第一太平戴维斯：2022年可持续零售进行时_24页_8mb

可持续零售进行时总结

核心内容

2022年是中国零售业发展的重要转折点，面对疫情反复、经济下行压力及全球政治经济环境的不确定性，零售品牌在门店扩张方面表现出更加谨慎的态度。然而，随着ESG（环境、社会与治理）理念的深入人心，越来越多品牌开始将可持续发展融入战略规划，探索更具长期价值的扩张路径。同时，城市可持续性指标逐渐成为衡量零售市场潜力的重要依据，部分城市在可持续零售指数上的表现显著提升，显示出其在绿色消费和社区发展方面的优势。

主要观点

• 市场环境挑战：2022年，中国20城中约23%的城市社会消费品零售总额同比增速为负，整体市场扩张情绪趋于保守。疫情对商户现金流构成挑战，部分城市如武汉因封控影响，零售渗透率下降，但随后逐步恢复。

• ESG成为关键因素：ESG意识较强的品牌（如拥有LEED认证门店）在门店扩张速度上优于整体水平。例如，奢侈品牌中ESG表现突出的门店增速达8%，高于整体4%；运动品牌中ESG门店增速达20%，高于整体9%。这表明，注重可持续发展的品牌更具市场竞争力。

• 城市排名变化：2022年20城零售商指数排名变动较大，上海、北京、深圳、成都继续稳居前四。杭州与广州互换第五、第六位，武汉首次进入前十，南京、苏州、天津等城市的可持续零售指数排名有所下滑，而宁波、青岛、厦门等滨海城市则表现亮眼。

• 品牌战略调整：国际品牌在中国市场整体扩张放缓，但部分细分品类仍保持增长。奢侈品牌进入休整期，而轻奢品牌和新锐品牌则更加积极。品牌开始关注社区互动、在地文化融合以及绿色消费体验，以提升消费者粘性和品牌影响力。

• 消费趋势变化：Z世代成为推动绿色消费的主力军，其消费行为更加注重可持续性。品牌需积极引导消费者，提升其对可持续发展的认知，同时推动供应链的绿色转型。

• 零售业态升级：咖啡、快餐等餐饮类品牌在2022年保持双位数增长，尤其在东部二线城市表现突出。咖啡空间成为品牌创新体验的重要载体，如Burberry、Maison Margiela等奢侈品牌在门店中引入咖啡业态。

• 可持续零售指数：该指数结合LEED认证品牌数量、环境指标（如人均碳排放量、公园绿地面积）等，反映城市的长期发展潜力。部分城市如厦门在可持续性方面表现优异，其综合排名大幅上升。

关键信息

门店扩张趋势

• 国际品牌整体扩张速度放缓，但部分细分品类如美妆、运动仍保持增长。
• 奢侈品牌门店增速为3.9%，轻奢品牌为1.9%，均低于2021年。
• 咖啡及快餐保持双位数增长，尤其在二线城市表现突出。

ESG与可持续发展

• ESG表现优异的品牌在门店扩张速度上领先，如Prada、Gucci、Cartier等。
• LEED认证成为衡量品牌可持续性的重要标准，2022年新增LEED项目中57.3%为零售品牌。

城市可持续零售指数

• 上海、北京、深圳、成都继续领跑，但领先优势有所缩小。
• 杭州与南京的LEED认证门店数量同比增幅最大，均超过80%。
• 宁波、青岛、厦门等滨海城市可持续零售指数大幅提升，成为新的增长点。

消费者行为与品牌策略

• Z世代推动绿色消费，品牌需通过可持续实践提升其社会价值。
• 品牌应注重在地化与社区融合，例如融入城市文化、与本地品牌合作等。
• 咖啡空间成为品牌体验创新的重要方向，提升与消费者的互动。

未来展望

• 零售品牌需跳出传统思维，关注可持续性与社会责任，以增强品牌影响力。
• 城市可持续性指标将越来越影响品牌选址与扩张决策。
• 零售业的可持续发展不仅是环保议题，更是品牌长期价值构建的关键。

指数对应细分类别

作者与机构

• 报告作者：USGBC & GBCI 北亚区副总裁 王婧
• 合作机构：第一太平戴维斯（Savills）研究部与策略顾问部

总结

2022年，零售业在挑战中寻求可持续发展路径，ESG意识与绿色实践成为品牌扩张的重要驱动力。城市可持续零售指数的提升，反映了零售品牌对长期发展环境的关注。未来，品牌需更主动地融入社区、提升在地化体验，并通过可持续消费与供应链转型，构建更具韧性的商业生态。