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中泰金工定向增发跟踪周报总结

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

定向增发项目根据进程分为以下四类状态：

• 董事会预案：113家
• 股东大会通过：270家
• 发审委通过：47家
• 证监会核准：273家
• 国资委批准：0家
• 银监会批准：4家

目前总共有707个定增项目正在进行中。

1.2 新披露定增预案

本周（2021/03/28-2021/04/04）共有9家公司首次披露定增预案，总募资金额为53亿元，较上周减少119亿元。按定增目的划分：

• 项目融资：6家
• 补充流动资金：2家
• 配套融资：1家

按定价方式划分：

• 竞价：5家
• 定价：4家

1.3 最近值得关注的定增项目

至本周，共有273家公司通过证监会核准，其中10家公司有公告更新。值得关注的定增项目包括：

• 泰尔股份（项目融资，募资4.00亿）
• 京泉华（项目融资，募资3.66亿）
• 汉商集团（融资收购其他资产，募资12.68亿）
• 恒为科技（项目融资，募资6.00亿）
• 安诺其（项目融资，募资4.50亿）
• 科森科技（项目融资，募资16.00亿）
• 广生堂（项目融资，募资5.50亿）
• 厦门信达（补充流动资金，募资5.82亿）
• 深桑达A（配套融资，募资20.00亿）
• 东宝生物（项目融资，募资4.07亿）

1.4 近一周完成发行的定增项目

本周共有9家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为109亿元，实际完成项目数比上周减少1家，实际募集资金金额比上周减少255亿元。

1.5 解禁数量及收益率

本周共有1家公司定增股份限售解禁，解禁募资金额为6亿元，解禁募集资金比上周减少165亿元，平均解禁收益率为 $-36%$。下周有1家公司解禁，其中南天信息为项目融资，募资金额为6.50亿元，收益率为 $-13%$。

二、新披露定增预案详细信息

2.1 天润乳业（600419.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于 $80.0%$，发行数量不超过8057.9801万股，预计募资不超过5.675亿元。
• 募集资金用途：10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目，补充流动资金。
• 发行背景：
  1. 奶业是战略产业
  2. 国家及地方政策支持
  3. 食品安全与环保标准提高
  4. 奶源基地建设重要性凸显
  5. 近年来奶牛存栏数量下滑
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.2 傲农生物（603363.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于 $80.0%$，发行数量不超过13380.9098万股，预计募资不超过15亿元。
• 募集资金用途：15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期），年产18万吨饲料（一期）项目，补充流动资金。
• 发行背景：
  1. 生猪养殖行业受国家政策扶持
  2. 行业向集约化、标准化、现代化发展
  3. 公司业务协同发展，适应产业链延伸趋势
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.3 江苏神通（002438.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于 $80.0%$，发行数量不超过6000万股，预计募资不超过3.705亿元。
• 募集资金用途：乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目，年产1万吨特种法兰项目，补充流动资金。
• 发行背景：
  1. “绿色发展”是长期国策
  2. 核燃料循环处理是核电产业必经之路
  3. 乏燃料后处理市场需求迫切
  4. 制造业高端化、装备大型化趋势明显
  5. 风电市场增长空间大
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.4 新华都（002264.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于 $80.0%$，发行数量不超过20536.9164万股，预计募资不超过7.15亿元。
• 募集资金用途：品牌营销服务一体化建设、仓储物流建设、研发中心建设。
• 发行背景：
  1. 国家政策支持通信行业持续发展
  2. 公司业务迎来新发展契机
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.7 激智科技（300566.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于 $80.0%$，发行数量不超过4656.015万股，预计募资不超过7.0亿元。
• 募集资金用途：光学膜生产基地、太阳能封装胶膜生产基地、补充流动资金。
• 发行背景：
  1. 公司所处行业为战略性新兴产业
  2. 下游行业发展预期良好
  3. 公司具备行业领先地位
  4. 国家政策支持民营企业股权融资
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.8 卓翼科技（002369.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于 $80.0%$，发行数量不超过9927.3607万股，预计募资不超过4.1亿元。
• 募集资金用途：补充流动资金。
• 发行背景：
  1. 国家政策有利于通信行业持续发展
  2. 公司业务迎来发展新契机
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.9 长华股份（605018.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于 $80.0%$，发行数量不超过12500.4万股，预计募资不超过7.6亿元。
• 募集资金用途：年产20亿件汽车高强度紧固件生产线、汽车冲焊件生产基地、轻量化铝部件智能化生产基地。
• 发行背景：
  1. 汽车行业景气度回升
  2. 国家政策支持汽车零部件产业发展
  3. 新能源汽车高速发展
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

风险提示

• 本报告仅用于统计分析，不构成投资建议
• 定增明细信息可能存在爬虫数据偏差

投资评级说明

• 股票评级：买入、增持、持有、减持
• 行业评级：增持、中性、减持
• 评级标准为报告发布日后6-12个月内相对基准指数的市场表现

重要声明

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