輝立證券集團市場觀察與分析總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡股市指數、主要股價表現、公司消息、市場評級與目標價、經濟日曆等內容，並提供 Phillip 20 投資組合的表現及相關資訊。
新加坡指數表現
主要指數走勢
| 指數名稱 |
指數點數 |
1日變動 |
1日百分比變動 |
| FTSE ST Straits Time |
3,512.7 |
(7.8) |
(0.2) |
| FTSE ST Financial |
1,052.9 |
(1.6) |
(0.2) |
| FTSE ST Real Estate |
882.3 |
(2.6) |
(0.3) |
| FTSE ST Industrials |
793.3 |
(4.0) |
(0.5) |
| FTSE ST Consumer Service |
757.1 |
(2.7) |
(0.4) |
| FTSE ST Telecommunicate |
923.2 |
(2.3) |
(0.2) |
| FTSE ST Oil & Gas |
413.1 |
(1.5) |
(0.4) |
| FTSE ST Consumer Good |
508.1 |
(2.5) |
(0.5) |
| FTSE ST Utilities |
370.2 |
(1.0) |
(0.3) |
| FTSE ST Healthcare |
1,202.4 |
(2.2) |
(0.2) |
| FTSE ST Technology |
244.7 |
(0.3) |
(0.1) |
| FTSE ST Basic Material |
86.9 |
(1.5) |
(1.6) |
| FTSE ST Mid-Cap |
786.9 |
(2.4) |
(0.3) |
| FTSE ST Catalyst |
478.6 |
(1.0) |
(0.2) |
市場動態
- 上漲股票數：141
- 未變動股票數：296
- 下跌股票數：193
- 總成交量 (百萬股)：3,264.2
- 總市值 (新元百萬)：993.1
- 成交量變動：1,413.6
- 市值變動：(9.7)
市場表現：漲跌榜
涨幅最大的股票 (市值 > $100m)
| 公司名稱 |
涨幅 (S$) |
變動 |
百分比變動 |
| Blumont Group |
0.007 |
0.002 |
40.0 |
| OUE Lippo Health |
0.144 |
0.023 |
19.0 |
| Bund Center Invt. |
0.795 |
0.045 |
6.0 |
| Sarine |
1.160 |
0.060 |
5.5 |
| Civmec |
0.545 |
0.025 |
4.8 |
| LHN |
0.255 |
0.010 |
4.1 |
跌幅最大的股票 (市值 > $100m)
| 公司名稱 |
跌幅 (S$) |
變動 |
百分比變動 |
| Oceanus Group |
0.009 |
(0.001) |
(10.0) |
| Vallianz |
0.013 |
(0.001) |
(7.1) |
| Sinostar PEC |
0.200 |
(0.015) |
(7.0) |
| Ix Biopharma |
0.190 |
(0.010) |
(5.0) |
| Yongnam |
0.345 |
(0.015) |
(4.2) |
| Hengxin Tech |
0.360 |
(0.015) |
(4.0) |
Phillip 20 投資組合表現
| 公司名稱 |
編碼 |
交易類型 |
入場日期 |
入場價格 |
停損價 |
最後價格 |
當前獲利/虧損 (%) |
| BREADTALK |
5DA |
Long |
2-Nov-17 |
1.645 |
1.470 |
1.640 |
-0.30% |
| COGENT |
KJ9 |
Long |
22-Mar-17 |
0.780 |
0.725 |
1.010 |
29.49% |
| CHIP ENG SENG |
C29 |
Long |
12-Dec-17 |
0.945 |
0.880 |
1.010 |
6.88% |
| CHINA AVIATION |
G92 |
Long |
13-Dec-17 |
1.670 |
1.510 |
1.660 |
-0.60% |
| ELLIPSIZ |
BIX |
Long |
3-Aug-17 |
0.645 |
0.575 |
0.740 |
14.73% |
| FRENCKEN |
E28 |
Long |
20-Jul-17 |
0.525 |
0.445 |
0.570 |
8.57% |
| F & N |
F99 |
Long |
24-Mar-17 |
2.220 |
2.220 |
2.560 |
15.32% |
| GOLDEN AGRI-RES |
E5H |
Long |
26-Oct-17 |
0.400 |
0.350 |
0.375 |
-6.25% |
| GOLDEN ENERGY |
AUE |
Long |
2-Aug-17 |
0.425 |
0.360 |
0.415 |
-2.35% |
| JUMBO |
42R |
Long |
22-Sep-17 |
0.575 |
0.525 |
0.590 |
2.61% |
| MIYOSHI |
M03 |
Long |
23-Aug-17 |
0.074 |
0.062 |
0.076 |
2.70% |
| PANUNITED |
P52 |
Long |
22-Aug-17 |
