场竞争加剧风险：行业竞争激烈，可能影响市场份额及盈利能力。
• 原材料价格上涨风险：原材料成本上升可能影响利润。
• 税收政策变化风险：优惠政策到期可能影响公司税后净利润。
• 运营管理服务业务风险：前期投入大，收入周期长，管理不善可能导致固定资产减值。
• 新冠疫情风险：疫情反复可能影响下游需求及短期业绩。
• 应收账款风险：应收账款增长较快，存在坏账风险。
• 毛利率下滑风险：行业竞争加剧可能带来毛利率下降。
• 法律风险：知识产权纠纷可能影响业务发展。

四、公司发展与未来规划

• 公司未来将继续加大研发投入，推动产品与服务的智能化、联网化及大数据应用。
• 公司将通过募投项目提升智能制造能力、优化运营管理服务、建设研发中心及总部大楼，进一步增强市场竞争力。