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汽车及汽车零部件行业：2016年客车及新能源客车行业回顾与2017年展望

核心内容

2016年客车市场整体呈现下滑趋势，但新能源客车表现突出，成为行业发展的主要驱动力。传统客车市场受到新能源替代和政策调整影响，销量大幅下降。出口市场跌幅收窄，但结构性问题依然存在。专家认为，2017年客车市场将继续面临挑战，但新能源客车和出口市场可能成为新的增长点。

主要观点

• 2016年客车市场总体情况：

  • 5米以上客车累计销量为251,612辆，同比下降4.18%。
  • 公交客车销量大幅增长17.53%，成为市场主要增长点。
  • 座位客车销量下降21.33%，校车销量下降3.85%。
  • 轻型客车销量下降41.41%，大中型客车销量增长。
  • 市场集中度高，30%的企业占据80%的市场。

• 新能源客车发展情况：

  • 5米以上新能源客车销量达117,851辆，同比增长24.11%。
  • 新能源公交客车销量达99,011辆，同比增长52.23%，占新能源客车总销量的84.01%。
  • 新能源公交客车市场份额显著上升，从上年的39%升至48%。
  • 新能源客车市场集中度高，前10家企业销量占比达78.51%。
  • 新能源公交客车发展迅速，8-9米和10-11米车型销量分别增长291%和77%。

• 传统客车市场分析：

  • 2016年传统客车销量133,761辆，同比下降20.20%。
  • 座位客车销量下降16.64%，公交客车销量下降42.31%。
  • 校车销量相对稳定，同比下降3.85%，成为传统客车领域最稳定的市场资源。
  • 传统客车销量下滑主要受新能源替代和政策调整影响。

• 客车出口情况：

  • 2016年出口30,909辆，同比下降13.24%，但出口金额增长1.73%。
  • 大中型客车出口量下降，但新能源公交客车出口增长13.09%。
  • 出口市场跌幅收窄，但企业出口表现分化明显，仅3家出口量增长。

关键信息

2016年客车市场数据

• 总计：251,612辆，同比下降4.18%
• 座位客车：101,214辆，同比下降21.33%
• 校车：23,814辆，同比下降3.85%
• 公交客车：120,772辆，同比增长17.53%
• 其他客车：5,812辆，同比基本持平

新能源客车市场数据

• 总计：117,851辆，同比增长24.11%
• 新能源座位客车：17,403辆，同比下降38.11%
• 新能源公交客车：99,011辆，同比增长52.23%
• 新能源客车市场份额：46.84%，比上年同期提高10.68个百分点

传统客车市场数据

• 总计：133,761辆，同比下降20.20%
• 座位客车：83,811辆，同比下降16.64%
• 校车：23,813辆，同比下降3.85%
• 公交客车：21,761辆，同比下降42.31%
• 其他客车：4,376辆，同比基本持平

客车出口数据

• 总计：30,909辆，同比下降13.24%
• 出口金额：116.56亿元，同比增长1.73%
• 大型客车出口：12,953辆，同比下降7.06%
• 中型客车出口：5,626辆，同比下降24.90%
• 轻型客车出口：12,330辆，同比下降21.14%

2017年市场展望

• 5米以上客车销量预计：23.5万辆，同比下降6.5%
• 座位客车销量预计：10.5万辆，同比略有增长
• 公交客车销量预计：10万辆，同比下降15%
• 校车销量预计：2.4万辆，同比基本持平
• 其他客车销量预计：0.6万辆，同比基本持平
• 新能源客车销量预计：10万辆，同比下降15%
• 新能源公交客车销量预计：8.5万辆，新能源座位客车销量预计1.5万辆
• 客车出口预计：增长15%，出口量4万辆左右

风险提示

• 专家观点仅代表个人看法，仅供参考。
• 行业发展趋势和政策变化可能影响市场表现。

市场集中度与企业表现

• 前三企业为宇通客车、苏州金龙、中通客车，销量分别为70,947辆、19,559辆、18,466辆。
• 出口方面，前10位企业中仅三家出口量增长，且出口占比增长的仅有两家。

未来发展方向

• 新能源客车：应转向提升产品质量和技术领先，降低对补贴的依赖。
• 公交客车：预计至2020年基本实现新能源化。
• 出口市场：作为避险工具和推动技术进步的手段，应加强海外营销体系和“一带一路”布局。
• 农村市场：需加快新型农村客车推广，替代传统微型面包车。