0.550 |
0.500 |
0.455 |
-17.27% |
| RIVERSTONE |
AP4 |
Long |
12-Jul-17 |
1.065 |
0.995 |
1.080 |
1.41% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
Long |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.200 |
3.09% |
| SPH |
T39 |
Long |
25-Sep-17 |
2.750 |
2.530 |
2.650 |
-3.64% |
| THAIBEV |
Y92 |
Long |
14-Mar-17 |
0.955 |
0.825 |
0.930 |
-2.62% |
| WING TAI |
W05 |
Long |
11-Dec-17 |
2.270 |
2.060 |
2.330 |
2.64% |
| YOMA STRATEGIC |
Z59 |
Long |
1-Dec-17 |
0.505 |
0.470 |
0.530 |
4.95% |
注意：獲利/虧損將在未來技術脈衝報告中更新。
Phillip 20 投資組合結構
- 組合規模：限於20隻股票，每隻股票佔組合初始資金的5%。
- 初始資金：$100,000。
- 啟動日期：2017年5月。
美國與歐洲市場表現
主要指數走勢
| 指數名稱 |
指數點數 |
1日變動 |
百分比變動 |
年初至今 (%) |
| DJIA |
25,574.73 |
205.6 |
0.8 |
3.5 |
| NASDAQ Comp |
7,211.78 |
58.2 |
0.8 |
4.5 |
| S&P 500 |
2,767.56 |
19.3 |
0.7 |
3.5 |
| FTSE 100 |
7,762.94 |
14.4 |
0.2 |
1.0 |
| DAX |
13,202.90 |
(78.4) |
(0.6) |
2.2 |
| CAC 40 |
5,488.55 |
(16.1) |
(0.3) |
3.3 |
| Euro STOXX 50 |
3,595.24 |
(14.6) |
(0.4) |
2.6 |
| VIX |
9.88 |
0.1 |
0.6 |
(10.5) |
市場表現：幣種走勢
| 币種 |
X-Rate |
1日變動 |
百分比變動 |
年初至今 (%) |
| Yen |
111.26 |
(0.05) |
0.05 |
1.3 |
| Won |
1,072.18 |
(6.33) |
0.59 |
0.1 |
| RMB |
6.5063 |
(0.00) |
0.03 |
0.0 |
| NT$ |
29.61 |
0.01 |
(0.03) |
0.4 |
| HK$ |
7.82 |
0.00 |
(0.01) |
(0.1) |
| Rs |
63.67 |
0.07 |
(0.11) |
0.3 |
| RM |
3.99 |
(0.01) |
0.29 |
1.8 |
| S$ |
1.33 |
(0.00) |
0.10 |
0.6 |
| P |
50.37 |
(0.01) |
0.03 |
(1.0) |
| Rp |
13,400 |
(25.00) |
0.19 |
1.2 |
| A$ |
0.79 |
0.00 |
0.03 |
1.1 |
| Euro |
1.20 |
0.00 |
0.22 |
0.4 |
| GBP |
1.35 |
0.00 |
0.15 |
0.3 |
| Bt |
32.01 |
(0.03) |
0.08 |
1.8 |
債券表現（10年期）
| 國家 |
收益率 |
1日變動 |
百分比變動 |
年初至今 (%) |
| Singapore |
2.10 |
(0.04) |
(1.93) |
4.7 |
| United States |
2.54 |
0.01 |
0.43 |
5.9 |
| Japan |
0.07 |
0.00 |
4.17 |
56.3 |
| United Kingdom |
1.31 |
0.02 |
1.79 |
10.0 |
| Germany |
0.58 |
0.04 |
7.00 |
36.1 |
| Malaysia |
3.89 |
(0.01) |
(0.31) |
(0.7) |
| Indonesia |
6.25 |
0.01 |
0.10 |
(1.0) |
商品價格走勢
| 商品 |
價格 |
1日變動 |
百分比變動 |
年初至今 (%) |
| Brent |
$69.3 |
0.06 |
0.09 |
3.6 |
| Gold |
$1,322.3 |
2.02 |
0.15 |
1.4 |
| Copper |
$323.3 |
(0.25) |
(0.08) |
(2.1) |
| Palm Oil |
RM2,567.0 |
(55.00) |
(2.10) |
- |
| CRB |
195.2 |
0.33 |
0.17 |
0.7 |
活躍股票
| 公司名稱 |
成交量（單位） |
| LIONGOLD CORP LTD |
723,715,200 |
| BLUMONT GROUP LTD |
300,324,800 |
| INNOPAC HOLDINGS LTD |
81,898,900 |
| INFINIO GROUP LTD |
55,952,100 |
| ASIAPHOS LTD |
47,491,800 |
新加坡52週高/低點
52週新高
| 公司名稱 |
市值（新元百萬） |
收盤價 |
年初至今 (%) |
