20180225-德勤-2018全球零售力量_24页_2mb

全球零售力量总结

核心内容概览

本报告分析了全球250强零售商在2016财年的表现及未来趋势，涵盖收入增长、行业分布、数字化转型、消费者行为以及各国经济对零售业的影响。

主要观点与关键信息

全球250强零售商数据

• 2016财年总收入：约4.4万亿美元
• 复合年增长率（CAGR）：4.8%（2011至2016财年）
• 250强平均零售收入：176亿美元
• 250强零售收入门槛：36亿美元
• 境外业务占比：22.5%
• 复合资产回报率：3.3%
• 250强平均分布国家数量：10个国家
• 跨境经营零售商占比：66.8%

十大零售商

• 沃尔玛连续20多年蝉联全球最大零售商
• 前五大零售商继续保持领先优势
• 亚马逊排名上升，CVS跻身十强
• 十大零售商行业销售额占比达30.7%（2015年为30.4%）
• 2016财年十大零售商中仅四家曾出现在2001财年榜单
• 亚马逊凭借近1,000亿美元零售收入跃居第六位

子行业分布

• 快速消费品零售商：数量最多（135家），占250强总数的54%，平均零售额为217亿美元
• 服装和配饰零售商：销售增长四年来首次未领先，但仍保持最高营利水平
• 耐用及休闲品零售商：亚马逊和京东的强劲增长带动该子行业增长，抵消了13家企业的负增长
• 多元化经营零售商：整体低增长，因四分之三大型企业营收下降

零售趋势

• 数字化转型：线上线下整合成为趋势，实体店需打造独特体验以吸引消费者
• 支付系统变化：未来支付系统将更多支持加密数字货币，如比特币、以太坊和IOTA
• 增强现实/虚拟现实技术：用于创新体验店，让消费者个性化购物
• 智能标签与结账：成为购物体验的核心，而非辅助手段
• 消费者行为：年轻消费者重视全渠道、持续货源、客户服务和性价比；女性更倾向网购，男性更倾向实物体验

250强增长情况

• 五年复合年均增长率：2016财年为4.8%，较十年前下降一半
• 高成长50强：增速放缓，但整体仍保持增长
• 2006财年与2016财年对比：2006财年增长率为9.1%，2016财年降至4.8%

各国经济与零售业展望

• 美国：经济强劲，但面临高利率和贸易战风险
• 中国：增长稳定，但债务累积引发财政担忧
• 欧元区：增长强劲，但政局不稳带来风险
• 英国：脱欧导致零售遇冷，通胀上升，实际工资下降
• 日本：日元疲软提振出口，但零售销售额受就业市场紧俏与工资停滞影响

关键亮点

• 沃尔玛、Costco、Kroger等传统零售商仍占据主导地位
• 亚马逊等电商平台推动行业增长
• 电商收入增长主要来自中国、韩国、英国、法国、日本和美国
• 实体店仍占90%零售额，但需通过体验和互动提升竞争力
• 数字化能力成为零售企业生存发展的关键
• 零售业面临支付系统、技术应用及消费者行为变化等多重挑战

未来零售展望

• 零售业将更加依赖数字化整合与技术应用
• 增强现实、虚拟现实、智能标签和智能结账等技术将重塑购物体验
• 加密数字货币可能成为未来支付的重要组成部分
• 消费者行为的变化要求零售商提供更灵活、便捷和个性化的服务

联系信息

• 张天兵：德勤消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
• 陈岚：德勤研究总监，邮箱：lydchen@deloitte.com.cn
• 姜颖：德勤消费品及零售行业项目经理，邮箱：sunjiang@deloitte.com.cn

报告来源

• 本报告基于德勤《2016年全球零售力量：跨越新数字化鸿沟》
• 数据来源包括经合组织、MACROBOND、牛津经济研究院等机构