2018年-凯度零售市场报告_亚洲快速消费品市场洞察2018年第二季度_25页_2mb

KANTAR WORLDPANEL 亚洲快速消费品市场洞察 2018年第二季总结

核心内容概述

2018年第二季度，亚洲快速消费品市场呈现出区域差异明显的增长趋势。整体市场表现乐观，但部分国家如沙特阿拉伯因经济影响出现市场衰退。消费者在不同品类和渠道上的支出行为呈现出多样化趋势，尤其是健康意识提升、电商发展和现代通路扩张对市场产生了显著影响。

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主要观点与关键信息

整体市场趋势

• 整体快速消费品市场：亚洲整体前景乐观，但沙特阿拉伯因经济影响出现市场衰退，家庭支出趋于理性。
• 增长率：
  • 增长率 ≤ -0.5%：部分市场如西亚的沙特阿拉伯、东南亚的越南农村等出现负增长。
  • -0.5% < 增长率 ≤ 5%：多数市场处于温和增长区间。
  • 增长率 > 5%：部分市场如中国大陆、越南城市等表现强劲。

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区域市场表现

中国大陆

• 快消品销额增长率达4.5%，表现强劲。
• 健康消费意识增强，豆奶产品受到青睐。
• 电商市场占有率9%，仍是增长的关键引擎。

台湾地区

• 市场表现疲软，快消品成长率在3%~5%之间。
• 饮料类表现突出，尤其是手摇饮（茶、咖啡）。
• 电商发展迅速，虾皮等平台威胁传统龙头。

韩国

• 食品价格因成本上涨而上调，导致快消品市场增长放缓。
• 薯片与啤酒成为消费者替代高价格炸鸡的选择。
• 数字原生代更倾向于安静营销（Untact）。

印度

• GDP增长和政府鼓励外资带动市场消费增长。
• 通货膨胀导致去年支出放缓。
• 现代通路如超市和药房表现优于传统通路。

沙特阿拉伯

• 消费者更加谨慎，仅4/64类别普及率增长，1/64购买频率增加。
• 家庭更倾向于便宜的通路如批发。
• 品类面临贬值问题，因深度促销频繁。

印度尼西亚

• 市场健康发展，消费者信心增强。
• 个人用品如洗面奶和彩妆品成为重要消费类别。
• 专卖店发展迅速，提升传统通路的重要性。

马来西亚

• 消费者信心飙升，但快消品市场未受益于物价上涨。
• 小型商店因竞争价格更具吸引力，超市购物增加。
• 药房通路因专业性而增长。

泰国

• 饮料品类购买频次和买者减少。
• 小店和福利卡带动传统通路复苏。
• 超商与网购仍是主要增长渠道。

菲律宾

• 经济保持增长，快消品销额表现稳定。
• 健康饮食趋势明显，优格、家用奶粉等产品受欢迎。
• 家庭清洁产品需求上升。

越南

• 城市市场增长稳定，农村市场也保持增长。
• 非快消品消费增加，消费者更倾向非民生消费。
• 现代通路在线和线下蓬勃发展。

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快消品购物篮分析

按家庭收入区分

• 增长率 ≤ -0.5%：部分市场如东南亚的越南农村、西亚的沙特阿拉伯等出现负增长。
• -0.5% < 增长率 ≤ 5%：多数市场处于温和增长区间。
• 增长率 > 5%：中国大陆、越南城市等市场表现强劲。

前五名增长最快品类（销额、销量、渗透率）

• 中国大陆：
  • 销额：豆奶
  • 销量：豆奶
  • 渗透率：豆奶
• 台湾地区：
  • 销额：饮料
  • 销量：饮料
  • 渗透率：饮料
• 韩国：
  • 销额：食品
  • 销量：食品
  • 渗透率：食品
• 印度：
  • 销额：豆奶
  • 销量：豆奶
  • 渗透率：豆奶
• 印度尼西亚：
  • 销额：洗面奶
  • 销量：洗面奶
  • 渗透率：洗面奶
• 马来西亚：
  • 销额：超市
  • 销量：超市
  • 渗透率：超市
• 泰国：
  • 销额：超市
  • 销量：超市
  • 渗透率：超市
• 菲律宾：
  • 销额：超市
  • 销量：超市
  • 渗透率：超市
• 越南城市：
  • 销额：超市
  • 销量：超市
  • 渗透率：超市
• 越南农村：
  • 销额：超市
  • 销量：超市
  • 渗透率：超市

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渠道重要性分析

• 超市：在多数市场中占据重要地位，尤其是中国大陆、越南城市、越南农村等。
• 便利店：在台湾、韩国、菲律宾等市场表现突出。
• 大卖场：在印度尼西亚、马来西亚、泰国等市场增长显著。
• 传统杂货店：在部分市场如印度、菲律宾、越南农村等仍具重要性。
• 药房：在韩国、马来西亚、印度尼西亚等市场增长显著。
• 电商：在台湾、中国大陆等市场持续发展，成为重要增长引擎。

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消费趋势

• 健康意识提升：豆奶、优格、酸奶饮料等产品需求增加。
• 数字原生代：更倾向于安静营销，减少干扰。
• 通路多样化：现代通路如超市、便利店、电商等快速发展，传统通路仍具一定影响力。
• 价格敏感：消费者在通胀和经济不确定性下更注重性价比。

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重点品类表现

• 食品：中国大陆、台湾地区、韩国等市场增长显著，但韩国因价格调整导致部分品类下降。
• 饮料：台湾地区、韩国、印度尼西亚、越南等市场表现突出，尤其是手摇饮和即饮咖啡。
• 乳制品：印度市场增长强劲，鲜奶成为主要驱动力。
• 家庭清洁：消费者对清洁产品需求增加，尤其在印度尼西亚、马来西亚、泰国等市场。
• 个人护理：护肤、彩妆等产品成为增长主力，尤其在台湾、韩国、菲律宾等市场。

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总结

2018年第二季度，亚洲快速消费品市场整体呈现乐观趋势，但各区域表现差异明显。中国大陆和越南城市表现强劲，而沙特阿拉伯则因经济影响出现市场衰退。消费者在健康意识、价格敏感和通路选择上表现出多样化趋势，电商和现代通路成为关键增长引擎。个人护理、乳制品和家庭清洁品类在多个市场中表现突出，显示出消费者对健康和生活质量的关注。