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晨会纪要总结

核心内容概览

11月25日，A股市场整体偏弱，上证综指下跌0.24%，深证成指下跌0.40%，创业板指下跌0.12%。两市合计成交额为11131.25亿元，呈现缩量态势。北向资金净流入11.72亿元，其中深股通净流入20.38亿元，沪股通净流出8.66亿元。

主要观点

• 板块表现：元宇宙概念板块午后大幅下挫，多只个股跌停或跌逾10%；而电力设备、医药医疗板块表现强势，多股涨停。
• 资金动向：主力资金净流入38.46亿元，主要集中在医药生物、电气设备、计算机行业。国电南瑞、卓胜微、舍得酒业获主力资金净买入金额居前。
• 市场情绪：整体市场情绪偏谨慎，但部分行业如医药、电力设备受到资金关注，显示出一定的避险偏好。

关键信息

国内经济预测（一致预期）

国际市场动态

• 美联储政策预期：高盛预计美联储将从2022年1月起加快缩减购债（taper）步伐，每月减少资产购买规模至300亿美元，并预计2022年将加息三次。
• 全球新能源趋势：日产汽车计划未来十年将新能源车销售比重提升至50%，并提出2030年电动及混动车占整体销量的50%目标。其他车企如丰田、大众、戴姆勒等也纷纷加大新能源领域投资。
• 锂资源开发：阿根廷政府与宁德时代就共同开发锂资源展开会谈，旨在应对未来锂需求激增。同时，欧洲最大锂矿项目在塞尔维亚遭遇抗议，可能影响项目推进。

产业资讯

• 智能电网投资加速：中国“十四五”期间电网建设投资规划达6700亿元，特高压板块表现突出，如中辰股份11月涨幅达45.9%，许继电气11个交易日涨幅达58%。
• PVDF原料价格上涨：R142b价格近一年暴涨12倍，PVDF供应紧张，预计2022年新能源需求占比将达50%-60%，推动价格继续上涨。
• 疫情防控动态：上海市新增3例新冠肺炎本土确诊病例，疫情防控机制已全面启动。

公司重要公告

重大事项

• 水井坊：拟再次上调回购金额至8450万元-1.69亿元，回购价格上限上调至140元/股。
• 国科微、紫光股份、国盾量子：被美国列入实体清单，但表示对现有业务无重大影响。
• 兴业银行：福建省财政厅等18家股东拟将所持10%股份无偿划转至社保基金，同时成功发行450亿元二级资本债券。
• 上汽集团：拟分拆捷氢科技至科创板上市，加大氢能和氢燃料电池业务投入。

融资重组

• 招商银行：获准发行不超过430亿元人民币无固定期限资本债券。
• 科沃斯：拟发行可转债不超过10.4亿元，用于多智慧场景机器人科技创新。
• 泽璟制药：拟定增募资不超过28.6亿元。
• 冀东水泥、奥普光电：吸收合并或拟收购，相关事项自11月26日起停牌。

股权转让

• *天创时尚、浙文互联、ST星星、湖南黄金、津荣天宇、中利集团：涉及股权变更或转让，部分公司实控人或控股股东发生变化。

投资并购

• 卫宁健康、法尔胜：拟收购相关公司股权，进一步扩大业务布局。

中标合同

• 华电重工、三星医疗、金达莱、新联电子、华光环能、泉峰汽车：分别中标多个项目，涉及电力、电网、设备供应等领域。

经营业务

• 浙江建投、石大胜华、新凤鸣、长虹能源、云南能投、横店东磁、甬金股份、上海医药：推进新项目或完成现有项目投产，提升市场竞争力。

回购与增减持

• 大洋生物、金桥信息：拟回购股份，金额分别为6300万元-1.26亿元和2500万元-5000万元。
• 邮储银行、康盛股份、中晶科技、晶方科技、光峰科技、铭普光磁、联创电子、晨丰科技、寝展光电、兴业股份：涉及增减持行为，部分股东减持股份，部分控股股东增持。

风险提示

• 睿昂基因：公司无新冠病毒核酸检测相关收入。
• 四川路桥：未签订“四川路桥”民生信托产品涉及的底层资产合同。
• 中青宝：发布激励计划前未发现内幕交易行为。

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