投中研究院-投中统计_10月A股IPO增速放缓_账面退出大幅回落_27页_7mb

报告摘要

2020年10月，共计45家中国企业在A股、港股及美股成功IPO，募资总额达854亿元。全球市场中企IPO数量和规模均有所回落，A股市场IPO增速放缓，港股市场IPO数量小幅上升，美股市场则出现大额募资项目。

IPO数量与规模变化：
- 全球市场中企IPO数量同比上升21.62%，环比下降45.78%；
- 募资总额为854亿元，同比上升1.31倍，环比下降24.16%；
- A股市场IPO数量为26家，募资金额为395亿元；
- 港股市场IPO数量为14家，募资金额为251亿元；
- 美股市场IPO数量为5家，募资金额为208亿元。
VC/PE机构参与情况：
- 本月有32家中企具有VC/PE背景，IPO渗透率为71.11%；
- 账面退出回报规模为444亿元，环比下降59.71%；
- 平均账面回报率波动较大，环比下降36.16%；
- 主要集中在高端制造、医疗健康、人工智能等热门领域。
IPO行业分布：
- 制造业、金融、房地产类公司IPO募资位居前三，占据募资总额的66.69%；
- 制造业类公司共有14家企业IPO，募资规模达233.99亿元。
IPO地域分布：
- 上海地区IPO最吸金，募资规模达456.52亿元；
- 广东、江苏、北京、浙江等地也表现突出；
- 上海、广东、江苏分别有11、7、6家企业IPO。

陆金所（LU.NYSE）：
- 10月30日在美国纽交所上市；
- 发行价格为每股ADS13.50美元，共发行175,000,000股ADS；
- 募资总额为236.25亿美元，为当年中企美股市场最大IPO项目；
- 参与投资的机构包括高瓴资本、腾讯投资、红杉中国、卡塔尔投资局等。
金龙鱼（300999.SZ）：
- 深圳创业板上市，募资规模达139.33亿元；
- 为本月A股市场最大IPO项目。
世茂服务（00873.HK）：
- 10月30日在港交所主板上市；
- 发行价格为每股16.60港元，共发行352,942,000股；
- 募资总额为585.88亿港元，为本月港股市场最大IPO项目；
- 红杉中国与腾讯投资为主要投资方。
名创优品（MNSO.NYSE）：
- 10月15日在纽交所上市；
- 发行价格为每股ADS20.00美元，共发行121,600,000股；
- 募资总额为60.8亿美元；
- 高瓴资本与腾讯投资为主要投资方。
北元集团（601568.SH）：
- 化学工业类公司，募资规模为36.73亿元；
- 为本月募资规模第五的企业。

科创板进展：
- 截至10月31日，科创板上市企业累计达191家；
- 本月审核通过9家科创板IPO项目，终止审核4家；
- 易会满主席在2020金融街论坛年会上提出三大政策方向：
  - 注册制改革为龙头，推动资本市场制度创新；
  - 完善多层次资本市场体系，强化直接融资对实体经济的支持；
  - 优化推动市场主体高质量发展的制度机制。

数据来源：CVSource投中数据；
统计口径：
- 中国企业：A股为沪深交易所上市企业，港股为业务主要地区在中国的企业，美股为总部在中国的企业；
- 全球市场：涵盖A股、港股、美股及全球其他市场；
- 上市类型：仅统计新股发行，不包括港股的介绍上市和转板上市；
- 汇率换算：港股与美股IPO募资金额按上市当日汇率换算为人民币统计。

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