20221210-国盛证券-汽车零部件行业专题研究_域控制器_行业蔚然成风_国内Tier1迎黄金增量_62页_4mb

报告摘要

汽车电子电气架构正从分布式向集中式发展，域控制器作为集成化趋势的产物，正成为整车智能化的重要载体。域控制器通过集成多个ECU，实现算力利用率提升、软硬件解耦和功能集成，是智能座舱、自动驾驶等关键功能域的核心组件。

域控制器的功能与优势：
- 域控制器能够整合多个功能域，如动力、底盘、智能座舱、自动驾驶和车身域，实现集中控制和高效通信。
- 通过集中算力，域控制器可提升通信效率，实现OTA升级，同时降低硬件成本和装配难度。
- 芯片是域控制器的核心，尤其在智能座舱和自动驾驶域，高算力SoC芯片成为关键。
行业发展趋势：
- 电子电气架构正从分布式走向域集中式，再进一步发展为车辆集中式架构。
- 未来，域控制器将逐步融合为中央计算平台，成为“整车大脑”。
- 智能座舱和自动驾驶域是当前车企布局重点，将推动整车智能化差异。
产业链结构：
- 上游为芯片和软件供应商，包括高通、英伟达、华为、地平线等。
- 中游为域控制器总成厂商，如德赛西威、经纬恒润、均胜电子等。
- 下游为主机厂，包括蔚来、理想、小鹏、长城、比亚迪等。
市场竞争格局：
- 主流车企与Tier1厂商合作开发域控制器，部分如特斯拉、蔚来、小鹏等已实现自研。
- 国内Tier1厂商在开发配合度、响应速度等方面表现更优，具备更强的市场竞争力。

市场空间预测：预计2025年域控制器市场规模将达1675亿元，2030年将增长至3759亿元。
功能域细分：
- 智能座舱域：预计2025年市场空间为349亿元，2030年达404亿元。
- 自动驾驶域：预计2025年市场空间为871亿元，2030年达1603亿元。
- 车身域：预计2025年市场空间为63亿元，2030年达503亿元。
- 动力域：预计2025年市场空间为78亿元，2030年达244亿元。
- 底盘域：预计2025年市场空间为314亿元，2030年达1005亿元。
芯片需求：随着智能化提升，芯片算力需求迅速增长，预计2030年芯片将占高端汽车BOM成本的20%以上。
芯片供应商：
- 高算力芯片：英伟达、高通、华为、地平线等。
- 低算力芯片：MCU芯片如NXP、瑞萨、恩智浦等。

上游	中游	下游
芯片厂商（如高通、英伟达、华为、地平线等）	域控制器总成厂商（如德赛西威、均胜电子、华阳集团、经纬恒润等）	主机厂（如蔚来、理想、小鹏、长城、比亚迪等）

厂商	主要业务	合作芯片/平台	市场地位
德赛西威	智能座舱、自动驾驶	高通8155、英伟达Orin	行业领先
经纬恒润	底盘域控、车身域控	高通、Mobileye	底盘域控领先
均胜电子	智能座舱、自动驾驶	华为、英伟达	与华为深度合作
科博达	底盘域控	高通、比亚迪	底盘域控定点
中科创达	自动驾驶、智能座舱	高通8540、QC8650	子公司获高通投资
华阳集团	智能座舱、自动驾驶	高通8155、瑞萨H3	获长安、长城定点