2022-03-21-深交所-天山股份_2021年年度报告_396页_2mb

新疆天山水泥股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）在2021年完成了重大资产重组，通过发行股份及支付现金的方式收购了中联水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥的全部或部分股权，并通过非公开发行股份募集配套资金。重组完成后，公司成为我国水泥行业中规模最大的企业之一，拥有全国性布局和完整的产业链。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 股票简称：天山股份
• 股票代码：000877
• 注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
• 办公地址：新疆乌鲁木齐市新市区河北东路1256号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦
• 法定代表人：肖家祥
• 主要财务数据：
  • 营业收入：169,978,538,849.95元（同比增加4.83%）
  • 归属于上市公司股东的净利润：12,530,042,311.29元（同比减少3.53%）
  • 扣除非经常性损益的净利润：4,948,154,699.43元（同比增加248.02%）
  • 经营活动产生的现金流量净额：28,425,109,743.12元（同比下降27.38%）

二、财务指标与非经常性损益

• 非经常性损益：合计7,581,887,611.86元，主要来源于子公司期初至合并日的净损益、政府补助及固定资产处置损益等。
• 分季度财务指标：各季度营业收入、净利润等数据存在波动，其中第二季度净利润显著上升。

三、行业与市场分析

• 水泥行业：2021年水泥产量为23.8亿吨，同比下降0.4%。受能耗双控、煤价上涨等因素影响，生产成本上升，但公司通过错峰生产等措施保持业绩稳定。
• 商混行业：全年混凝土产量为32.93亿方，同比增长6.9%。需求呈现高开低走趋势，经济发达区域市场需求相对稳定。
• 骨料行业：全年骨料产量为197亿吨，同比下降1.0%。行业向规模化、集约化发展，公司骨料产能和销售量显著增加。

四、公司业务与产能

• 主要产品：水泥、熟料、商品混凝土、骨料。
• 产能情况：
  • 熟料产能：3.3亿吨，产量2.6亿吨
  • 商品混凝土产能：4.2亿方，产量约1亿吨
  • 骨料产能：1.9亿吨，产量约1.26亿吨
• 市场布局：覆盖全国25个省、自治区、直辖市，市场份额和品牌地位在多数区域处于行业头部。

五、核心竞争力

• 市场布局与产业链优势：全国性布局和完整的产业链构成核心竞争优势。
• 经营模式：实施“价本利”经营理念和“三精管理”，提升经营和管理质量。
• 技术创新：拥有国家级技术中心及博士后工作站，专利数量增加，技术研发投入大幅上升。
• 绿色低碳：推动绿色工厂建设，实施绿色低碳和数字化智能化转型。
• 高端化产品：生产多种特性水泥，服务油田、铁路、机场、水利等重点项目。
• 智能化管理：拥有2家国家智能制造示范企业，14条智能化生产线。

六、主要财务数据变动原因

• 营业收入：因重组后业务规模扩大，营业收入同比增长。
• 净利润：受非经常性损益影响，净利润有所下降。
• 经营活动现金流：因购买商品、接受劳务支付现金增加，现金流净额下降。
• 投资活动现金流：因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加，现金流净额下降。
• 筹资活动现金流：因偿还债务支付现金减少，现金流净额增加。

七、主要客户与供应商

• 主要销售客户：前五大客户合计销售额占年度销售总额的16.90%，无关联方。
• 主要供应商：前五大供应商合计采购额占年度采购总额的21.91%，其中单位一为实际控制人及其所属公司，占采购总额的14.87%。

八、研发与创新

• 研发人员数量：从676人增加至7,017人，增幅达938.02%。
• 研发投入：2021年研发投入金额为2,767,673,980.28元，占营业收入比例为1.63%。
• 主要研发项目：包括方便送料功能的水泥定量配料装置、生料新型配料工艺、高效复合脱硫技术等。

九、资产与负债状况

• 资产构成：总资产为285,059,773,740.00元，其中固定资产占比最高，为39.47%。
• 负债构成：短期借款和长期借款分别为24,544,709,452.36元和33,706,266,597.10元。

总结

新疆天山水泥股份有限公司在2021年通过重大资产重组实现了业务规模的显著扩张，成为我国水泥行业的龙头企业。公司积极应对市场变化和政策调整，推进绿色低碳和智能化转型，增强技术创新和市场竞争力。尽管受到原材料价格上涨和政策调控的影响，公司仍保持了稳健的经营业绩和良好的市场地位。