| BLUMONT GROUP LTD |
221.5 |
0.007 |
133.3 |
| ECOWISE HOLDINGS LTD |
49.8 |
0.052 |
18.2 |
| GREAT EASTERN HOLDINGS LTD |
14,270.6 |
30.150 |
9.0 |
| IFS CAPITAL LTD |
109.1 |
0.290 |
13.7 |
| JEP HOLDINGS LTD |
68.4 |
0.047 |
34.3 |
| KEONG HONG HOLDINGS LTD |
144.1 |
0.620 |
7.8 |
| LIONGOLD CORP LTD |
14.9 |
0.002 |
100.0 |
| MICRO-MECHANICS HOLDINGS LTD |
323.9 |
2.330 |
10.4 |
52週新低
| 公司名稱 |
市值（新元百萬） |
收盤價 |
年初至今 (%) |
| ASIAPHOS LTD |
41.3 |
0.040 |
(4.8) |
| ASPIAL CORP LTD |
474.4 |
0.245 |
0.0 |
| OSSIA INTERNATIONAL LTD |
18.7 |
0.074 |
(5.1) |
| SINGAPORE O&G LTD |
195.5 |
0.410 |
(6.8) |
ADR 溢價/折價
| 公司 |
ADR 編碼 |
ADR 收盤價 |
% 變動 |
本地等值 |
本地收盤價 |
ADR 溢價 (%) |
每 ADR 股數 |
| DBS Bank |
DBSDY |
80.01 |
0.21 |
26.57 |
26.46 |
0.40 |
4 |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
61.33 |
0.51 |
61.33 |
61.13 |
0.33 |
1 |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
19.75 |
-1.08 |
39.50 |
38.74 |
1.96 |
1 |
| United Overseas Bank |
UOVEY |
41.77 |
0.75 |
27.74 |
27.70 |
0.13 |
2 |
新加坡與美國經濟日曆
1月經濟數據與預測
| 日期 |
報告 |
預測 |
實際 |
| 1月31日 |
SG: GDP YoY 4Q A |
5.2% |
2.9% |
| 1月1日 |
SG: Purchasing Managers Index Dec |
52.9p |
- |
| 1月2日 |
US: ADP Employment Change Dec |
190K |
191K |
| 1月3日 |
US: Change in Nonfarm Payrolls Dec |
228K |
148K |
| 1月4日 |
US: Markit US Manufacturing PMI Dec |
55.0p |
55.0p |
| 1月5日 |
US: Construction Spending MoM Nov |
1.4% |
0.6% |
| 1月10日 |
US: MBA Mortgage Applications Jan |
0.7% |
- |
| 1月11日 |
US: Initial Jobless Claims Jan |
- |
- |
| 1月12日 |
US: Industrial Production MoM Dec |
0.2% |
0.3% |
| 1月13日 |
US: U. of Mich. Sentiment Jan |
95.9p |
97.1p |
Phillip 研究報告 - 新加坡股票覆蓋
消費品
| 公司 |
分析師 |
最後報告日期 |
評級 |
目標價 (S$) |
收盤價 |
變動 (%) |
目標價變動 (%) |
| Dairy Farm International (US$) |
Soh Lin Sin |
18-Dec-17 |
Buy |
9.890 |
8.100 |
2.0 |
22.1 |
| Fraser & Neave |
Soh Lin Sin |
13-Nov-17 |
Accumulate |
2.830 |
2.590 |
(1.9) |
9.3 |
| Sheng Siong |
Soh Lin Sin |
18-Dec-17 |
Buy |
1.130 |
0.925 |
0.5 |
22.2 |
| Old Chang Kee |
Soh Lin Sin |
18-Dec-17 |
Buy |
0.980 |
0.780 |
1.3 |
25.6 |
| Thai Beverage |
Soh Lin Sin |
18-Dec-17 |
Buy |
1.180 |
0.910 |
0.0 |
15.4 |
銀行業與金融
| 公司 |
分析師 |
最後報告日期 |
評級 |
目標價 (S$) |
收盤價 |
變動 (%) |
目標價變動 (%) |
| DBS |
Jeremy Teong |
18-Dec-17 |
Buy |
29.300 |
26.510 |
7.2 |
10.5 |
| OCBC |
Jeremy Teong |
27-Oct-17 |
Buy |
13.480 |
12.910 |
9.4 |
4.4 |
| SGX |
Jeremy Teong |
26-Oct-17 |
Accumulate |
8.310 |
7.620 |
0.1 |
9.1 |
| UOB |
Jeremy Teong |
6-Nov-17 |
Accumulate |
