2022-12-05-第一太平戴维斯-2022年可持续零售进行时_24页_8mb

报告摘要

2022年，中国零售业面临疫情反复、经济放缓及全球政治经济环境的多重挑战。尽管整体扩张速度放缓，但部分细分品类仍保持增长，特别是运动和美妆品类。与此同时，可持续零售理念逐渐成为品牌战略的重要组成部分，ESG（环境、社会与治理）意识较强的零售品牌在门店扩张方面表现更为积极。

疫情对零售业的影响：疫情反复导致部分城市社会消费品零售总额同比增速为负，整体市场扩张情绪谨慎。然而，消费者对健康、环保等议题的关注推动了绿色消费的发展。
门店扩张趋势：
- 国际品牌在中国市场整体保持扩张，但增速放缓。
- 奢侈品牌扩张进入休整期，部分新进轻奢品牌表现更为积极。
- 大众服饰品牌扩张放缓，更注重产品线升级与品牌定位调整。
- 咖啡及快餐品类保持双位数增长，成为零售业的亮点。
ESG与可持续零售：
- ESG意识较强的品牌（如Prada、麦当劳、Gucci等）门店扩张速度高于整体水平。
- LEED认证成为衡量可持续零售的重要标准，部分品牌已实现对既有门店的绿色改造。
- 可持续零售指数纳入环境与人居因素，反映城市长期发展潜力。
城市可持续零售指数：
- 上海、北京、深圳、成都继续稳居前四位。
- 杭州与广州排名互换，武汉首次进入前十，显示出其零售环境的显著提升。
- 长沙与沈阳排名互换，体现中国区域发展的动态变化。
- 宁波、青岛、厦门等滨海城市可持续零售指数大幅提升，因其在环境指标上的优异表现。

奢侈品牌：门店数同比新增3.9%，扩张速度较2021年明显放缓。部分品牌如Gucci、Cartier、Balenciaga等已获得LEED认证，Prada承诺在2024年前为300家门店取得LEED认证。
轻奢品牌：平均门店数新增1.9%，但部分品牌如施华洛世奇、Ami等在二线城市及免税店市场表现突出。
大众服饰品牌：新店同比增长0.6%，增速放缓，品牌更倾向于通过高价位产品线或副牌进行市场渗透。
运动品牌：新店同比增长9.2%，增速较去年上升1.2个百分点，Lululemon、Asics等品牌受益于消费者对功能性与专业性的关注。
美妆品牌：新店同比增长11.0%，国际美妆巨头持续收购小众品牌，推动市场增长。香水市场渗透率低，成为品牌关注焦点。
咖啡与快餐品牌：快餐品牌在东部二线城市增速显著，咖啡品牌连续十年保持双位数增长，星巴克门店数突破1000家，部分奢侈品牌也加入咖啡空间以增强消费者体验。

20城排名变化：2022年20城零售商指数排名变动较大，其中杭州与广州互换位置，武汉首次进入前十，显示出其零售环境的改善。
可持续零售指数：纳入环境与人居因素后，排名出现显著变化。宁波、青岛、厦门等滨海城市因环境指标优异，可持续零售指数大幅提升。
城市指标表现：
- 上海、北京、深圳、成都继续领先，但领先优势有所缩小。
- 厦门在四项可持续性指标中均进入前十，成为可持续零售的典范。
- 长沙与沈阳排名互换，反映中国区域发展差异。
- 南京、苏州、天津等工业制造强市因环境指标不佳，可持续零售指数排名下滑。