2016中国乘用车燃料消耗量发展年度报告_72页_5mb

中国乘用车燃料消耗量发展年度报告2016总结

核心内容概述

本报告总结了2015年中国乘用车燃料消耗量管理现状、发展趋势、新能源汽车影响以及与国际对比情况，旨在为政策制定和企业节能管理提供参考。

主要观点与关键信息

1. 中国乘用车燃料消耗量管理概况

• 中国自2005年起实施乘用车燃料消耗量标准，经历了三个阶段的演变，从仅限值管理发展到限值与CAFC达标双重管理。
• 标准框架体系包括测试标准、标识标准、限值标准等，如表1所示。
• 第四阶段标准于2016年起实施，进一步加严限值和目标值，要求新能源汽车纳入核算。
• CAFC核算方法为加权平均法，考虑车型的生产量或进口量及对应的倍数优惠。
• CAFC积分计算方法以实际值与目标值的比值为依据，积分可结转，但交易机制尚未出台。
• 管理框架由工信部牵头，联合发改委、商务部、海关总署、质检总局等多部门共同管理。

2. 2015年企业平均燃料消耗量情况

• 2015年国产乘用车平均燃料消耗量为 6.95 L/100km，计入新能源汽车后为 6.60 L/100km，达到三阶段目标。
• 进口乘用车平均燃料消耗量为 8.44 L/100km，目标值为 9.22 L/100km，达标率为 91.6%。
• 国家整体平均油耗为 7.02 L/100km，略高于2015年目标值 6.9 L/100km，但低于2020年目标值 5.0 L/100km。

3. 企业平均燃料消耗量发展趋势

• 国家整体平均油耗从2005年的 8.05 L/100km 下降到2015年的 7.02 L/100km，下降幅度为 13.9%。
• 国产企业油耗从 8.05 L/100km 下降到 6.95 L/100km，年均降幅不足 2%。
• 合资品牌企业油耗下降速度较快，年均降幅为 1.4 L/100km，而自主品牌仅下降 0.5 L/100km。
• 进口车企业油耗从2012年的 9.19 L/100km 下降到 8.44 L/100km，年均降幅为 3-5%。
• SUV销量快速增长，其平均油耗高于轿车，且整备质量更大，对油耗达标形成压力。

4. 新能源汽车对企业平均燃料消耗量的影响

• 2015年新能源乘用车产量超过 95% 由自主品牌企业生产。
• 新能源汽车的优惠核算使CAFC值下降明显，如 比亚迪F3 从 7.01 L/100km 下降到 5.82 L/100km，下降幅度达 17%。
• 随着新能源汽车优惠核算倍数逐年下降，传统车节能技术升级仍是实现油耗目标的关键。
• 新能源汽车对CAFC的贡献逐年上升，但仍需结合传统节能技术以实现中长期目标。

5. 第四阶段目标实施分析

• 第四阶段目标值为 5.0 L/100km，比第三阶段加严 30-40%。
• CAFC/TCAFCIV 比值在2015年为 136%，考虑新能源汽车后为 129%。
• 四阶段后期达标压力大增，企业需提前部署节能技术升级。
• CAFC积分交易机制应尽快出台，以激励企业进行技术升级，避免企业依赖低成本积分交易。

6. 与国际对比

• 欧美日等主要汽车市场在燃料消耗量标准和管理办法上更为严格，如欧盟、美国、日本均采用罚款或公开批评等手段。
• 中国与这些国家相比，仍存在较大差距，如 日本 已提前达到2020年目标，而 中国 2015年油耗水平略高于目标值。
• 国际标准以 NEDC 或 WLTP 工况为基础，中国也正在逐步向这些标准靠拢。

