2022年可持续零售进行时-第一太平戴维斯_24页_8mb

可持续零售进行时总结

核心内容

2022年，中国零售业在疫情反复、经济环境变化等多重挑战下，整体扩张速度放缓，但部分细分品类及品牌仍表现出强劲增长势头。报告强调了可持续发展在零售业中的重要性，并指出ESG（环境、社会、公司治理）意识较强的品牌在门店扩张方面表现优于整体水平。同时，城市可持续性指标对零售品牌选址与扩张具有显著影响，部分滨海城市如宁波、青岛、厦门的可持续零售指数显著提升。

主要观点

1. 零售扩张趋势

• 整体放缓：2022年，20城社会消费品零售总额同比增速为负的城市占比约23%，其中仅有宁波增速达5%。
• 谨慎扩张：购物中心入驻表现显示，整体市场扩张情绪偏向谨慎。
• ESG影响：ESG意识较强的品牌（如获得LEED认证的门店）在扩张速度上高于整体水平，例如奢侈品品牌ESG门店增速达7.6%，高于整体8%的增速。

2. 奢侈品牌与轻奢品牌

• 奢侈品牌扩张暂缓：2022年奢侈品牌门店新增3.9%，较2021年的13.5%显著放缓。
• 轻奢品牌积极扩张：轻奢品牌门店新增1.9%，部分品牌如Gucci、Cartier、Balenciaga等在ESG方面表现突出。
• 新进品牌：如Ami、Zimmermann、Ambush等新进品牌积极拓展中国市场，尤其是二线城市和免税渠道。

3. 大众服饰品牌

• 增速放缓：大众服饰品牌新店同比增长0.6%，较去年下降2个百分点。
• 策略调整：品牌更倾向于通过高价位产品线或副牌进入市场，避免与本土品牌直接竞争。
• 区域差异：杭州是20城中唯一大众及中端服饰品牌扩张率均超10%的城市，而三线城市扩张速度仍低于核心20城。

4. 运动及美妆品类

• 运动品类增长：2022年运动品牌新店同比增长9.2%，增速上升1.2个百分点，消费者对功能性与专业性的关注推动增长。
• 美妆品类持续增长：护肤美妆新店同比增长11.0%，连续两年保持双位数增速。国际品牌通过收购小众品牌和引入新品牌（如Kilian、Penhaligon's）来增强市场表现。
• 香水市场潜力大：中国香水市场渗透率仅为5%，远低于欧洲的42%，成为品牌关注的增量市场。

5. 咖啡及快餐

• 双位数增长：咖啡及快餐品牌持续保持双位数增速，其中连锁咖啡品牌增速达12.5%，星巴克门店数突破1000家。
• 体验业态兴起：咖啡空间成为零售品牌拓展体验业态的重要方向，如Burberry、Maison Margiela等加入咖啡空间以增强消费者互动。

关键信息

城市可持续零售指数

• 20城排名变化：2022年20城零售商指数排名变动最多，共有10座城市排名发生变化。
• 排名前四：上海、北京、深圳、成都继续位列前四，但领先优势有所缩小。
• 杭州与广州互换：杭州因大众及中端服饰增长显著，排名上升至第五，广州则下降至第六。
• 武汉崛起：武汉首次超越重庆位列第七，成为零售氛围提升明显的城市。
• 滨海城市表现亮眼：宁波、青岛、厦门的可持续零售指数大幅提升，尤其是厦门在环境指标上表现突出。

可持续零售指数构成

• 指标维度：包括可持续品牌数量、开发商数量、人均碳排放量、空气质量、人均可支配收入、人均公园绿地面积等。
• 排名变化：与零售商指数相比，可持续零售指数更强调城市环境与人居因素，部分工业城市排名下降，而滨海城市排名上升。

ESG与品牌发展

• ESG与扩张正相关：ESG表现好的品牌在扩张速度上优于整体，例如Prada承诺2024年前为300家门店获取LEED认证。
• 绿色消费趋势：Z世代成为推动绿色消费的重要力量，品牌需积极引导消费者，提升可持续发展意识。
• LEED认证的重要性：LEED认证不仅有助于品牌提升形象，还在可持续融资中发挥重要作用，如欧莱雅将其纳入可持续发展挂钩融资框架。

未来展望

• 适应新常态：品牌需跳出传统扩张思维，积极应对疫情、私域流量、经济变化等多重因素。
• 在地化与体验化：融入在地文化、社区互动及体验业态是品牌提升消费者粘性的重要策略。
• 可持续路径：可持续零售不仅是趋势，更是品牌建立长期价值、应对市场挑战的关键方向。

附录：主要数据摘要

重要品牌与案例

• Prada：140家LEED认证门店，计划2024年前完成300家门店认证。
• 麦当劳中国：计划完成1800家门店LEED认证，9月在北京首钢园区开设首家零碳餐厅。
• 欧莱雅：苏州尚美工厂三期、宜昌工厂、总部及创新中心均获得LEED认证。
• 施华洛世奇：在上海开设亚洲首家Wonderlab旗舰店，面积超600平方米。
• Rothy's：工厂获得LEED既有建筑认证，同时参与TRUE零废弃物认证。

结语

2022年，中国零售业在挑战中寻求转型，ESG与可持续发展成为品牌扩张与市场适应的重要路径。未来，品牌需更加注重在地化、体验化与绿色化，以应对不断变化的市场环境并实现长期价值。