20200726-招商证券-计算机_解析20Q2计算机行业机构持仓_13页_1mb

报告摘要

2020Q2计算机行业机构持仓分析总结

核心内容概述

2020年第二季度，计算机行业在公募基金机构持仓中表现出一定的增长趋势。机构对计算机行业的关注度提升，持仓市值和占比均有所上升，显示出市场对计算机板块的信心增强。

主要观点

机构持仓市值增长：2020Q2，机构重仓持股计算机行业总市值达到1054.48亿元，相比2020Q1的793.13亿元增长显著。
持仓占比提升：机构重仓持股计算机行业占机构重仓持股总市值的比例从5.77%上升至6.04%；占机构全部股票持仓总市值的比例从2.95%上升至3.14%。
重点持仓公司：恒生电子、金山办公、用友网络、广联达、深信服等公司在机构重仓股中占据重要位置，其中金山办公在机构重仓持股占流通股比方面表现突出，达到38.78%。
加仓与减仓情况：部分公司如恒生电子、用友网络、广联达等被机构大量加仓，而东华软件、浪潮信息、美亚柏科等则被减仓，反映出市场对不同公司的投资态度存在差异。
外资流入趋势：2020Q2，外资对计算机板块呈现净流入态势，合计净流入约117.86亿元，其中单周最高净流入达27.59亿元。

关键信息

机构持仓情况

总持仓市值：
- 2020Q2：1054.48亿元
- 2020Q1：793.13亿元
机构重仓持股占比：
- 2020Q2：6.04%
- 2020Q1：5.77%
机构全部股票持仓占比：
- 2020Q2：3.14%
- 2020Q1：2.95%

机构重仓持股总市值前十公司

序号	公司名称	持有基金数	持仓总量 (万股)	季度持仓变动 (万股)	持股总市值 (亿元)	持股占流通比 (%)	20Q2股价变动幅度 (%)
1	恒生电子	363	16693	8413	179.78	15.99	60.05
2	金山办公	233	2742	500	93.54	38.78	52.31
3	广联达	128	11900	3568	82.94	13.17	63.65
4	用友网络	149	18576	5168	81.92	5.74	42.43
5	深信服	64	2560	422	52.45	12.16	30.44
6	卫宁健康	136	19455	4149	44.62	11.27	42.37
7	紫光股份	38	10067	-2768	43.11	4.93	21.69
8	中科曙光	72	10066	222	38.65	7.73	23.44
9	宝信软件	87	5663	1855	33.46	6.77	49.72
10	浪潮信息	137	8406	-10751	32.93	5.83	1.20

机构重仓持有基金数量前十公司

序号	公司名称	持有基金数	持仓总量 (万股)	季度持仓变动 (万股)	持股总市值 (亿元)	持股占流通比 (%)	20Q2股价变动幅度 (%)
1	恒生电子	363	16693	8413	179.78	15.99	60.05
2	金山办公	233	2742	500	93.54	38.78	52.31
3	用友网络	149	18576	5168	81.92	5.74	42.43
4	浪潮信息	137	8406	-10751	32.93	5.83	1.20
5	卫宁健康	136	19455	4149	44.62	11.27	42.37
6	广联达	128	11900	3568	82.94	13.17	63.65
7	启明星辰	98	6655	819	28.00	9.32	13.76
8	宝信软件	87	5663	1855	33.46	6.77	49.72
9	中科曙光	72	10066	222	38.65	7.73	23.44
10	深信服	64	2560	422	52.45	12.16	30.44

机构重仓股加仓前十公司

序号	公司名称	持有基金数	持仓总量 (万股)	季度持仓变动 (万股)	持股总市值 (亿元)	持股占流通比 (%)	20Q2股价变动幅度 (%)
1	恒生电子	363	16693	8413	179.78	15.99	60.05
2	用友网络	149	18576	5168	81.92	5.74	42.43
3	创业慧康	40	7542	4658	13.95	9.06	34.32
4	卫宁健康	136	19455	4149	44.62	11.27	42.37
5	广联达	128	11900	3568	82.94	13.17	63.65
6	长亮科技	12	2700	2300	5.13	4.65	37.74
7	同有科技	6	2634	2115	3.34	10.26	21.46
8	石基信息	11	1963	1900	7.66	4.02	34.91
9	宝信软件	87	5663	1855	33.46	6.77	49.72
10	华宇软件	32	7444	1597	20.99	11.11	9.63

机构重仓股减仓前十公司

序号	公司名称	持有基金数	持仓总量 (万股)	季度持仓变动 (万股)	持股总市值 (亿元)	持股占流通比 (%)	20Q2股价变动幅度 (%)
1	东华软件	20	3738	-17768	4.68	1.33	-3.10
2	浪潮信息	137	8406	-10751	32.93	5.83	1.20
3	美亚柏科	17	5652	-3936	11.21	9.42	-2.03
4	东方国信	4	142	-2900	0.18	0.17	-12.60
5	紫光股份	38	10067	-2768	43.11	4.93	21.69
6	科大讯飞	44	4541	-2734	16.99	2.37	8.93
7	千方科技	11	211	-2182	0.51	0.20	17.60
8	立思辰	30	4554	-2001	8.91	6.26	26.91
9	卫士通	1	645	-1765	1.38	0.77	-5.07
10	中国长城	5	5306	-1667	7.00	2.13	10.55

外资持仓情况

外资净流入：2020Q2，外资对计算机板块净流入约117.86亿元，其中5月22日单周净流入达27.59亿元。

外资持股占比前十公司：

序号	公司名称	沪(深)股通持股占比(%) 截至2020年3月31日	沪(深)股通持股占比(%) 截至2020年6月30日	沪(深)股通持股增加(%)
1	启明星辰	10.35	14.18	3.83
2	广联达	11.43	10.92	-0.51
3	华宇软件	8.27	8.38	0.11
4	恒生电子	5.09	6.00	0.91
5	卫宁健康	4.14	5.06	0.92
6	卫士通	6.17	4.51	-1.66
7	国联股份	1.65	4.49	2.84
8	超图软件	2.01	3.89	1.88
9	南洋股份	3.12	3.74	0.62
10	深信服	3.24	3.70	0.46

结论

2020Q2，计算机行业在机构和外资持仓中均表现出积极趋势。机构对计算机行业的关注度持续上升，持仓市值和占比均有所增长，其中恒生电子、金山办公、用友网络、广联达等公司被重点配置。同时，外资对计算机板块呈现净流入态势，部分公司如启明星辰、国联股份、超图软件等外资持股比例显著提升。整体来看，计算机行业在二季度获得市场资金的青睐，但不同公司之间持仓变化存在较大差异，部分公司因股价波动或市场表现不佳被减仓。

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