2017全球奢侈品力量_新一代奢侈品消费者_50页_2mb

报告摘要

全球奢侈品力量报告总结（第四期）

核心内容

本报告基于2015财年数据，分析了全球100家最大的奢侈品公司的销售情况及市场趋势。报告指出，尽管整体销售额下降了4.5%，但得益于有利的货币环境，货币调整后的综合销售额增长率为6.8%，显著高于2014财年的3.7%。此外，报告探讨了影响奢侈品市场的主要趋势，包括消费者行为的变化、数字化体验的兴起以及市场对个性化产品的需求。

主要观点

销售额与增长：
- 全球100家最大的奢侈品公司2015财年销售额为2,120亿美元，同比下降4.5%。
- 意大利在奢侈品公司数量上领先全球，而法国则拥有最高销售额。
- 箱包和配饰是增长最快的子行业，多种奢侈品公司的销售额几乎翻番。
新兴市场与成熟市场：
- 新兴市场（如中国、俄罗斯和阿联酋）的奢侈品消费增长显著，70%的消费者表示奢侈品支出有所增加，而成熟市场（如欧洲、美国和日本）这一比例仅为53%。
- 在新兴市场中，60%的奢侈品消费行为发生在旅行过程中，这些消费者通常无法在国内接触到某些品牌和产品。
旅行与旅游业：
- 近半数的奢侈品消费发生在旅行过程中，其中31%在国外市场，16%在机场。
- 在新兴市场中，这一比例更高，消费者更倾向于在国外市场购买奢侈品，以获得更广泛的产品选择。
价格与汇率：
- 奢侈品价格在全球范围内存在显著差异，中国市场价格比意大利和法国平均高出50%以上。
- 汇率波动对奢侈品销售策略产生重要影响，如英国脱欧后英镑贬值导致奢侈品价格上涨，而俄罗斯卢布升值促使价格下调。
消费者行为变化：
- 奢侈品消费者越来越重视体验和感受，而非仅仅追求身份地位。
- 数字化技术对奢侈品行业的影响日益增强，48%的消费者认为电子商务和移动商务将在未来进一步普及。
- 多数消费者认为奢侈品市场将经历更多颠覆性变革，但对变革速度存在分歧。
全渠道零售：
- 全渠道分配模式成为主流，尽管电子商务发展迅速，实体店消费仍占63%。
- 成熟市场消费者更偏好实体店购物，而新兴市场消费者则更倾向于使用移动设备购物。

关键信息

数字化与个性化：
- 奢侈品公司面临挑战，既要融入数字化技术，又不能忽视传统工艺和材料。
- 消费者希望获得更多的购物渠道、个性化的奖励和定制化的产品体验。
市场趋势：
- 消费者对奢侈品的购买行为正在发生变化，更加注重体验和道德价值。
- 未来奢侈品行业将更加注重个性化和定制化，以满足不同消费者的需求。
全球经济展望：
- 全球经济面临诸多挑战，包括发达国家经济放缓、新兴市场债务问题、通货紧缩、保护主义抬头等。
- 尽管如此，奢侈品行业表现出较强的适应能力，尤其在新兴市场。
主要市场分析：
- 欧洲：整体经济缓慢增长，消费者信心较低，但英国和德国的选举以及恐怖袭击带来的不确定性影响市场。
- 俄罗斯：受经济制裁影响，奢侈品销售额下滑，但市场有望缓慢复苏。
- 英国：脱欧导致英镑贬值，奢侈品价格上涨，但英国仍是全球最便宜的奢侈品市场之一，吸引大量游客。
- 中国大陆/香港：经济不确定性导致消费者信心下降，奢侈品销售额下滑，但中产阶级仍保持较高需求。
- 亚洲其他地区：印度经济前景乐观，但需应对市场准入和政策挑战。日本和韩国奢侈品市场表现稳健，尽管面临经济困难。
北美市场：
- 美国作为全球最大的奢侈品市场，受美元走强影响，国外游客消费减少，但国内市场因就业和薪资增长而受益。
拉丁美洲：
- 墨西哥是最大的奢侈品市场，巴西市场因经济和政治问题而表现不佳，但仍有增长潜力。
中东：
- 奢侈品市场发展潜力大，但受油价下跌、金价上涨和生活成本上升影响，销售出现下滑。

奢侈品公司百强概况

销售额与增长：
- 全球100家最大的奢侈品公司2015财年平均销售额为21亿美元，其中40家公司销售额超过10亿美元。
- 销售额增长率在不同公司之间存在显著差异，部分公司实现两位数增长，而另一些公司则出现下滑。
利润与财务表现：
- 2015财年，80家披露净利润的公司综合净利润率下降至9.7%。
- 四分之一的公司实现了净利润率增长，仅有9家公司出现亏损。
并购活动：
- 2015财年，主要的并购活动发生在该财年结束之后，如Coty收购Procter & Gamble的业务，Revlon收购Elizabeth Arden等。