2015-02-03-德勤-2015全球零售力量_44页_1mb

全球零售力量2015：拥抱创新总结

一、核心内容（导言）

• 报告定位：识别全球250大零售商（基于2013财年公开数据），分析其表现。
• 命题核心：“拥抱创新”，探讨2015年零售趋势及零售商如何利用创新应对市场剧变。
• 分析维度：地理region、产品sector、电商e-commerce、创新因素。

二、主要零售趋势（Travel Retailing等五大趋势）

1. Travel Retailing（出行零售/旅游零售）：
   • 国际游客超10亿，消费潜力巨大。
   • 机场零售从传统免税店向时尚体验转变，奢侈品品牌视之为“第六大陆”。
   • 数据应用：WDFG（Heathrow机场旗舰店）利用数据优化免税服务。
2. Mobile Retailing（移动零售）：
   • 移动设备用户激增，移动端电商预计全球销售超6380亿美元。
   • 移动支付（Forrester：2017年达900亿美元）和位置服务成为关键。
   • Apple Watch等可穿戴设备预计市场达100亿美元/sales增长。
3. Faster Retailing（快速零售）：
   • 强调快速响应（Fast Fashion）、限时促销、闪购、pop-up店等。
   • 毫秒级配送正加速实现（Amazon、Google等推进）。
4. Experience Retailing（体验式零售）：
   • 超越商品销售，融合娱乐（音乐节）、情感、教育、环境等元素。
   • 重点：无缝全渠道体验、个性化服务（文字推送）。
   • 大型卖场改造（如Leagaspi公司改建文化中心）。
5. Innovative Retailing（创新零售）：
   • 打破传统，实现垂直整合（生产->零售商），透明化（切割middleman，按需定制，如Awl&Sundry、Made.com）。
   • 利用3D打印、机器人（Lowe's的多语言机器人）、物联网等创新。

三、全球经济展望（跨区域影响）

• 全球放缓： 中国经济和欧罗区问题突出。
• 美股/英经济表现强劲： 美国走出QE，通胀低，就业市场（薪资增长慢）。
• 欧元区困境： 利率上升、财政紧缩拖累增长。
• 其他经济体： 日本刺激措施初效再通胀但需审视；拉美人均购买力受限；非洲填充性强，但移动支付应用是实验热点；俄罗斯为制裁及油价双重打击。

四、全球前250大零售商排行榜亮点

• 沃尔玛为首，Costco次之： 美国势头猛，零售格局变化。
• 外资崛起： Schwarz、Carrefour、Tesco虽本土增速慢但全球足迹广。
• 快速增长国企业： JD.com、JD.com（以惊人CAGR领先）、新兴市场运营商（特别是Chile, Asia）表现活跃。
• 门店vs电商： 大多数仍以实体店为主。
• 国际化程度： 欧洲零售商最活跃，北美多同国家运营商。

五、地理分析

• 区域分布： 欧美共占绝大部分Top250 (176家)，但增长率低。
• 全球化水平： 法国(Carrefour)、德国(Few stores)国际化领先，北美多同国专场。
• 地区差异： 亚洲电商增速快，拉丁美洲增长潜力高，非洲发展迅速。

六、产品类别分析

• FMCG主导（132家），份额<半>但增长<慢>； 家电、数码、服装、其他品类更为灵活增速与利润高。
• 行业分化明显，高科技服饰最大，平面商品最少全球化。

七、全球新兴电商零售商（Top50）

• 传统电商与新兴力量并行： Amazon、JD.com、Walmart格局。
• 混合销售模式普遍： 多渠道零售商特征。
• 区域与形式多样： 亚洲（JD.com, JD.com亚洲）全面发展，欧美电商深入整合。

八、Q比率分析（市场价值vs有形资产）

• 香饽饽指标： 反映品牌价值和无形资产的重量。
• Q比率飙升国/区域： 美国（尤其U.S.）、瑞典常见；非洲/中亚比率低。
• 高Q比率企业： H&M高居首位；德/日/韩比均低。

九、研究方法与数据源

• 数据来源： 公司年报、分析师报告、Planet Retail数据库为主。
• 范围界定： 更侧重零售活动本身；电商、汽油零售单独区分。
• 货币转换： OANDA汇率，销售增长考虑币值；休息对比较。

十、关键结论与洞见

• 创新是零售未来成功的核心。零售业核心驱动力是拥抱技术、速度、多渠道无缝体验及消费者个性化服务。虽然各国经济面临挑战，但创新和国际化能带动高增长。品牌、数据和人才将是赢家的关键工具。创新驱动零售模式转变，技术整合、体验升级、多渠道融合是前行的核心引擎。经济挑战下的不确定性与机遇共存，创新者将主导2015年零售新规则。