在线交通预订市场分析2017_25页_2mb

市场日趋成熟，高品质用户金矿待进一步挖掘

核心内容概述

在线交通预订市场在2017年已进入高速发展期，市场交易规模持续扩大，用户结构日益多元化，政策利好与技术进步共同推动市场增长。市场核心驱动力包括80、90后消费主力的崛起、居民收入提升、航空出行成本降低、互联网渗透率提升等。同时，高净值用户和出境游市场成为未来竞争的关键。

主要观点

• 市场发展红利显著：多项利好政策为市场提供发展动力，旅游产业定位为战略性支柱产业，进一步释放了在线交通预订市场潜力。
• 80、90后主导市场：年轻用户成为消费主力，推动出行方式向自助化、网络化发展，促使在线机票预订快速增长。
• 居民收入提升与出行成本降低：收入增长和油价低位运行推动居民选择飞机出行，提升在线机票预订市场渗透率。
• 互联网渗透率突破50%：2016年在线交通预订市场互联网渗透率提升至54.6%，在线机票市场渗透率达68.1%，成为市场主要增长点。
• 提直降代政策利好直销平台：政策推动航司直销比例提升，代理费下降，利好直销型平台如航班管家、飞猪等。
• 出境游市场成为增长引擎：出境游占比提升至56%，海外机票市场成为主要增长方向，厂商加速布局。
• 用户价值突出：航班管家用户在城市分布和消费水平上具有显著优势，高净值用户成为市场核心。
• 用户消费场景多元化：航空用户消费场景涵盖用车、移动支付、教育、医疗等多个领域，体现出高品质消费倾向。
• 厂商积极拓展海外市场：携程、飞猪、航班管家等平台通过战略合作、资本并购、技术赋能等方式，加强海外机票资源布局。
• 业务协同价值提升：在线交通业务与酒店、度假旅游等业务相互导流，提升用户体验与企业盈利渠道。

关键信息

市场概况

• 2016年在线交通预订市场交易规模达5385.42亿元，名义增幅达62.0%。
• 在线机票市场交易规模占在线交通市场的88.5%，渗透率达68.1%。
• 2016年出境游占整体在线度假旅游市场达56%，用户规模从1.17亿人次增长至1.22亿人次。
• 2015年南航代理费降至0，标志着国内机票进入“零佣金”时代。

厂商分析

• 携程：作为在线旅游龙头企业，积极投资东航、收购天巡，推动出境游发展。
• 飞猪旅行：依托阿里集团流量优势，强化海外航司资源，推动出境自由行、跟团游及本地玩乐市场转化。
• 航班管家：以直销模式为核心，提供高品质出行体验，用户价值突出，成为在线机票市场重要厂商。
• 活力天汇：拥有超50%的高净值用户资产，深度挖掘入口级价值，推动业务协同。
• 去哪儿：在提直降代政策下，调整渠道结构，与航空公司全面恢复合作。

用户分析

• 高线级城市与高消费水平用户为核心：航空用户集中在高线城市，消费能力突出。
• 年轻用户主导市场：航空用户以80、90后为主，对高品质与高效率出行体验接受度高。
• 用户消费场景丰富：航空用户消费偏好涵盖品质购物、自我提升、金融积累、个性化社交等多领域，表现出较高的消费意愿。

市场趋势

• 出境游市场规模化爆发：2016年国际航线旅客吞吐量首次突破1亿人次，增长19.3%。
• 高净值用户加剧行业入口效应：用户价值提升，推动业务协同与多场景消费。
• 业务协同价值显现：交通、酒店、度假旅游等业务相互导流，形成内部市场转化机制，增强用户忠诚度与企业盈利渠道。

结论

在线交通预订市场正从高速增长向高质量发展转型，80、90后用户及高净值用户成为市场核心。政策推动、技术赋能和业务协同共同促进了市场格局的演变，未来市场将更加依赖高品质服务与精细化运营，以满足用户日益增长的多样化出行需求。