汽车及汽车零部件行业_专家交流系列之十一_16年客车及新能源客车行业回顾与17年展望_17页_1mb

汽车及汽车零部件行业总结：2016年客车及新能源客车行业回顾与2017年展望

核心内容概述

本报告对2016年中国客车市场及新能源客车行业进行了回顾，并对未来一年（2017年）的发展趋势进行了展望。整体来看，传统客车市场面临下行压力，而新能源客车则展现出强劲增长势头，尤其在公交领域表现突出。同时，客车出口虽有所下滑，但仍有增长潜力，尤其在“一带一路”倡议推动下。

主要观点

1. 2016年客车市场总体情况

• 总销量：5米以上客车累计销量为251,612辆，同比下降4.18%。
• 细分车型销量：
  • 座位客车：101,214辆，同比下降21.33%。
  • 校车：23,814辆，同比下降3.85%。
  • 公交客车：120,772辆，同比上升17.53%。
• 分车长销量：
  • 大型客车：98,000辆，同比增长6.85%。
  • 中型客车：96,600辆，同比增长31.32%。
  • 轻型客车：57,000辆，同比下降41.41%。

2. 新能源客车市场表现

• 总销量：5米以上新能源客车销量达117,851辆，同比增长24.11%。
• 细分车型销量：
  • 新能源座位客车：17,403辆，同比下降38.11%。
  • 新能源公交客车：99,011辆，同比增长52.23%。
• 市场份额：新能源客车在5米以上客车中的比重达到46.84%，较上年提升10.68个百分点。

3. 企业表现分析

• 销量排名前三：
  • 郑州宇通：70,947辆，同比增长5.86%。
  • 苏州金龙：19,559辆，同比下降32.69%。
  • 中通客车：18,466辆，同比增长5.49%。
• 市场集中度：
  • 前10位企业占据78.51%的新能源客车市场份额。
  • 前10位企业占据72.58%的传统客车市场份额。

4. 公交客车市场分析

• 公交客车销量占比显著上升，从39%增至48%。
• 新能源公交客车占比达81.98%，成为市场增长的主要动力。
• 专家预计，至2020年，公交客车将基本实现新能源化。

5. 座位客车市场分析

• 传统座位客车销量同比下降16.64%，新能源座位客车销量同比下降38.11%。
• 新能源替代趋势尚未显现，未来需通过出口及农村市场挖掘需求。

6. 校车市场分析

• 2016年校车销量同比下降3.85%，但仍是传统客车领域最稳定的市场资源。
• 校车行业集中度高，前5家企业占据70%市场份额，总量较小，不足以振兴整个传统客车行业。

7. 客车出口分析

• 总出口量：30,909辆，同比下降13.24%，但出口金额同比增长1.73%。
• 出口结构：
  • 大中型客车出口量下降，但出口金额增长。
  • 2016年涉及出口的企业仅23家，其中60%的企业销量下滑。
• 出口增长潜力：专家预计2017年出口量增长15%，达4万辆左右。

关键信息总结

• 新能源公交客车是推动新能源客车市场增长的核心力量。
• 出口市场是客车企业的重要支撑，尤其在“一带一路”背景下。
• 市场集中度高，主要由少数企业主导。
• 补贴退坡后，新能源客车需依靠产品竞争力和技术创新，而非依赖政策扶持。
• 传统客车市场面临较大压力，尤其是公交客车，其销量大幅下降与新能源替代密切相关。

2017年市场展望

• 5米以上客车总销量预计为23.5万辆，同比下降6.5%。
• 细分板块预测：
  • 座位客车：10.5万辆，同比略有增长。
  • 公交客车：10万辆，同比下降15%。
  • 校车：2.4万辆，同比基本持平。
  • 其他客车：0.6万辆，同比基本持平。
• 新能源客车总销量预计为10万辆，同比下降15%，其中公交客车8.5万辆，座位客车1.5万辆。
• 出口增长：预计增长15%，出口量4万辆左右。

风险提示

• 专家观点仅供参考，不代表机构立场。