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在线交通预订市场专题分析（2017）

核心内容概述

中国在线交通预订市场在政策利好、消费升级和技术进步的推动下，呈现出快速增长的趋势。市场主要涵盖机票、火车票等交通产品的在线预订服务，其中机票市场占据主导地位，2016年在线机票市场交易规模达4766.8亿元人民币，名义增幅达60.9%。随着“提直降代”政策的实施，航空公司和直销型平台受益，市场结构进一步优化。同时，用户需求日益多样化，年轻用户和高净值用户成为市场增长的重要驱动力，海外市场成为竞争的新焦点。

主要观点

市场增长驱动因素

• 政策利好：2016年多项促进通用航空发展的政策出台，以及“提直降代”政策推动航空公司直销比例提升，降低代理费，提升市场透明度和用户体验。
• 消费升级：80、90后成为消费主力，追求高质高效的出行体验，带动在线机票预订市场增长。
• 技术进步：移动互联网基础设施的完善，以及在线支付、比价系统等技术的发展，提升了用户预订体验。
• 收入提高：居民可支配收入提升，航空出行成本下降，刺激了更多人选择飞机出行。

市场结构与竞争格局

• 市场占比：2016年在线交通预订市场交易规模达5385.42亿元人民币，机票占比接近90%（88.5%），成为市场核心。
• 渗透率提升：2016年在线交通预订市场渗透率达54.6%，在线机票市场渗透率达68.1%，显示市场成熟度提升。
• 厂商分化：头部平台如携程、飞猪、去哪儿等通过资本运作、战略合作和技术升级，巩固市场地位，拓展海外航线。
• 平台类型：市场主要由航空公司直销平台、综合型平台（如携程、去哪儿）和垂直型平台（如航班管家、天巡）组成，各自发挥不同作用。

用户画像与行为特征

• 用户地域：高线级城市和高消费水平用户是航空服务的核心群体，航班管家用户价值度高于行业平均水平。
• 用户年龄：年轻用户（80、90后）主导市场，接受度高，对品质化、个性化服务需求旺盛。
• 消费场景：航空用户在用车、移动支付、家居、教育、医疗、金融、跨境电商等场景消费偏好明显，显示出较强的品质消费意识。

关键信息

市场数据

• 2016年交易规模：在线交通预订市场交易规模达5385.42亿元人民币，名义增幅达62.0%。
• 机票占比：2016年在线交通市场中，机票占比达88.5%。
• 渗透率：2016年在线机票市场渗透率达68.1%，在线交通市场渗透率达54.6%。
• 出境游增长：2016年出境游占在线度假旅游市场的56%，游客规模从1.17亿人次增长至1.22亿人次。

厂商动态

• 携程：投资东航、收购天巡，强化国际机票渠道，推动出境游市场发展。
• 海航：投资活力天汇，拓展在线机票市场，深化旅游产业链布局。
• 飞猪：与多家国际航司合作，打造出境游生态圈，提升用户粘性。
• 航班管家：以直销模式为核心，构建出行场景，提升用户信任和消费转化。
• 去哪儿：与航空公司全面恢复合作，加强规范代理渠道。

政策影响

• 提直降代政策：要求三大航司在未来3年内将直销比例提升至50%，同时降低代理费至2014年的50%。
• 2015年：南航率先将代理费降至0，其他航司跟进，形成“零佣金”时代。
• 2017年：民航总局规定取消代理费，改为定额手续费，进一步推动直销模式发展。

技术与运营

• 技术赋能：7×24小时在线客服、比价系统、个性化推荐等提升用户体验。
• 精细化运营：提供接送机、贵宾休息室、旅行保险等增值服务，增强用户粘性。
• 场景化消费：平台通过整合出行、住宿、旅游等业务，实现多场景协同，提升整体盈利水平。

市场趋势

• 出境游市场爆发：随着国际航线数量增加和签证政策放宽，出境游需求持续增长，成为市场增量核心。
• 入口效应增强：平台通过整合交通、住宿、旅游等服务，形成入口效应，提升用户忠诚度。
• 数据驱动：易观千帆、易观万像等工具帮助平台深入了解用户行为，优化运营策略。
• 高净值用户：成为未来竞争关键，平台通过提供高品质、高溢价服务吸引这类用户。

总结

在线交通预订市场在政策支持、技术进步和用户消费升级的多重驱动下，进入高速发展期。机票市场占据主导地位，市场渗透率持续提升，而“提直降代”政策推动直销模式发展，促使平台与航司关系重构。年轻用户和高净值用户成为市场增长的重要推动力，同时，出境游市场成为竞争焦点，厂商通过资本合作、技术赋能和精细化运营，积极布局海外市场。未来，随着数据驱动和场景化服务的深化，市场将进一步向高品质、高效率方向发展，入口效应和用户粘性成为核心竞争要素。