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储能行业2024年下半年市场展望总结

核心内容概述

2024年上半年，全球储能市场在政策与经济性双重驱动下保持高增长态势，但市场表现呈现分化。中国储能市场表现强劲，带动全球需求向上，而美国市场虽受并网延期影响，但需求依然旺盛；欧洲市场则因电价走低和并网问题，增长受限；新兴市场如智利、澳大利亚、中东等则展现出强劲的增长潜力。展望下半年，全球储能市场预计新增装机68GW/168.6GWh，同比增长63%；中国储能市场预计新增装机29.3GW/73.6GWh，同比增长54%。

主要观点

1. 中国市场表现强劲

• 用户侧储能增长显著：受分布式光伏高增和政策推动影响，用户侧储能新增装机规模预计增长316%，主要由工商业储能驱动。
• 表前大储仍具韧性：尽管集中式光伏装机增速下滑，但储能渗透率和充放电时长提升，预计表前大储装机增长30%。
• 政策与经济性共振：新型电力系统建设政策推动表前大储装机，而峰谷价差套利和储能价格下降推动工商业储能快速增长。
• 储能价格持续走低：受原材料价格下跌和产能过剩影响，储能系统价格继续下行，但预计价格已接近底部。

2. 美国市场需求旺盛，但并网问题依旧存在

• 并网延期问题持续：2024年Q1美国大储规划完成率仅为27.4%，远低于2023年平均水平。
• 市场增长依然强劲：即便存在并网延迟，大储新增投运规模仍实现高增长，预计全年大储新增装机11.2GW，同比增长69%。
• 表后市场有望回暖：随着降息周期到来和IRA法案带来的税收优惠，表后储能（户储和工商储）需求有望提升。

3. 欧洲市场增长受限

• 户储需求疲软：电价长期处于低位，抑制了户储的经济性，2024H1德国户储新增装机出现负增长。
• 大储面临并网问题：英国大储项目受并网延期影响，装机进度放缓，但政策改革有望改善。
• 整体市场表现低迷：欧洲市场受电价下滑和需求疲软影响，储能装机增速低于预期。

4. 新兴市场贡献显著增量

• 智利储能需求旺盛：丰富的可再生能源资源和电网消纳压力推动表前大储需求，项目储备丰富，预计未来装机规模快速上量。
• 澳大利亚储能市场发展迅速：政府扩大储能投资计划，电力市场逐步完善，大储和户储均有较大增长空间。
• 中东储能需求上升：高太阳辐射强度和快速发展的光伏装机带动储能市场增长，大型项目陆续推进。

关键信息

• 全球储能新增装机：预计2024年全年新增装机68GW/168.6GWh，同比增长63%。
• 中国储能新增装机：预计全年新增装机29.3GW/73.6GWh，同比增长54%。
• 储能价格趋势：系统价格持续下行，预计下半年运行在0.6-0.7元/Wh区间。
• 表前与表后储能差异：受光伏装机比例影响，用户侧储能增速高于表前储能。
• 政策与市场驱动：中国政策推动表前大储，经济性驱动用户侧储能；美国需求旺盛，但并网问题限制增长；欧洲电价低迷抑制户储增长，但政策改善有望推动市场回暖。

市场展望

• 国内：下半年储能市场增长依然可观，表前大储增速约30%，用户侧储能增速高达316%。
• 海外：美国并网问题有望缓解，欧洲受益于降息周期，新兴市场如智利、澳大利亚、中东将成为新增装机的重要增长点。
• 整体趋势：尽管光伏装机增速下滑，但储能市场仍维持高景气度，预计全年增长显著。

结论

2024年下半年，储能行业在全球范围内仍保持较高增长，尤其在用户侧和新兴市场表现突出。虽然面临原材料价格下跌、产能过剩、并网延迟和电价低迷等挑战，但政策支持、经济性改善和市场需求推动储能行业持续向好。