20210209-投中研究院-投中统计_沪深IPO规模占比近六成_账面退出大幅回落_22页_6mb

中国企业IPO市场总结（2021年1月）

核心内容概览

2021年1月，共计53家中国企业在A股、港股和美股成功IPO，募资总额达440亿元。整体来看，全球市场中企IPO数量和规模均有所回落，但A股市场表现突出，IPO数量同比翻倍，募资规模占全球IPO募资总额的56%。此外，VC/PE机构IPO渗透率为60.38%，但账面退出回报环比大幅下降64.62%。

主要观点

• A股市场表现强劲：
  1月A股IPO数量同比上涨1.06倍，募资规模同比下降41.01%，但仍是全球IPO募资规模最大市场，占全球募资的56%。
  科创板成为A股市场IPO募资主力，占据募资总额的48.55%，并在募资TOP5中占4席。
  证监会审核通过14家科创板IPO注册，累计上市企业达223家。

• 港股市场IPO数量下降：
  1月港股市场共有13家中企IPO，其中12家为内地企业，募资总额81亿元。
  医渡科技（02158.HK）为本月港股IPO募资最大项目，募资34.30亿元。

• 美股市场IPO热度不减：
  1月美股市场共有7家中企IPO，募资总额112亿元，其中雾芯科技（RLX.NYSE）以90.33亿元募资额成为最大项目，占美股募资总额的80.66%。
  美股IPO数量较上月增加4家，显示中企赴美上市热情持续上升。

• IPO集中行业与地域：
  制造业、医疗健康、IT及信息化为IPO募资前三行业，合计占比63.51%。
  江苏、浙江、北京为IPO数量及募资规模前三地区，其中北京IPO募资规模最大，达154.92亿元。

关键信息

1. IPO数量与募资规模

• 全球市场：53家中企IPO，募资总额440亿元。
• A股市场：33家中企IPO，募资246亿元。
• 港股市场：13家中企IPO，募资81亿元。
• 美股市场：7家中企IPO，募资112亿元。

2. IPO募资TOP5（A股）

3. IPO当日市值TOP5（A股）

4. VC/PE机构IPO退出情况

• VC/PE机构IPO渗透率：60.38%，主要集中在高端制造、医疗健康、人工智能等领域。
• 账面退出回报：357亿元，环比下降64.62%。
• 平均账面回报率：环比下降40.83%。

5. IPO交易板块分析

政策热点回顾

• 《首发企业现场检查规定》：
  1月29日发布，规范了首发企业现场检查的基本要求、标准、流程及后续处理。
  明确检查适用范围、检查对象、检查程序及压实各方责任。
  检查内容包括信息披露质量及中介机构执业质量。
  检查对象通过问题导向和随机抽取两种方式确定。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 中国企业：A股为上交所、深交所上市企业；港股为业务主要地区在中国的企业；美股为公司总部在中国的企业。
  • 内地企业：按公司总部所在地划分。
  • 全球市场：涵盖A股、港股、美股及其他交易市场。
  • 上市类型：仅包括新股发行，不包括介绍上市、转板上市。
  • 汇率换算：港股与美股IPO募资均按上市当日汇率换算为人民币统计。

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