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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘3364点，下跌0.10%
• 深证综指：收盘13421点，上涨0.10%
• 创业板指：收盘2656点，上涨0.81%
• 北向资金：合计净流入27.48亿元，其中沪股通净流入19.96亿元，深股通净流入7.52亿元

资金流向

• 资金净流入TOP10：包括C贝泰妮、药明康德、通威股份、格力电器等，其中C贝泰妮主力净流入额最高，达25.73亿元
• 资金高低位切换：今日大部分资金从高位板块转向低位题材，如数字货币、纺织服装、文交所等

主要观点

产业资讯

1. 疫苗玻璃瓶需求激增：新冠疫苗面世后，中硼硅玻璃药瓶需求激增，价格已上涨15%-20%，预计未来两年全球需求将达20亿支。
2. 恒大汽车目标：2025年产销量目标为100万辆，2035年达到500万辆，全年营收增长175%，毛利润增长43%。
3. 深圳机场恢复：3月19日单日客流达15.14万人次，恢复至疫情前水平。
4. 华为技术发布：将在HDC Cloud 2021发布六大创新技术和产品，涉及云原生、人工智能、操作系统等，计划投入2亿美元用于生态建设。
5. 新能源汽车销量：预计2021年中国新能源乘用车销量将达200万台，同比增长约70%。
6. 智能家居市场：2021年中国智能家居市场出货量预计增长26.7%，全年接近2.6亿台。

政策与宏观

1. 反垄断政策：国务院要求9月底前出台反垄断和防止资本无序扩张相关政策。
2. 碳达峰与碳中和：将纳入生态省建设布局，科学制定时间表和路线图。
3. 新型消费实施方案：发改委等28部门联合发布，推动大数据、区块链等领域相关标准。
4. 大宗商品价格：发改委表示，大宗商品不具备长期上涨基础，预计全年CPI涨幅3%左右。

国际市场

1. 美国“外国公司问责法”：外交部表示反对该法案，并敦促美方停止将证券管理政治化。

公司重要公告

融资重组

• 广汽集团拟对联营企业时代广汽增资10亿元
• 华西股份拟回购不超7亿元可交债，并择机出售江苏银行股份

重大事项

• 聚光科技声明未参与数据造假事件
• 中兴通讯重组上会，股票3月31日停牌

业绩公告

• 海螺水泥：2020年净利同比增4.58%，拟10派21.2元
• 上汽集团：2020年净利同比降20.2%，拟10派6.2元
• 中国石油：2020年净利190亿元，同比降58.4%
• 中国人寿：2020年净利同比降13.8%，拟10派6.4元
• 国泰君安：2020年净利增29%，达111.22亿元
• 蓝帆医疗：计提17.6亿元商誉减值准备，下修业绩预估
• 泛亚微透：一季度净利预增200%-250%
• 硕世生物：2020年净利增878.52%，拟10派55元
• 金隅集团：2020年净利降23%，拟10派3.6元
• 大族激光：2020年净利增52%，拟10派2元
• 光大证券：2020年净利增311%，拟10派1.58元
• 陕西黑猫：2020年净利增866%，达2.78亿元
• 道恩股份：2020年净利增415%，拟10派2元
• 中国巨石：一季度净利预增200%-250%
• 九强生物：一季度净利预增750%-950%
• 福斯特：2020年净利增63.52%，拟10转2派4.5元
• 同兴环保：2020年净利降9.53%，拟10转5派5元
• 中公教育：2020年净利预增27%-36%
• 良信股份：2020年净利增37%，拟10转3派3元
• 宏达电子：2020年净利增74.43%，拟10派3.7元
• 金石资源：实际控制人增持1600万元，拟继续增持5000万-1亿元

中标合同

• 华光环能：子公司联合中标1.48亿元EPC项目

增减持

• 妙可蓝多：内蒙蒙牛增持1.14%股份
• 中环股份：董事长李东生增持180万股
• 星徽股份：股东拟减持不超过1%股份
• 贵州百灵：控股股东及其一致行动人拟协议转让5.23%股份

投资并购

• 璞泰来：拟取得东阳光氟树脂60%股权
• 四川美丰：拟投资4.06亿元建设高分子材料产业园
• 华达新材：拟投资26亿元建设年产160万吨高性能金属装饰板项目
• 卫光生物：拟参与增资生物医药CDMO企业
• 拓邦股份：参股公司股份公允价值变动，预计增净利9335万元
• 泰嘉股份：拟推420万份股票期权激励计划
• 中潜股份：董事长张顺辞职
• 中曼石油：拟推2021年限制性股票激励计划
• 森特股份：“森特转债”可能满足赎回条件

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议
• 投资决策应基于个人判断，自行承担投资风险
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投资评级标准

• 股票投资评级：

  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上

• 行业投资评级：

  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上

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