20221120-财通证券-计算机行业投资策略周报_数字化与国产化共振_打开国资云成长空间_18页_1mb

报告摘要

本报告分析了当前计算机板块的市场表现及未来增长潜力，重点聚焦于地产政策加码与国资云快速发展两大主题，认为在政策驱动和市场复苏预期下，相关行业和企业将显著受益。

地产政策加码，看好疫情后复苏标的
- 房地产刺激政策持续加码，市场对经济复苏预期增强。
- 财政收入高增长，土地出让收入降幅趋于稳定，反映房地产市场逐步修复。
- 原受地产景气度影响的信息化厂商将受益，建议关注海康威视、大华股份、广联达、捷顺科技、石基信息、盈建科、品茗科技等。
数字化与国产化共振，国资云有望快速发展
- 国有企业数字化转型是大势所趋，"上云用云"成为必然选择。
- 网络安全事件频发，数据安全成为重点监管领域。
- 国资云作为服务于国有企业的专属云平台，符合国产化、安全化要求，产业加速推进。
- 预计2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率达41.53%。

厂商	介绍
深桑达A	承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务等，构建基于PKS生态的高安全数字基础设施。
太极股份	国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，提供云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务等。
宝信软件	上海国资云平台的主要提供商，专注于工业互联网平台和数据中心建设。
中科曙光	我国核心信息基础设施领军企业，提供高端计算机、存储、云计算等产品及服务。
电科数字	中电科旗下行业数字化解决方案提供商，覆盖金融、政府和公共服务等领域。
浪潮信息	全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，提供涵盖服务器、AI计算、开放计算等的云计算IaaS层产品。
美利云	中国诚通控股集团旗下公司，涉足云计算产业，建设大型数据中心，提供机柜出租、网络接入等服务。