2017-易观_中国在线交通预定市场研究分析2017_27页_2mb

市场日趋成熟，高品质用户金矿待进一步挖掘

核心内容概述

在线交通预订市场在中国正处于高速发展阶段，市场渗透率持续提升，其中机票预订占据主导地位。随着政策支持、用户需求升级以及互联网技术的广泛应用，市场呈现出新的发展趋势，尤其是出境游和高净值用户成为新的增长点和竞争焦点。

主要观点

• 政策利好：国家出台多项促进航空业和旅游业发展的政策，推动“提直降代”（提高直销比例、降低代理费），为在线交通市场带来结构性变化。
• 用户结构变化：80、90后成为消费主力，对高质高效的出行体验需求增长；高净值用户成为市场的重要组成部分，其消费行为与品质化、个性化服务高度相关。
• 市场增长显著：2016年在线交通市场交易规模达到5385.42亿元人民币，名义增幅达62.0%；在线机票市场交易规模达4766.8亿元人民币，名义增幅达60.9%。
• 互联网渗透率突破50%：在线交通市场渗透率提升至54.6%，在线机票市场渗透率达68.1%，显示市场成熟度和用户依赖度的提升。
• 平台整合与国际化布局：头部厂商通过资本运作、战略合作等方式加速整合，同时积极拓展海外市场，增强国际航线覆盖和境外服务资源。
• 技术与服务升级：在线预订平台不断优化用户体验，提升服务效率和安全性，推动场景化、精细化运营，满足用户多样化需求。
• 数据驱动发展：易观等数据分析平台提供深入用户行为洞察，支持厂商优化产品和服务，提升市场竞争力。

关键信息

市场概况

• 定义：在线交通市场包括用户通过互联网平台或呼叫中心预订机票、火车票等交通产品的市场。
• 交易规模：2016年中国在线交通市场交易规模达5385.42亿元人民币，同比增长62.0%；在线机票市场交易规模达4766.8亿元人民币，同比增长60.9%。
• 市场结构：在线机票在在线交通市场中占比高达88.5%，成为核心增长动力。

厂商分析

• 航空公司直销：航司通过提升直销比例、降低代理费，强化用户信任，减少价格陷阱。
• 综合预订平台：携程、去哪儿等平台通过资本运作和战略合作，不断扩展海外资源，提高市场竞争力。
• 直销B2C平台：如航班管家，通过高品质服务吸引高价值用户，提升用户黏性。
• 代理B2C平台：如酷讯、天巡，面临提直降代政策带来的挑战，需优化服务和渠道管理。
• B2B&BSP平台：如8000yi、Airpp等，为航司提供分销支持，推动市场整合。

用户分析

• 用户地域分布：航空用户集中在高线级城市和高消费水平地区，航班管家用户价值度突出。
• 消费场景偏好：航空用户在用车、移动支付、高端消费、医疗、家居、教育等领域表现出较强的关联性。
• 用户年龄结构：年轻用户主导航空用户构成，对高品质、高效率服务接受度高。
• 用户行为特征：航空用户对品质化、个性化产品和服务有较高需求，表现出较强的情感诉求和场景化消费倾向。

市场趋势

• 出境游增长：2016年出境游占整体在线度假旅游市场的56%，成为市场增量主要来源。
• 高净值用户崛起：高净值用户对平台入口价值和业务协同需求增加，推动平台向高品质服务转型。
• 业务协同效应：平台通过整合交通、酒店、旅游等业务，提升用户体验，增强用户忠诚度和盈利渠道。
• 国际化布局：各大平台加快海外航线拓展，增强境外服务资源，提升国际竞争力。

结论

在线交通预订市场已进入成熟阶段，政策、用户需求和技术进步共同推动市场增长。机票市场作为核心增长点，其渗透率和交易规模持续提升，未来将更多聚焦于出境游和高净值用户市场。厂商通过资本运作、战略合作和技术赋能，不断优化服务，提升用户体验，推动市场向高品质、场景化、国际化方向发展。