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TMT周报总结：服务器竞争格局有望改善

核心内容

本报告主要聚焦于TMT（科技、媒体与通信）行业的市场动态，重点分析了服务器行业竞争格局的变化趋势，以及5G、云计算和人工智能对服务器市场需求的推动作用。此外，还涵盖了A股市场中计算机板块的表现、行业新闻和公司公告等内容。

主要观点

1. 服务器市场竞争格局有望改善

• 华为智能计算业务部总裁马海旭表示，若条件成熟，华为将退出服务器整机市场，专注于板卡和模组业务，以更好地构建鲲鹏生态系统。
• 华为在2019Q1中国X86服务器市场出货量市占率为15.3%，若其退出整机市场，国内服务器市场竞争格局可能进一步优化。
• 浪潮信息在2019Q1市占率提升至27.3%，成为国内服务器市场的主要领先企业。
• 2019年5月和6月，华为和中科曙光被列入“实体清单”，导致其无法自由获得美国企业提供的核心元器件和技术，对服务器交付造成影响。

2. 互联网厂商资本开支改善

• 国内外大型互联网公司资本开支逐步改善，如Google从-36%提升至12%，Microsoft从-13%提升至2%。
• 预计Amazon、Facebook、Apple等公司将在下半年继续改善资本开支。
• 国内互联网公司如阿里巴巴、腾讯的新数据中心建设完成，对服务器需求将逐步释放。

3. 5G、云和AI推动服务器需求增长

• 华为预测，进入5G时代后，全球流量将增长6.7倍，2022年全球智能电话数量将超过60亿台，人均月流量将超过12GB。
• OpenAI分析指出，自2012年以来，AI训练任务的算力需求呈指数级增长，预计2020年全球新增AI服务器市场需求达千亿级。
• 云计算的快速发展，以及企业或政府上云趋势，将显著拉动服务器需求增长。

关键信息

A股板块表现

• 9月9日-9月12日期间，电子、食品饮料、医药生物等板块领涨。
• 计算机行业指数下跌0.8%，电子指数上涨3.3%，通信指数下跌1.7%，沪深300指数下跌0.92%。

计算机板块个股表现

• 板块涨幅前十的个股包括：易华录、万集科技、ST荣联、万达信息、信雅达、ST凯瑞、辰安科技、任子行、金溢科技、世纪瑞尔。
• 涨跌前十的个股及具体表现见图表3。

行业新闻与公司公告

• NetSuite并入Oracle云基础设施：NetSuite被Oracle收购后并入OCI，标志着Oracle云基础设施进入发展黄金期。
• 华为发布“沃土数字平台”：该平台整合多种新ICT能力，推动企业数字化转型。
• 蚂蚁金服收购WorldFirst：通过收购，蚂蚁金服将拓展跨境支付业务，服务小微企业和全球用户。
• 腾讯云升级弹性计算产品：性能提升30%，并发布自研云计算操作系统VStation，实现单集群调度10万台服务器。
• 人民日报与百度成立人工智能媒体实验室：双方合作探索媒体创作的“智能新时代”。
• 华为云发布112款云服务：包括企业级知识图谱云服务和自动驾驶云服务Octopus八爪鱼，部分服务性能提升显著。
• 谷歌投资30亿欧元扩大欧洲数据中心：重点投资芬兰哈米纳数据中心，提升其在全球数据中心布局中的竞争力。

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