《2017全球奢侈品力量》_24页_2mb

奢侈品行业分析总结

核心内容概述

本报告由德勤发布，旨在分析2015年全球奢侈品行业的发展状况，涵盖奢侈品公司百强排名、高增长20强、地域分析、产品领域分析、消费者行为及市场趋势等内容，同时探讨了奢侈品行业面临的挑战与机遇。

奢侈品公司百强分析

• 奢侈品公司十强：前四强继续占据领先地位，十强公司全部盈利。
• 十强占比：奢侈品公司十强的销售额占百强总销售额的48%。
• 排名变化：2015年没有新公司进入十强，周大福排名下降两位。
• 高增长20强：这些公司的复合年均增长率和同比增长率几乎是百强的4倍，显示出强劲的增长潜力。

地域分析

• 主要市场：全球8个国家的销售额占奢侈品公司百强销售总额的88%。

• 具体数据：

  • 中国大陆/香港：7家公司，占8.9%，但销售额增长率下降至-2.4%。
  • 法国：10家公司，占23.9%，增长最快（14.9%）。
  • 意大利：26家公司，占16.0%，是奢侈品公司数量最多的国家。
  • 德国：6家公司，占2.3%，是新上榜国家。
  • 瑞士：10家公司，占14.4%，增长率为3.6%。
  • 英国：10家公司，占5.6%，增长率为2.4%。
  • 美国：15家公司，占21.3%，但增长率仅为-0.3%。
  • 其他国家：12家公司，占6.3%，增长率为16.5%。

• 关键观察：

  • 除中国大陆/香港和美国外，其他所有国家的百强公司销售额均实现增长。
  • 法国在市场份额和增速上均表现最佳。

产品领域分析

• 服装和鞋类：是奢侈品百强公司中数量最多的领域。
• 销售额增长率：
  • 包具和饰品：增长最快。
  • 化妆品和香水：平均销售额最高。
  • 珠宝和手表：销售额增长率最低。
• 净利润率：多种奢侈品公司的净利润率最高。

消费者行为分析

• 旅游消费：几乎一半的奢侈品消费发生在旅行过程中。
• 年龄差异：
  • 年纪越长的消费者越不愿意在旅游地购买奢侈品。
• 购买动机：
  • 支付能力提高和产品供应丰富是促使消费者在海外市场购买奢侈品的主要原因。
• 数字化渠道：
  • 三分之一的奢侈品交易通过数字化渠道进行。
  • 年轻消费者中，约40%的交易通过数字化渠道完成，其中一半通过智能手机。
  • 数字化交易在新兴市场更为普遍。

市场趋势与挑战

• 价格战：
  • 同种商品在中国市场的美元价格比在欧洲市场平均高出50%。
  • 同一品牌产品在中国和欧洲存在20%至70%的价差。
  • 手表和珠宝的平均溢价最高（约55%），包具的平均溢价最低（约40%）。
• 消费者对未来的展望：
  • 技术与价格是影响奢侈品市场发展的两大因素。
  • 消费者普遍认为奢侈品价格将下降，同时与技术发展密切相关。

新一代奢侈品消费者

• 关注潮流：新一代消费者重视购买最新潮流产品。
• 支持本土：部分消费者倾向于购买本土奢侈品以支持本国经济。

关键数据

• 奢侈品消费人数：280万。
• 市场增长：高增长20强的复合年均增长率和同比增长率几乎是百强的4倍。
• 地域份额：法国、意大利、瑞士、英国、德国等国家占据主要市场份额。

联络人信息

• Patrizia Arienti：欧洲、中东和非洲地区时装与奢侈品行业领导合伙人，联系方式：parienti@deloitte.it。
• Nick Pope：英国时装与奢侈品行业领导合伙人，联系方式：nipope@deloitte.co.uk。
• 张天兵：德勤中国消费品及零售行业领导合伙人，联系方式：tbzhang@deloitte.com.cn。

关于德勤全球

• 德勤为全球客户提供审计、咨询、税务等专业服务，拥有全球超过150个国家的成员所网络。
• 全球约有245,000名专业人员致力于为客户提供高质量服务。

关于德勤中国

• 德勤自1917年在上海设立办事处以来，持续为中国市场提供专业服务。
• 德勤中国致力于推动中国会计准则、税务制度的发展，并培养本地专业会计师。

重要声明

• 本报告内容为一般性信息，不构成专业建议或服务。
• 德勤网络不对因使用本报告而产生的任何损失承担责任。