偏股主动型基金仓位小幅下调，多只创新型产品集体获批-20231015-兴业证券-22页_941kb

基金市场分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了2023年10月15日的基金市场情况，涵盖市场回顾、偏股主动型基金表现、行业配置以及新成立、新发行、新批准、新受理基金的数据。报告揭示了市场整体表现分化、偏股主动型基金仓位小幅下调、部分行业配置调整及多只创新型基金获批等关键信息。

主要观点

• 市场回顾：上周主要宽基指数表现分化，电子、汽车、医药生物等板块涨幅居前，而传媒、建筑材料等板块跌幅较大。
• 偏股主动型基金：整体净值小幅下跌，但部分基金表现突出，如国泰智享科技1个月滚动A等。
• 行业配置：偏股主动型基金在部分行业配置上调，如家用电器、建筑材料，而在电子、计算机、医药生物等板块配置下调。
• 新成立与新发行基金：上周新成立基金11只，新发行基金32只，其中部分基金规模较大，如国泰中证全指集成电路ETF。
• 新批准与新受理基金：本期新批准基金228只，新受理基金223只，51只基金于8月25日集体获批，包括浮动费率基金、中证2000ETF、信创ETF等创新型产品。

关键信息

市场回顾

• 主要宽基指数表现：

  • 上证综指：下跌 $0.72%$
  • 深证成指：下跌 $0.41%$
  • 沪深300：下跌 $0.71%$
  • 中小板指：上涨 $0.06%$
  • 创业板指：下跌 $0.36%$
  • 科创50：上涨 $0.44%$

• 行业表现：

  • 涨幅前五行业：电子、汽车、医药生物、计算机、通信
  • 跌幅后五行业：传媒、建筑材料、商贸零售、建筑装饰、社会服务

偏股主动型基金分析

基金业绩表现

• 整体表现：上周偏股主动型基金的净值平均下跌 $0.83%$
• 涨幅前五基金：
  • 国泰智享科技1个月滚动A：涨幅 $5.98%$
  • 东吴阿尔法A：涨幅 $5.64%$
  • 前海开源沪港深新硬件A：涨幅 $5.32%$
  • 德邦半导体产业A：涨幅 $5.32%$
  • 民生加银持续成长A：涨幅 $5.28%$

仓位分布

• 平均仓位：普通股票型与偏股混合型基金平均仓位为 $81.00%$

  • 普通股票型基金平均仓位约 $85.77%$
  • 偏股混合型基金平均仓位约 $79.80%$
  • 仓位较最近一期下跌 $0.57%$

• 中位数仓位：

  • 普通股票型基金中位数约 $84.56%$
  • 偏股混合型基金中位数约 $81.99%$
  • 仓位中位数较最近一期下降 $0.70%$

• 历史仓位对比：

  • 目前基金仓位处于历史较低位置，普通股票型基金仓位处于 $15.80%$ 分位，偏股混合型基金仓位处于 $22.80%$ 分位

行业配置

• 配置上调较多的行业：家用电器、建筑材料、社会服务、建筑装饰
• 配置下调较多的行业：电子、计算机、医药生物、电力设备

境内新成立与新发行基金（2023/9/29-10/13）

• 新成立基金：共11只，包括4只混合型基金、2只债券型基金、3只股票型基金、2只FOF基金

  • 规模最大的基金：国泰中证全指集成电路ETF，规模为4.06亿元

• 新发行基金：共32只，包括5只混合型基金、12只股票型基金、10只债券型基金、1只国际QDII基金、3只FOF基金、1只REITs基金

境内新批准与新受理基金（2023/8/19-9/28）

• 新批准基金：共228只，包括75只混合型基金、45只债券型基金、80只股票型基金、14只FOF基金、14只QDII基金

  • 51只基金于8月25日集体获批，涵盖浮动费率基金、中证2000ETF、信创ETF等创新型产品

• 新受理基金：共223只，包括28只混合型基金、68只债券型基金、115只股票型基金、4只FOF基金、8只国际QDII基金

风险提示

• 本报告基于历史数据统计、建模和测算，存在因市场波动导致结果失效的风险。