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輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區市場指數、股票表現、成交量與市值、匯率、債券收益率、商品價格、公司股息及財務報告等內容。重點關注市場趨勢、個股動態與經濟數據，以幫助投資者掌握市場脈動。

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新加坡市場指數表現

指數	指數水平	變動點數	變動百分比
FTSE ST Straits Time	3,163.9	19.9	0.6%
FTSE ST Financial	869.3	5.7	0.7%
FTSE ST Real Estate	799.6	4.8	0.6%
FTSE ST Industrials	805.7	2.5	0.3%
FTSE ST Consumer Service	806.3	5.9	0.7%
FTSE ST Telecommunicate	949.8	4.2	0.4%
FTSE ST Oil & Gas	368.7	3.2	0.9%
FTSE ST Consumer Good	523.8	1.8	0.4%
FTSE ST Utilities	367.0	2.2	0.6%
FTSE ST Healthcare	1,404.4	-17.3	-1.2%
FTSE ST Technology	228.5	1.8	0.8%
FTSE ST Basic Material	111.2	-1.6	-1.4%
FTSE ST Mid-Cap	731.1	4.5	0.6%
FTSE ST Catalyst	511.6	2.0	0.4%

總體表現：

• 市場整體呈現輕微上漲趨勢，成交量為2,707.4萬股，總價值為1,189.7億美元，較前一週增加5.3%。
• 市場上漲股票數為204隻，持平股票為305隻，下跌股票為153隻。

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市場表現亮點

創新高股（市值 > SGD 100M）：

• AEM Holdings：上漲0.650 SGD，漲幅41.4%
• Ix Biopharma：上漲0.030 SGD，漲幅11.3%
• Valuetronics：上漲0.065 SGD，漲幅8.5%
• Best World：上漲0.170 SGD，漲幅7.2%
• Jasper Investments：上漲0.002 SGD，漲幅6.9%

創新低股（市值 > SGD 100M）：

• Charisma Energy：下跌0.001 SGD，跌幅11.1%
• Banyan Tree：下跌0.025 SGD，跌幅4.8%
• HPH Trust：下跌0.015 SGD，跌幅3.7%
• JAPFA：下跌0.025 SGD，跌幅3.6%
• K1 Ventures：下跌0.025 SGD，跌幅3.4%

成交量最大股：

• Combine Will Int'l：成交量為5,751%（6個月平均的5,751%），價格為0.650 SGD，變動0.110 SGD
• ABR Holdings：成交量為4,244%，價格為0.710 SGD，變動0.005 SGD
• Kori Holdings：成交量為3,412%，價格為0.450 SGD，變動-0.020 SGD
• Memtech International Ltd：成交量為1,801%，價格為0.840 SGD，變動0.050 SGD
• Hour Glass：成交量為2,566%，價格為0.675 SGD，變動0.000 SGD

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技術分析與市場趨勢

YZJ Shipbldg SGD：

• 技術脈衝：日線圖顯示買方成功反彈至20日均線之上，成交量增加，顯示上漲趨勢可能持續。
• 預期：價格將上測1.175 SGD阻力位，並可能進一步上攻至1.240 SGD。

Haw Par Ltd：

• 技術脈衝：買方成功突破9.98範圍高點與20日均線，成交量增加，顯示上漲趨勢可能繼續。
• 預期：價格將上測10.14 SGD阻力位，並可能進一步上攻至10.20 SGD。

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突破新聞

• Zhongmin Baihui Retail Group Ltd：與 Changsha Mingfa City Construction Development Co., Ltd. 签訂合資協議，管理購物中心。
• Lian Beng Group Ltd：出售 Melbourne 的物業，總售價為 A$35,000,000。
• Singapore Press Holdings Limited：以約 S$164 百萬收購 Orange Valley Healthcare Pte. Ltd. 的品牌與知識產權。

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亞太市場指數表現

指數	指數水平	變動點數	變動百分比	一年變動百分比
Nikkei 225	19,079.33	105.6	0.6%	10.6%
KOSPI	2,196.85	8.3	0.4%	9.2%
CSI 300	3,441.43	10.0	0.3%	8.2%
HSCEI	10,272.07	164.4	1.6%	13.9%
Taiex	9,841.71	123.8	1.3%	14.7%
Hang Seng	24,455.94	316.5	1.3%	14.2%
Sensex	29,943.24	287.4	1.0%	15.1%
Nifty	9,306.60	88.7	1.0%	16.9%
SET	1,562.27	-2.4	-0.2%	10.1%
KLCI	1,765.80	9.8	0.6%	4.3%
STI	3,163.93	19.9	0.6%	9.3%
JCI	5,680.80	16.3	0.3%	18.0%
Phil Comp	7,700.46	111.6	1.5%	6.8%
S&P/ASX 200	5,871.78	40.2	0.7%	12.9%

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美國與歐洲市場指數表現

指數	指數水平	變動點數	變動百分比	一年變動百分比
DJIA	20,996.12	232.2	1.1%	16.7%
NASDAQ Comp	6,025.49	41.7	0.7%	23.3%
S&P 500	2,388.61	14.5	0.6%	14.2%
FTSE 100	7,275.64	11.0	0.2%	15.8%
DAX	12,467.04	12.1	0.1%	21.5%
CAC 40	5,277.88	9.0	0.2%	16.4%
Euro STOXX 50	3,583.16	5.8	0.2%	14.8%
VIX	10.76	-0.1	-0.7%	-22.9%

