2018全球零售力量精华概览_22页_2mb

全球250强数据快览总结

核心内容概览

• 2016财年全球250强零售收入总额：4.4万亿美元
• 零售收入复合年增长率：4.1%
• 平均零售收入：176亿美元
• 零售收入门槛：36亿美元
• 境外业务零售收入占比：22.5%
• 跨境经营零售商占比：66.8%
• 250强中按子行业分类的企业数：
  • 快速消费品零售商：135家，占54%
  • 服装和配饰零售商：43家
  • 耐用及休闲品零售商：51家
  • 多元化经营零售商：21家

主要观点

• 前五大零售商持续保持领先优势，但排名次序受有机增长、兼并收购及汇率波动影响。
• 亚马逊排名上升，CVS Health首次跻身十强。
• 前十大零售商占250强总收入的30.7%，较去年略有上升。
• 服装和配饰零售商虽销售增长未领先，但盈利水平最高。
• 电子商务巨头亚马逊和京东带动耐用及休闲品子行业增长，抵消部分企业的负增长。
• 多元化经营子行业增长乏力，因多数大型企业营收下滑。

关键信息

• 零售趋势：

  • 消费者不再区分线上线下渠道，关注全渠道体验。
  • 实体店仍占90%零售额，需打造独特的客户体验和品牌互动。
  • 数字化技术如物联网、人工智能、增强现实/虚拟现实、智能标签和智能结账正在重塑零售体验。
  • 电商收入增长主要来自中国（+52%）、韩国（+41%）、英国（+8%）、法国（+7%）以及日本和美国（均为+5%）。

• 年轻消费者行为：

  • 最看重全渠道、持续货源、客户服务和性价比。
  • 女性消费者更倾向于网购，选择范围更广；男性消费者则偏好实物体验。
  • 更倾向于网购电子产品、书籍、音像制品等小额商品。
  • 网购动因包括种类繁多、便捷和价格实惠，障碍包括无法体验产品和网站信任问题。

• 支付系统演变：

  • 未来支付系统将更多支持加密数字货币，如比特币、以太坊和IOTA，其使用率取决于国家发达程度。

• 零售增长挑战：

  • 250强零售收入复合年增长率从2006年的28.7%降至2016年的4.8%，仅为十年前的一半。
  • 高成长50强零售商增速也在放缓。

2001财年与2016财年十大零售商对比

• 沃尔玛连续20多年蝉联全球零售商榜首。
• 2016财年十大零售商中仅四家位列2001财年十强榜单。
• 亚马逊从2001财年的157名跃升至第六名，零售收入近1,000亿美元。

全球经济展望

发达经济体

• 生产率增长放缓：三大经济复苏时期生产率增长均低于预期。
• 劳动力市场紧俏：人口增长放缓，部分市场劳动力人口减少，但生产率增长仍缓慢。
• 低通胀环境：核心通胀率走低，但英国例外。
• 货币政策影响：低利率推动资产价格泡沫，未来紧缩性货币政策可能影响信贷市场。

美国

• 经济强劲，但风险犹存：出口和消费支出推动增长，但面临高利率和贸易战风险。

中国

• 增长稳定，但债务压力大：增长依赖政府激励措施，消费支出占经济比重较低，债务推动增长引发财政担忧。

欧元区

• 增长强劲，但政局不稳：欧元疲软提振出口，失业率降低拉动零售增长，但政局紧张构成风险。

英国

• 脱欧影响零售：英镑下跌导致通胀上升，实际工资降低，零售销售额下降，但与欧盟协议缓解了经济下滑风险。

日本

• 经济回暖：日元疲软助推出口增长，但工资停滞和全国销售税率上涨抑制消费支出，人口结构问题持续存在。

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• 张天兵：德勤消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
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