2017年Q4亚洲快速消费品市场洞察_25页-2mb

亚洲快速消费品市场洞察 - 2017年第四季总结

核心内容概览

2017年第四季度，亚洲快速消费品市场整体呈现增长态势，主要得益于人口增长和消费者支出的增加。不同地区的表现各异，其中印度尼西亚、中国大陆、越南城市等市场增长显著，而沙特阿拉伯、泰国等市场则面临一定的挑战。

主要观点与关键信息

1. 增长趋势

• 中国大陆：整体快速消费品销售金额增长 4.3%，为近三年新高，尤其在美容健康相关品类如豆浆、化妆品等表现突出。
• 印度尼西亚：GDP增长达到 5.07%，为2013年以来的新高，零食种类增加，尤其是洋芋片和冰淇淋。
• 越南城市：经济增长优于2016年，增长率高达 6.81%，迷你小店持续拓展。
• 韩国：网络银行推动国内支出和经济成长，消费者偏好“快又好”的产品。
• 中国台湾：对品质的要求提升，体现在研磨咖啡、进口洗衣精及高价洗发精的成长上。
• 印度：商品与服务税（GST）实施后，市场预计在2018年有正面影响，超级市场成为快速增长的渠道。

2. 增长品类

• 食品：印度尼西亚增长 7.6%，是中国台湾（6.2%）和印度（5.9%）之后的领先者。
• 饮料：瓶装水、茶及咖啡持续增长，其中越南城市增长 12.7%，表现出强劲势头。
• 乳制品：冰淇淋在印度表现最佳，增长 22.8%，主要得益于投资与营销宣传。
• 家用品：生活水平与健康意识提升推动市场增长，越南城市增长 10.7%，马来西亚增长 4.2%。
• 个人护理：消费者对“美丽”的追求推动需求增长，尤其在东南亚市场如越南城市和印度尼西亚。

3. 消费者行为变化

• 电商增长：中国大陆电商市场份额达 8%，越南城市增长 30%，显示线上购买趋势增强。
• 便利性与小型商店：便利商店和小型商店在多个市场表现良好，尤其在泰国和越南城市。
• 健康意识提升：在印度尼西亚和中国台湾，消费者更重视健康，鲜奶、婴儿食品等需求增加。

4. 区域表现差异

• 增长显著的市场：中国大陆、印度尼西亚、越南城市、韩国、中国台湾、印度。
• 表现疲软的市场：泰国、沙特阿拉伯、菲律宾、越南乡村。

重点市场分析

中国大陆

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 4.3%。
• 增长品类：豆浆、彩妆品、厨房纸巾、营养固体饮、即饮咖啡。
• 电商：电商渠道增长 30%，成为重要销售渠道。

中国台湾

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 3.9%。
• 增长品类：研磨咖啡、进口洗衣精、高价洗发精。
• 电商：电商增长显著，超越便利商店。

韩国

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 3.9%。
• 增长品类：迷你彩妆品，吸引年轻消费者。
• 数字趋势：网络银行推动消费增长。

印度

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 6.2%。
• 增长品类：食品类增长 5.9%，饮料类增长 3.5%。
• 趋势：高价化趋势明显，消费者更注重产品品质。

沙特阿拉伯

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 -6.3%。
• 增长品类：瓶装水、机能饮料。
• 挑战：增值税对消费者支出造成压力。

印度尼西亚

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 7.6%。
• 增长品类：谷物燕麦棒、面膜、眼妆、即饮咖啡、洋芋片零食。
• 通路：大卖场与超级市场表现突出。

马来西亚

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 0.9%。
• 增长品类：唇膏、椰奶、即饮咖啡、优格、味精。
• 趋势：线上渠道增长显著。

越南城市

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 5.3%。
• 增长品类：防晒产品、唇膏、美乃滋、液体洗衣精、优格机能饮。
• 通路：量贩店与现代零售商表现良好。

越南乡村

• 整体增长：快速消费品销售金额增长 4.4%。
• 增长品类：液体洗衣精、成人奶粉、冲泡饮、口香糖、豆奶。
• 通路：街边店和传统市场仍是主要销售渠道。

增长率分类

• 增长率 ≤ -0.5%：沙特阿拉伯、菲律宾、越南乡村等市场。
• -0.5% < 增长率 ≤ 5%：中国大陆、马来西亚、中国台湾等市场。
• 增长率 > 5%：印度尼西亚、越南城市、韩国等市场。

通路分析

• 中国大陆：电商增长最快，超市、便利商店、量贩店表现良好。
• 中国台湾：电商增长显著，便利商店和传统杂货店也有一定增长。
• 韩国：便利商店和超级市场为主要销售渠道。
• 印度尼西亚：大卖场与超级市场表现突出。
• 马来西亚：超市和便利商店为主要销售渠道。
• 泰国：小型商店和网购表现最佳。
• 菲律宾：网购和传统市场表现良好。
• 越南城市：现代零售商和电商表现突出。
• 越南乡村：传统市场和街边店为主要销售渠道。

总结

2017年第四季度，亚洲快速消费品市场整体增长，但各地区表现不一。中国大陆、印度尼西亚和越南城市等市场增长显著，电商和现代零售渠道快速发展。食品、饮料和乳制品等品类表现强劲，消费者对健康和美丽的需求推动个人护理品类增长。然而，泰国和沙特阿拉伯等市场面临一定的挑战，增长较为缓慢。整体来看，市场趋势显示消费者对品质和便利性的重视，以及线上渠道的重要性日益增加。