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外匯市場表現

貨幣	X-Rate	變動點數	變動百分比	一年變動百分比
Yen	111.09	0.12	-0.11%	0.1%
Won	1,125.45	2.00	-0.18%	2.1%
RMB	6.8847	-	-	-5.7%
NT$	30.12	-0.14	0.45%	7.4%
HK$	7.78	0.00	-0.02%	-0.3%
Rs	64.28	-0.16	0.25%	3.6%
RM	4.37	-0.01	0.14%	-10.0%
S$	1.39	0.00	0.01%	-3.0%
P	49.70	-0.09	0.18%	-5.6%
Rp	13,284	-26.00	0.20%	-0.6%
A$	0.75	0.00	0.03%	-2.7%
Euro	1.09	0.00	0.05%	-3.2%
GBP	1.28	0.00	-0.06%	-12.0%
Bt	34.44	-0.01	0.03%	2.1%

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個別債券收益率（10年期）

國家	債券收益率	變動點數	變動百分比	一年變動百分比
Singapore	2.15	0.01	0.38%	8.2%
United States	2.33	0.00	0.15%	21.2%
Japan	0.03	0.00	18.18%	143.3%
United Kingdom	1.09	0.03	3.24%	-32.5%
Germany	0.38	0.05	14.89%	43.2%
Malaysia	4.09	-0.02	-0.58%	7.4%
Indonesia	7.07	0.00	0.01%	-7.3%

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商品價格走勢

商品	價格	變動點數	變動百分比	一年變動百分比
Brent	$52.1	-0.29	-0.56%	6.0%
Gold	$1,264.8	-2.32	-0.18%	1.7%
Copper	$259.1	-0.05	-0.02%	14.1%
Palm Oil	RM2,486.0	-44.00	-1.74%	-5.3%
CRB	181.9	0.98	0.54%	0.2%

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新加坡公司股息發放日

除權日	公司	狀態	金額	顯示收益率	記錄日	支付日
26 Apr 17	Lee Metal	Final	0.010	6.56%	4/28/2017	5/22/2017
26 Apr 17	Sing & F	Regular Cash	0.050	3.23%	4/28/2017	5/9/2017
26 Apr 17	Riverstone	Final	0.052	2.42%	4/28/2017	5/18/2017
26 Apr 17	Cache Logistics Trust	Distribution	0.018	7.96%	4/28/2017	5/29/2017
26 Apr 17	Keppel T& T	Regular Cash	0.045	2.50%	4/28/2017	5/12/2017
26 Apr 17	JAPFA	Final	0.010	1.52%	4/28/2017	5/16/2017
26 Apr 17	CMT	Distribution	0.027	5.46%	4/28/2017	5/29/2017
26 Apr 17	SGX	3rd Interim	0.050	3.72%	4/28/2017	5/8/2017
26 Apr 17	Keppel Corp	Final	0.120	3.03%	4/28/2017	5/11/2017

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新加坡公司財務報告（2017年4月）

• Tee Int'l Ltd：2017 Q3 NPAT SGD 0.2m，同比減少72%
• Second Chance Pr：2017 Q2 NPAT SGD 2.0m，同比增加79%
• Courage Marine：2016 Q4 NPAT USD -13.2m，同比減少29%
• China Jishan Holdings Ltd：2017 Q2 NPAT SGD 0.186，同比增加148%
• Federal International 2000：2017 Q1 NPAT SGD 0.480，同比增加95.9%
• Hotung Investment Holdings：2017 Q1 NPAT SGD 1.840，同比增加23.1%
• Mapletree Industrial Trust：2017 Q1 NPAT SGD 1.820，同比增加10.6%
• Memtech International Ltd：2017 Q1 NPAT SGD 0.840，同比增加33.3%
• Sing Inv&Fin：2017 Q1 NPAT SGD 5.6m，同比增加123%
• Ho Bee Land Ltd：2017 Q1 NPAT SGD 56.3m，同比增加205%
• Soil Build Const：2017 Q1 NPAT SGD 0.4m，同比減少91%
• Aem Holdings：2017 Q1 NPAT SGD 4.1m，同比無數據

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新加坡與美國經濟日曆（2017年4月）

• 4月26日：
  • US: Wholesale Inventories MoM Feb (-0.2%)[0.3%][0.4%]
  • SG: Automobile COE Open Bid Cat A Mar (50.8K)[-]-[51.8K]
• 4月27日：
  • US: Personal Income Feb (0.4%)[0.4%][0.4%]
  • US: Conf. Board Consumer Confidence Mar (114.8p)[114.03p][125.6p]
  • US: MBA Mortgage Applications Mar (-2.7%)[-]-[0.8%]
  • US: Personal Spending Feb (0.2%)[0.2%][0.1%]
• 4月28日：
  • US: Conf. Board Consumer Confidence Mar (114.8p)[114.03p][125.6p]
  • US: Chicago Purchasing Manager Mar (57.4p)[56.78p][57.7p]
  • US: Initial Jobless Claims Apr (258K)[249K][234K]
  • US: Change in Nonfarm Payrolls Mar (235K)[176K][98K]
  • US: Markit US Manufacturing PMI Mar F (53.4p)[53.67p][53.3p]
  • US: Construction Spending MoM Feb (-1.0%)[1.0%][0.8%]
  • US: Empire Manufacturing Apr (16.4p)[15.6p][5.52p]
  • US: Industrial Production MoM Mar (0.0%)[0.5%][0.5%]
  • US: Philadelphia Fed Business Outlook Apr (32.8p)[25.4p][22.0p]
  • US: Existing Home Sales Mar (5.48m)[5.60m][5.71m]

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結論

整體市場表現偏向上漲，成交量與市值均有所提升，技術面顯示多頭趨勢。個股表現分化，部分公司股價創新高，而部分則創新低。經濟數據方面，新加坡與美國均顯示經濟活動穩健，但部分指標顯示通脹與失業率有微幅下滑。