投中研究院-投中统计_1月沪深IPO规模占比近六成_账面退出大幅回落_22页_5mb

中国企业IPO市场2021年1月总结

核心内容概览

2021年1月，中国企业在A股、港股及美股市场共实现53家IPO，募资总额达440亿元。整体来看，全球市场中企IPO数量和规模均有所回落，但A股市场表现相对强劲，IPO数量同比翻倍，募资规模占全球市场的近六成。同时，VC/PE机构IPO渗透率保持较高水平，但账面退出回报大幅下降。

主要观点

• IPO数量与规模回落：全球市场中企IPO数量同比上升35.90%，但环比下降23.33%；募资规模同比下降13.39%，环比下降1.54倍。
• A股市场表现突出：A股IPO数量同比上涨1.06倍，募资规模同比下降41.01%；科创板成为IPO募资主力，占A股募资总额的48.55%。
• 港股市场热度不减：尽管IPO数量同比和环比均下降31.58%，但募资规模同比上升14.08%，其中医渡科技为最大募资项目。
• 美股市场IPO热情高涨：7家中企赴美上市，募资总额112亿元，其中雾芯科技以90.33亿元募资成为最大IPO项目。
• VC/PE退出回报下降：VC/PE机构IPO渗透率为60.38%，账面退出回报环比下降64.62%，平均回报率下降40.83%。
• 制造业与医疗健康为主流行业：制造业、医疗健康和IT及信息化行业IPO募资占总额的63.51%，其中制造业IPO数量和规模均居首。
• 北京、江苏、浙江为IPO集中地区：北京地区IPO募资规模最大，达154.92亿元，江苏和浙江紧随其后。

关键信息

全球市场IPO概况

• 共有53家中企在A股、港股及美股成功IPO。
• 招募资金总额为440亿元，其中A股募资246亿元，占全球市场的56%。
• 美股市场IPO募资总额为112亿元，其中雾芯科技募资占80.66%。

A股市场分析

• IPO数量：33家，同比翻倍，环比下降37.74%。
• 募资规模：246亿元，同比下降41.01%，环比下降64.64%。
• 交易板块表现：
  • 科创板：8家，募资119.63亿元，占A股募资总额的48.55%。
  • 主板：6家，募资32.17亿元。
  • 创业板：13家，募资63.91亿元。
  • 中小板：6家，募资30.67亿元。
• TOP5募资企业：
  • 天能股份（48.73亿元）
  • 之江生物（21.04亿元）
  • 海优新材（14.69亿元）
  • 惠泰医疗（12.41亿元）
  • 南网能源（10.61亿元）

港股市场分析

• IPO数量：13家，其中12家为内地企业。
• 募资规模：81亿元，同比上升14.08%，环比下降87.24%。
• TOP5募资企业：
  • 医渡科技（34.30亿元）
  • 荣万家（10.55亿元）
  • 稻草熊娱乐（8.13亿元）
  • 星盛商业（8.07亿元）
  • 新纽科技（7.27亿元）

美股市场分析

• IPO数量：7家，较上月增加4家。
• 募资规模：112亿元，同比上升4.60倍，环比上升4.09倍。
• TOP5募资企业：
  • 雾芯科技（90.33亿元）
  • 亘喜生物（13.52亿元）
  • 库克音乐（3.24亿元）
  • 祁连国际（1.62亿元）
  • 华迪国际（1.62亿元）

IPO行业及地域分析

• 行业分布：
  • 制造业：14家，募资146.56亿元。
  • 医疗健康：6家，募资100.36亿元。
  • IT及信息化：4家，募资43.41亿元。
• 地域分布：
  • 北京：9家，募资154.92亿元。
  • 江苏：12家，募资57.88亿元。
  • 浙江：10家，募资79.90亿元。
  • 广东：7家，募资60.92亿元。
  • 上海：4家，募资45.53亿元。

IPO重点案例分析

• 募资规模TOP10：
  • 雾芯科技（90.33亿元）
  • 天能股份（48.73亿元）
  • 医渡科技（34.30亿元）
  • 之江生物（21.04亿元）
  • 海优新材（14.69亿元）
  • 亘喜生物（13.52亿元）
  • 惠泰医疗（12.41亿元）
  • 南网能源（10.61亿元）
  • 荣万家（10.55亿元）
  • 蓝天燃气（9.80亿元）
• 当日市值TOP10：
  • 雾芯科技（2961.94亿元）
  • 天能股份（597.65亿元）
  • 医渡科技（490.13亿元）
  • 海优新材（183.16亿元）
  • 惠泰医疗（171.36亿元）
  • 之江生物（145.79亿元）
  • 亘喜生物（106.27亿元）
  • 蓝天燃气（99.67亿元）
  • 盈建科（92.95亿元）
  • 南网能源（76.52亿元）

政策热点回顾

• 《首发企业现场检查规定》：
  • 明确了现场检查的适用范围、对象、程序及责任。
  • 适用于证券交易所各板块的首发申请企业，检查内容包括信息披露质量及中介机构执业质量。
  • 检查对象分为问题导向和随机抽取两种方式。
  • 规范了检查流程，确保独立、公正、客观、高效。
  • 强化了发行人和中介机构的责任，对违规行为进行处理。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 中国企业：A股为沪、深交易所上市企业；港股为业务主要地区在中国（含港澳台）的企业；美股为公司总部位于中国（含港澳台）的企业。
  • 内地企业：按公司总部所在地划分。
  • 全球市场：涵盖A股、港股、美股及其他市场，但重点在前三个市场。
  • 上市类型：仅包含新股发行，不包含介绍上市、转板上市。
• 汇率换算：港股与美股IPO募资总额均按上市当日汇率换算为人民币统计。

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