2017-纸尿裤行业前瞻性研究-婴儿成人两大市场齐头并进_30页_2mb

纸尿裤行业深度研究报告总结

核心内容概览

本报告深入分析了中国一次性纸尿裤市场，包括婴儿纸尿裤和成人失禁用品两大领域。通过对市场规模、生产工艺、市场格局、渠道分布及未来发展趋势的探讨，揭示了纸尿裤行业的增长潜力与竞争格局。

主要观点

• 市场规模潜力巨大：预计2018年中国一次性纸尿裤市场总规模将接近600亿元人民币，其中婴儿纸尿裤市场规模将接近500亿元，成人失禁用品市场则有约100亿元的潜在空间。
• 市场结构与增长：婴儿纸尿裤市场增速趋稳，而成人失禁用品市场因老龄化加速与消费观念转变，增速较快，未来增长空间广阔。
• 竞争格局：婴儿纸尿裤市场高度集中，十大品牌占据85%销售额，进口品牌占据半壁江山。成人失禁用品市场尚处跑马圈地阶段，品牌集中度低，为新进入者提供了机会。
• 核心技术与原材料：吸收芯层和导流层是纸尿裤的关键技术，SAP和绒毛浆为主要原材料，影响产品成本和性能。
• 渠道与盈利模式：现代渠道（如大卖场、连锁超市）占据市场主导地位，母婴渠道加价率高，电商渠道尚处萌芽阶段。

关键信息

一、一次性纸尿裤的市场规模及工艺

• 婴儿纸尿裤市场规模稳步扩张，2018年预计接近500亿元。
• 成人失禁用品市场渗透率低，但增长迅速，预计2018年市场规模可达100亿元。
• 纸尿裤由表面层、导流层、吸收芯层和底层组成，吸收芯层是核心部分，主要由SAP和绒毛浆构成。
• 导流层有助于防止侧漏，提升使用体验。

二、婴儿纸尿裤市场

• 婴儿纸尿裤市场增速趋稳，预计未来五年仍将保持两位数增长。
• 市场竞争激烈，600多个厂家、2000多条生产线、1200多个品牌争夺市场。
• 帮宝适、好奇、花王等品牌占据主要市场份额，其中帮宝适和好奇为高端品牌，而安儿乐、雀氏等为中低端品牌。
• 婴儿纸尿裤的终端零售价约为1.40元/片，平均加价率约50.5%。
• 电商渠道加价率较高，未来潜力巨大。

三、成人失禁用品市场

• 成人失禁用品市场尚处导入期，渗透率不足3%，但增长潜力巨大。
• 中国老年人口逐年增加，预计2018年成人失禁用品年需求量将达585亿片。
• 市场格局尚未形成，地方性品牌有机会通过研发和渠道拓展抢占先机。

四、市场参与者分析

• 恒安国际：国内婴儿纸尿裤龙头企业，已延伸至成人失禁用品市场，拥有强大的生产能力和分销网络。
• 太阳纸业：纸尿裤行业新晋者，通过与日本制纸Crecia合作，进军高端市场，拥有丰富的原材料资源和渠道布局。

五、风险提示

• 原材料价格波动对成本有直接影响。
• 销售和管理费用超出预期可能拖累业绩。

图表索引

• 图1：中国婴儿纸尿裤市场渗透率
• 图2：中国婴儿纸尿裤和成人失禁销售量
• 图3：中国婴儿和成人失禁用品销售额
• 图4：2014年一次性纸尿裤两大占比
• 图5：2010年一次性纸尿裤两大占比
• 图6：纸尿裤的产品结构
• 图7：纸尿裤的导流原理
• 图8：中国婴儿纸尿裤历史销售量
• 图9：全球婴儿纸尿裤日均使用量
• 图10：2009-2014年我国人均GDP与婴儿纸尿裤消费量
• 图11：2008-2015年人均GDP变化
• 图12：85年后的第三次生育高峰预计将在2010-2015年进入生育年龄
• 图13：2008-2015年度出生人口数据
• 图14：不同档次的婴儿纸尿裤代表品牌
• 图15：2015年主要婴儿纸尿裤生产商的市场份额（销售额）
• 图16：大卖场/连锁超市和母婴用品店是婴儿纸尿裤的两大销售渠道（销售额）
• 图17：传统渠道的顺加利润拆分
• 图18：现代渠道中的经销模式和直销模式顺加利润拆分
• 图19：母婴渠道的顺加利润拆分
• 图20：电商渠道的顺加利润拆分
• 图21：纸尿裤直销和经销模式中各个环节的加价水平
• 图22：成人失禁用品市场规模
• 图23：几种主要品牌成人纸尿裤产品的结构拆分
• 图24：日本的老龄化进程直接推动成人失禁用品市场的发展
• 图25：日本的老龄化进程直接推动成人失禁用品市场的发展
• 图26：尤妮佳成人纸尿裤业务充分受益于本国老龄化进程
• 图27：全球成人失禁品渗透率
• 图28：中国老年人口和老年失禁人口比例逐年增高
• 图29：2014年成人失禁用品主要生产商的市场份额（产量）
• 图30：恒安集团的五大业务
• 图31：恒安集团一次性纸尿裤业务的销售收入不断攀升
• 图32：恒安集团的生产基地分布
• 图33：恒安集团纸尿裤业务的收入增速逐年下降

表格索引

• 表1：婴儿纸尿裤市场规模预测
• 表2：2016年纸尿裤十大品牌及其介绍
• 表3：纸尿裤成本明细表（单位：美元/100片）
• 表4：广发造纸轻工小组跟踪的九种中档纸尿裤零售价格（不含税）
• 表5：各大纸尿裤品牌对比
• 表6：国内成人失禁用品的主要生产企业

品牌与市场趋势

• 帮宝适：覆盖高、中、低端市场，国内唯一一家。
• 好奇：主打高端市场，以高性价比著称。
• 花王：技术领先，但价格较高，渠道有限。
• 安儿乐：恒安集团旗下，主打中低端市场。
• 舒芽奇：太阳纸业与日本制纸Crecia合作推出，主打高端市场。

投资逻辑

• 龙头企业与行业先锋将在婴儿纸尿裤和成人失禁用品市场中占据主导地位。
• 恒安国际与太阳纸业作为主要参与者，分别在婴儿和成人市场中占据优势。
• 随着人口结构变化与消费能力提升，行业增长潜力巨大，投资机会众多。

风险提示

• 原材料价格波动对成本构成影响。
• 销售和管理费用超出预期可能影响企业利润。