2022-06-29-上交所-昆仑太科（北京）技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_261页_4mb

昆仑太科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

昆仑太科（北京）技术股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于固件产品和信息系统质量保障服务，致力于为国家信息基础设施领域提供自主可控的解决方案。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,800.00万股，不低于发行后总股本的25%。

主要观点

• 公司在固件领域具有较强的竞争力，产品广泛应用于党政、金融等关键行业，与多家国内主流整机厂商和处理器厂商建立合作关系。
• 公司拥有自主研发能力，截至2021年底，已取得12项发明专利和36项软件著作权。
• 公司未来战略目标为“引领固件行业，测评做精做优”，通过持续研发和优化服务，进一步扩大市场份额。
• 公司募集资金将用于固件系列产品研发升级、卫士系列产品研发及补充流动资金。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：昆仑太科（北京）技术股份有限公司
• 成立日期：2005年4月27日
• 注册资本：5,400万元
• 法定代表人：李微微
• 注册地址：北京市海淀区卧虎桥甲6号工作区（南）太极大厦13层北侧
• 行业分类：I65-信息传输、软件和信息技术服务业
• 控股股东及实际控制人：无

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,800.00万股
• 发行后总股本：不超过7,200.00万股
• 发行方式：向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合
• 承销方式：余额包销
• 保荐机构：中信证券股份有限公司
• 发行对象：符合资格的网下投资者和上海市场非限售A股投资者
• 发行前每股净资产：1.89元
• 发行后每股净资产：待定
• 发行市净率：待定
• 发行市盈率：待定（以经审计的归属于母公司净利润和发行后总股本计算）

三、财务数据

四、风险提示

1. 无控股股东及实际控制人风险
   公司无控股股东及实际控制人，可能导致决策效率下降及控制权不稳定。

2. 下游市场需求增长放缓风险
   若PC和服务器市场需求放缓，可能影响公司产品销售及业绩。

3. 主营业务收入规模较小风险
   公司目前收入规模较小，若不能持续保持核心竞争力，可能影响市场表现。

4. 固件产品技术升级迭代风险
   固件产品更新快，若公司技术升级不及预期，可能影响产品竞争力。

5. 核心技术泄密风险
   技术密集型行业，核心技术泄密可能影响公司发展。

6. 研发和技术人员流失风险
   公司研发人员占员工总数的88.89%，若薪酬竞争力不足，可能导致人才流失。

7. 业绩下滑超过50%的风险
   若行业竞争加剧或下游市场波动，可能导致公司营业利润下滑50%以上。

8. 应收账款回收风险
   应收账款占比较高，若客户财务状况恶化，可能影响公司现金流及业绩。

9. 规模扩张导致的管理风险
   随着业务增长，若管理制度未能及时完善，可能影响公司运营效率。

五、募集资金用途

• 昆仑BIOS及BMC固件系列产品研发升级项目：总投资27,831.32万元，使用募集资金27,831.32万元
• 昆仑卫士系列产品研发项目：总投资14,042.05万元，使用募集资金14,042.05万元
• 补充流动资金：8,500.00万元

六、上市标准与定位

• 科创板上市标准：预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计不低于5,000万元
• 符合科创板定位：属于新一代信息技术领域中的软件行业，符合科创板行业要求

七、公司治理

• 公司无特殊治理安排
• 无控股股东及实际控制人，决策由股东大会和董事会共同完成

八、特别说明

• 本招股说明书为申报稿，不具备法律效力，正式发行以最终公告为准
• 部分合计数与各加数之和存在尾数差异，由四舍五入造成