第一太平戴维斯-2018年中国零售20城-2019.5-24页_3mb

报告摘要

中国零售20城报告（2018）总结

核心内容

本报告由第一太平戴维斯发布，聚焦中国内地20座主要零售城市的发展趋势，结合经济指数和零售商指数，分析各城市在不同零售品类的扩张情况及市场潜力。报告指出，尽管宏观经济面临挑战，但消费升级和新零售科技的发展为零售市场带来了新的机遇。

主要观点

市场格局复杂：中国零售市场呈现高度区域化和头部品牌集中度低的特点，同时线上线下融合趋势显著。
区域差异明显：一线城市如上海、北京、深圳在零售市场中依然占据主导地位，而中西部城市如西安、长沙、成都等则表现出强劲的增长势头。
新零售科技推动变革：科技手段如虚拟试穿、人脸识别、智能搭配等被广泛应用于零售门店，提升运营效率与消费者体验。
消费趋势多样化：消费者对商品和服务的品质要求提升，同时对个性化、便利化、体验感的需求增强，推动了餐饮、健康、社区商业等细分市场的快速发展。

关键信息

品牌篇

奢侈品市场：
- 2018年，奢侈品市场整体回暖，增速达20%。
- 奢侈品牌在中西部二线城市（如西安、长沙）扩张显著，尤其是顶级品牌如Hermes和Dior。
- 北京和上海仍是顶级奢侈品牌最集中的市场，但杭州、西安、长沙等城市排名上升。
轻奢与美妆：
- 轻奢及高端美妆护肤市场增长显著，北京在两个品类均表现突出。
- 线上销售成为吸引年轻消费者的重要渠道，部分品牌线上销售占比已达20%~30%。
- 麦肯锡预计至2020年，中国奢侈品线上销售占比将达11%，占全球36%。
大众及中端市场：
- 大众品牌扩张放缓，中端品牌则加速增长，增速达11%。
- 运动休闲品牌在购物中心中占比上升，传统服装品牌则有所下降。
- 本土品牌崛起，逐步影响国际品牌在核心城市的布局。
餐饮市场：
- 餐饮市场成为购物中心的重要组成部分，尤其在一线城市占比达29%。
- 咖啡及快餐品牌增长迅速，上海和杭州在咖啡市场表现尤为突出。
- 本土精品咖啡品牌崛起，与国际品牌形成竞争。

城市篇

一线城市表现稳定：
- 上海、北京、深圳稳居前三，其中深圳的领先优势有所扩大。
- 成都作为西部城市表现亮眼，成为第四大零售城市。
中西部城市崛起：
- 西安、长沙、成都等中西部城市排名上升，显示出强大的市场潜力。
- 西安在宏观经济和零售商指数排名上同时提升，成为新晋增长热点。
二线城市机会显著：
- 二线城市在中端及大众品牌扩张中表现突出，尤其在咖啡、快餐、运动品牌等方面。
- 部分二线城市如杭州、西安、长沙，因消费习惯和商业项目带动，成为国际品牌关注的重点。

商业趋势

社区商业兴起：
- 成都等城市在社区型购物中心和“小而精”共享社区零售项目上表现突出，满足新兴居住社区和邻里街区的消费需求。
- 这些项目通常体量较小，业态聚焦，贴近特定消费群体。
历史建筑改造：
- 上海等城市开始将闲置老建筑改造为商业项目，如丰盛里、建业里等，吸引小众品牌和文化体验。
- 这种改造强调与周边环境和社区的融合，对消费者定位和运营智慧提出更高要求。
电商与线下融合：
- 传统大型零售品牌尝试线上线下结合，如百盛与寺库合作、沃尔玛与京东到家合作。
- 拼多多等平台以底价产品吸引消费者，显示低收入群体的市场潜力。

未来展望

高标准商业体供应：
- 未来五年，高标准商业体供应前五位除上海外，均为中西部城市。
- 西安、成都等城市在商业供应和消费潜力方面表现突出，但需进一步验证其市场承载能力。
市场挑战与机遇：
- 尽管市场面临挑战，但区域差异和消费升级仍为零售业带来巨大机会。
- 消费者对本地消费文化的认同可能限制国际品牌的扩张，但高端消费和科技应用仍具吸引力。

总结

中国零售市场在2018年展现出区域差异明显、品类扩张趋近、科技融合加速的趋势。尽管宏观经济面临挑战，但消费升级、新零售科技及社区商业的发展，为市场提供了新的增长点。中西部城市如西安、长沙、成都等，凭借消费潜力和商业项目带动，成为未来零售发展的新热点。与此同时，消费者对品质和体验的要求提升，促使品牌不断调整策略，以适应市场变化。

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