2022-12-29-上交所-沃太能源股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_397页_6mb

报告摘要

沃太能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

沃太能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于储能系统研发、生产和销售，是行业领先的储能系统提供商，拥有较高的市场占有率和多项技术专利。本次发行股数不超过3,000.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，不涉及股东公开发售。发行后总股本不低于11,999.0830万股。

主要观点与关键信息

发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过3,000.00万股
发行后总股本：不低于11,999.0830万股
拟上市地点：上海证券交易所科创板
保荐人：中信证券股份有限公司
发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合，或证监会认可的其他方式
发行对象：符合资格的网下投资者和已开立科创板股票账户的境内投资者

募集资金用途

募集资金总额：100,000.00万元
主要项目：
- 年产70,000套新能源储能系统项目（拟投入43,000.00万元）
- 年产4,000套工商业储能系统智能制造产业园项目（拟投入20,000.00万元）
- 研发中心建设项目（拟投入14,000.00万元）
- 补充流动资金项目（拟投入23,000.00万元）

发行人基本信息

公司名称：沃太能源股份有限公司
成立日期：2012年9月12日
注册资本：8,999.083万元
法定代表人：袁宏亮
注册地址：南通高新区九华路888号
控股股东及实际控制人：袁宏亮
行业分类：C38电气机械和器材制造业

主要财务数据（单位：万元）

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	172,815.03	112,000.80	31,504.29	20,984.57
归属于母公司所有者权益	60,332.63	54,919.30	15,044.67	6,632.83
营业收入	68,563.86	80,414.15	36,956.96	24,805.66
净利润	4,876.13	5,658.58	3,013.82	1,004.20
归属于母公司所有者的净利润	4,908.41	5,531.70	3,082.48	1,031.96
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,274.01	4,746.33	2,516.00	798.40
研发投入占营业收入比例	4.93%	5.59%	6.11%	5.16%

主要产品及市场表现

主要产品：户用储能系统及部件、工商业储能系统及部件
市场占有率：
- 2021年全球户用储能系统市场占有率排名第六
- 2021年海外市场出货量排名第三

技术与研发

核心技术体系：公司已形成以储能系统为核心的四大技术体系
研发成果：
- 拥有20项发明专利、80项实用新型专利、47项外观设计专利和69项软件著作权
- 研发人员占比逐年提升，2022年6月为22.93%
安全认证：通过IEC、UN38.3、LVD、VDE、UL、AS/NZS、JIS、KBIA、CEI等国际安全标准认证

公司治理与独立性

公司治理无特殊安排
独立性良好，不存在资金占用或对外担保情况

风险提示

技术风险：
- 研发失败风险：若无法推出适应市场需求的新产品，将影响市场竞争力
- 核心技术人才流失及泄密风险：若核心技术人才流失或泄密，将影响技术创新和业务发展
市场风险：
- 市场竞争风险：行业竞争加剧，若无法提升产品性能、降低成本或增强市场开拓能力，将影响市场地位
- 行业补贴政策退坡风险：若主要市场国家和地区补贴政策出现不利变化，可能影响市场需求和经营业绩
经营风险：
- 业务集中风险：户用储能系统占主营业务收入比重较高，若市场需求变化，将影响公司经营业绩
- 产品质量风险：产品结构复杂，若质量不稳定，可能影响品牌声誉和市场竞争力
财务风险：
- 应收账款坏账风险：应收账款规模增长较快，若回收不及时或发生坏账，将影响公司现金流
- 原材料采购风险：主要原材料成本占比高，若价格波动或供应不足，将影响生产成本和经营业绩
其他风险：
- 汇率波动风险：公司营业收入主要来自境外，汇率波动可能影响公司业绩
- 新冠肺炎疫情风险：疫情反复可能影响公司采购、生产和销售，进而影响经营业绩

未来发展战略

产品线扩展：继续更新迭代和丰富产品线，适应全球各类市场不同应用场景
技术平台优化：在现有云管理平台基础上，结合大数据和云计算技术，优化综合性能源管理平台
智慧能源方案：利用储能产品和云管理平台，结合软硬件开发能力，促进能源互联互通，形成以电力为核心的智慧能源管理方案

重要承诺

股份流通与锁定：公司及主要股东、董事、监事、高管等作出相关股份流通限制和自愿锁定承诺
稳定股价：公司制定稳定股价预案及相关承诺
信息披露：公司承诺信息披露资料真实、准确、完整
投资者保护：公司承诺因信息披露违规或虚假陈述，依法赔偿投资者损失

重要事项

滚存利润分配：发行前滚存利润由新老股东共同享有
上市标准：预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计不低于5,000万元，或最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元
科创属性：符合科创板定位，具有较强的科技属性和创新能力

附件与声明

备查文件：包括审计报告、评估报告、法律意见书等
声明：发行人及中介机构均作出相关声明，承诺信息披露真实、准确、完整，并对可能的虚假陈述承担法律责任

总结

沃太能源股份有限公司是一家专注于电化学储能系统研发、生产和销售的高科技企业，具备较强的市场竞争力和技术实力。公司拟在科创板上市，通过募集资金支持其业务扩展和技术研发。然而，公司面临诸多风险，包括技术、市场、经营、财务及其他风险，投资者需谨慎评估。公司未来将致力于扩展产品线、优化能源管理平台、推动智慧能源方案，以提升其在全球储能市场的地位。

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