图表概览

图表目录

• 图1 2006-2015年中国汽车生产量
• 图2 2006-2015年中国汽车进口量
• 图3 中国乘用车燃料消耗量标准各阶段限值与目标值
• 图4 中国乘用车燃料消耗量管理组织机构框架
• 图5 中国乘用车燃料消耗量与世界各国对比
• 图6 2015年中国乘用车新车车队燃料消耗量分布
• 图7 2015年中国企业平均燃料消耗量及达标情况
• 图8 2015年企业平均燃料消耗量达标最优国产企业
• 图9 2015年企业平均燃料消耗量达标最优进口车企业
• 图10 2015年主要获得CAFC正积分的国产企业
• 图11 2012-2015年主要产生CAFC积分的国产企业
• 图12 2015年主要获得正负CAFC积分的进口车企业
• 图13 2012-2015年主要产生CAFC积分的进口车企业
• 图14 2006-2015年国家乘用车油耗水平与整备质量发展趋势
• 图15 2006-2015年国产乘用车油耗水平与整备质量变化趋势
• 图16 2006-2015年合资与自主品牌油耗水平与整备质量变化趋势
• 图17 2012-2015年CAFC下降明显的国产车企业
• 图18 SUV与轿车基本参数对比
• 图19 各类汽车产品平均油耗水平及达标情况
• 图20 2006-2015年进口车CAFC与整备质量变化趋势
• 图21 2012-2015年进口车企业CAFC变化趋势
• 图22 2006-2015年我国乘用车各类企业油耗水平发展趋势
• 图23 2011-2015年乘用车企业CAFC/TCAFCIII变化趋势
• 图24 大众朗逸油耗、整备质量及排量变化
• 图25 朗逸车型典型节油技术应用比例
• 图26 福特福克斯油耗、整备质量及排量变化
• 图27 本田雅阁油耗、整备质量及排量变化
• 图28 现代瑞纳油耗、整备质量及排量变化
• 图29 比亚迪F3油耗、整备质量及排量变化
• 图30 比亚迪F3车型采用DCT/CVT变速箱的比例
• 图31 中国2010-2015年新能源乘用车产量
• 图32 新能源汽车纳入核算对国家平均油耗量的影响（2015）
• 图33 2015年主要新能源企业传统车与新能源车产量对比
• 图34 2015年新能源汽车对主要生产企业CAFC的影响
• 图35 主要新能源汽车生产企业CAFC实际值2015年与2014年对比
• 图36 四阶段新能源汽车对平均燃料消耗量的贡献
• 图37 不同新能源汽车能量折算办法对传统车油耗要求的影响
• 图38 各类型企业四阶段燃料消耗量达标情况
• 图39 四阶段企业平均燃料消耗量目标值分布情况
• 图40 国内主要乘用车企业 CAFC2015 / TCAFCIV（不含新能源车）
• 图41 国内主要乘用车企业 CAFC2015 / TCAFCIV（含新能源车）
• 图42 进口乘用车企业CAFC与四阶段目标比值
• 图43 各国目标实施年下降幅度对比
• 图44 节能技术与新能源汽车对燃料消耗量目标的影响

表格目录

• 表1 中国现行乘用车燃料消耗量标准框架体系
• 表2 中国乘用车燃料消耗量限制类标准主要衡量指标
• 表3 中国乘用车燃料消耗量标准实施阶段
• 表4 节能与新能源汽车各年份产量核算优惠
• 表5 第四阶段标准 CAFC 实际值与目标值比值导入计划
• 表6 主要国家和地区燃料消耗量标准目标对比
• 表7 主要国家燃料消耗量管理办法与惩罚手段
• 表8 2015年国产车乘用车企业平均燃料消耗量
• 表9 2015年进口车乘用车企业平均燃料消耗量
• 表10 2015年新能源汽车对企业CAFC的影响
• 表11 新能源汽车与传统车生产量情景假设
• 表12 2015年企业平均燃料消耗与四阶段目标比值
• 表13 中国燃料消耗量目标导入计划
• 表14 “油耗积分”与“新能源汽车积分”分融管理利弊分析

结论

• 三阶段目标仍较为宽松，四阶段目标需更加严格的实施。
• 新能源汽车优惠核算虽有助于短期达标，但不利于传统车节能技术升级。
• 企业平均燃料消耗量改善空间巨大，需加强传统节能技术应用。
• CAFC积分交易机制需尽快出台，以提高企业达标积极性。
• 国际经验表明，应加强奖惩机制，提高政策执行力。