25.220 |
27.800 |
12.3 |
(9.3) |
| Sing Investments & Finance Ltd |
Jeremy Teong |
26-Oct-17 |
Accumulate |
1.725 |
1.550 |
(2.8) |
11.3 |
| iFAST Corporation Ltd |
Jeremy Teong |
1-Nov-17 |
Accumulate |
1.100 |
0.935 |
(2.1) |
17.6 |
醫療保健
| 公司 |
分析師 |
最後報告日期 |
評級 |
目標價 (S$) |
收盤價 |
變動 (%) |
目標價變動 (%) |
| Raffles Medical |
Soh Lin Sin |
31-Oct-17 |
Accumulate |
1.320 |
1.090 |
(3.5) |
21.1 |
| Q&M Dental |
Soh Lin Sin |
21-Aug-17 |
Neutral |
0.610 |
0.660 |
2.3 |
(7.6) |
| Singapore O&G Ltd |
Soh Lin Sin |
9-Nov-17 |
Accumulate |
0.620 |
0.435 |
(15.5) |
42.5 |
| Health Management International |
Soh Lin Sin |
15-Nov-17 |
Buy |
0.830 |
0.610 |
(10.9) |
36.1 |
房地產
| 公司 |
分析師 |
最後報告日期 |
評級 |
目標價 (S$) |
收盤價 |
變動 (%) |
目標價變動 (%) |
| CapitaLand Limited |
Dehong Tan |
18-Dec-17 |
Accumulate |
4.190 |
3.780 |
7.4 |
10.8 |
| Chip Eng Seng Corporation Ltd |
Change of Analyst |
18-Dec-17 |
Buy |
1.210 |
1.040 |
10.6 |
16.3 |
| Sinarmas Land |
Change of Analyst |
16-May-17 |
Buy |
0.730 |
0.410 |
(9.9) |
78.0 |
| Ho Bee Land |
Dehong Tan |
10-Nov-17 |
Accumulate |
2.980 |
2.550 |
(2.3) |
16.9 |
| Hock Lian Seng Holdings |
Change of Analyst |
11-May-17 |
Accumulate |
0.570 |
0.480 |
2.1 |
18.8 |
| City Developments Ltd |
Dehong Tan |
12-Dec-17 |
Accumulate |
12.100 |
12.800 |
4.0 |
(5.5) |
| Centurion Corporation Ltd |
Jeremy Teong |
10-Nov-17 |
Accumulate |
0.590 |
0.565 |
5.6 |
4.4 |
| UOL Group Ltd |
Change of Analyst |
7-Aug-17 |
Accumulate |
8.930 |
9.280 |
13.7 |
(3.8) |
| Banyan Tree Holdings |
Dehong Tan |
18-Dec-17 |
Accumulate |
0.710 |
0.620 |
8.8 |
14.5 |
投資信託
| 公司 |
分析師 |
最後報告日期 |
評級 |
目標價 (S$) |
收盤價 |
變動 (%) |
目標價變動 (%) |
| Cache Logistics Trust |
Richard Leow |
1-Nov-17 |
Neutral |
0.820 |
0.865 |
3.0 |
(5.2) |
| Capitalland Commercial Trust |
Dehong Tan |
23-Oct-17 |
Accumulate |
1.800 |
1.980 |
18.6 |
(9.1) |
| CapitaLand Retail China Trust |
Dehong Tan |
4-Dec-17 |
Neutral |
1.660 |
1.660 |
3.7 |
0.0 |
| First REIT |
Dehong Tan |
20-Oct-17 |
Neutral |
1.320 |
1.410 |
2.9 |
(6.4) |
| Fraser Centrepoint Trust |
Dehong Tan |
26-Oct-17 |
Neutral |
2.140 |
2.270 |
3.7 |
(5.7) |
| Keppel DC REIT |
Richard Leow |
17-Oct-17 |
Neutral |
1.360 |
1.450 |
7.8 |
( |
總結
- 市場整體：新加坡指數整體小幅下跌，主要受金融與工業股拖累，但部分行業如醫療、消費品表現優異。
- ** Phillip 20 投資組合**：組合表現分化，部分股票如 COGENT、F & N 等獲利較多，而部分如 PANUNITED、GOLDEN AGRI-RES 則表現不佳。
- 公司消息：包括買賣協議、租賃協議、發行新股等。
- 經濟日曆：關注新加坡與美國的經濟數據，如 GDP、PMI、就業數據等。
- 投資建議： Phillip 研究報告中，多數股票被評為 Buy 或 Accumulate，顯示對某些行業的看好。
