2017年-数据局_第一太平戴维斯：2017聚焦中国零售20城_15页_4mb

中国零售20城分析报告总结（2017）

核心内容概述

本报告基于第一太平戴维斯对中国20个主要零售城市的跟踪研究，涵盖2016年上半年的店铺数据与2015年底的宏观经济数据。通过16组数据的分类、加权与归总，得出每个城市的经济指数与零售商指数。报告分析了消费者行为变化、零售商策略调整、各城市零售市场表现及未来趋势。

主要观点

消费者行为变化

• 消费者更倾向于精打细算，对境内外产品价差敏感。
• 电商与移动端支付发展迅速，使消费者更具国际视野。
• 大众及中端品牌因价差小、亲民形象而更具吸引力，高端品牌则因价格偏高而承压。

零售商策略调整

• 零售商正在探索线上与线下融合的O2O模式，以适应新的市场环境。
• 线上市场竞争激烈，线下则注重升级与创新，提供差异化体验。
• 部分品牌选择通过开设旗舰店提升品牌形象，如Adidas、无印良品、H&M等。

城市表现差异

• 上海和北京在零售商指数和经济指数中仍保持领先。
• 部分二线城市如重庆、杭州、天津等正逐步缩小与一线城市的差距。
• 北方城市整体表现较弱，中部城市则展现出增长潜力，尤其以长沙为亮点。

城市分类与市场趋势

• 门户型：上海、北京吸引大量国际品牌，是主要扩张目标。
• 均衡型：成都、南京、西安、沈阳的零售市场较为均衡，发展潜力大。
• 潜力型：广州、长沙、武汉对服饰品牌仍有吸引力，长沙尤为突出。
• 跟随型：重庆、苏州、宁波等城市市场表现相对较弱，需谨慎扩张。
• 新兴业态：商场引入联合办公空间，吸引年轻专业人士，提升零售活力。
• 健康餐饮：消费者健康意识增强，健康与有机食品需求上升，带动相关品牌发展。
• 主题乐园：作为新消费热点，主题乐园带动周边零售市场，吸引大量游客。

关键信息

数据概览

• 零售额占GDP比重：自2007年起持续上升，至2015年达44.5%。
• 店铺扩张：2016年上半年，20城店铺数增长1.6%，其中大众及中端品牌增长显著（17.9%和5.2%）。
• 百货商场：多数城市出现关闭或缩减门店的情况，仅部分品牌如百盛尝试通过创新形式（如百盛优客城市广场）吸引消费者。

品牌动态

• 高端品牌：如Louis Vuitton、Bottega Veneta等收缩门店，部分品牌如Moncler仅计划有限扩张。
• 大众品牌：如H&M、Zara、优衣库等积极扩张，尤其在一线城市表现突出。
• 餐饮品牌：国际连锁咖啡店与快餐店扩张稳健，但增速放缓。健康餐饮品牌如Hunter Gatherer、蔬稻等兴起。
• 科技品牌：如大疆、HTC Vive等入驻商场，通过实体体验增强品牌影响力。

业态变化

• 休闲娱乐类租户占比上升，服饰类租户则出现下降趋势。
• 商场引入联合办公空间，成为新的零售业态，提升商场吸引力。
• 奢侈品市场虽受冲击，但高端消费逐渐回流，部分品牌如Jimmy Choo、Coach等在中国市场表现强劲。

城市排名与趋势

• 经济指数：上海与北京遥遥领先，但部分二线城市如杭州、重庆、天津等经济增速较快。
• 零售商指数：上海、北京、成都为领先城市，广州、长沙、武汉等城市表现积极。
• 旅游与休闲：北京旅游收入高于上海，上海迪士尼带动周边零售发展。
• 运动休闲风：运动品牌如耐克、阿迪达斯等通过推出休闲系列迎合消费者需求，本地品牌在低线城市表现突出。

总结

中国零售市场在2017年面临多重挑战与机遇。消费者行为日益多元化，线上与线下融合成为趋势，而实体零售则需通过创新与差异化提升竞争力。各城市表现不一，一线城市仍为品牌首选，但部分二线城市正逐步崛起。未来，商场将更注重体验式消费与新兴业态，如联合办公、健康餐饮、主题乐园等，以吸引年轻消费者并提升整体零售活力。